Archivo de contenido de Serenity 每日投资论点解析

84 publicaciones · Página 1 de 1

1. Serenity 每日解析 · 2026-06-09：$SIVE 拿下太空订单，机构入场信号密集2026-06-09
2. Serenity 每日解析 · 2026-06-09 晚间：中小市值 AI 供应链名单、$EWY 期权复盘与光子股波动性判断2026-06-10
3. Serenity 每日解析 · 2026-06-10：CPO 时间表被 NVDA 和 LITE 高管当场确认，Blackrock + Fidelity 入场 $SIVE2026-06-10
4. Serenity 每日解析 · 2026-06-10 晚间：Morgan Stanley 跟进，CPO 论点升至三方确认，光学股开始修复2026-06-11
5. Serenity 每日解析 · 2026-06-11：$AXTI 是 AI 数据中心的关键失效节点，路透社 InP 报告、机构流动性循环论与 $LPK×SpaceX 发现2026-06-11
6. Serenity 每日解析 · 2026-06-11 晚间：$XFAB 欧洲硅光子铸造厂新论点，西方供应链做多哲学完整阐述，Anthropic 首签 DC 租约2026-06-12
7. Serenity 每日解析 · 2026-06-12：日本 WF6 产线停摆，VPEC 外延片提价，$NBIS/$ALAB/$RKLB 纳斯达克 100 入选2026-06-12
8. Serenity 每日解析 · 2026-06-12 晚间：$SPCX 开市破 $2.15T，$SNDK 空头全灭2026-06-13
9. Serenity 每日解析 · 2026-06-13：后成化工（093370）浮出 WF₆ 卡点，AI 霸权战争开场2026-06-14
10. Serenity 每日解析 · 2026-06-14：TA 是交易者的占星术，供应链才是定价锚点2026-06-15
11. Serenity 每日解析 · 2026-06-15：InP 出口松绑，IQE × Tower Semi 锁定协议，欧洲七仓全景公开2026-06-16
12. Serenity 2026-06-16 日报：AMD 抢 CW 激光，AI capex 风险清单，SPCX-Cursor 估值2026-06-17
13. Serenity 每日解析 · 2026-06-17：AAOI 放大 CW 激光逻辑，LPKF/XFAB/AEHR 接上硅光量产线2026-06-18
14. Serenity 每日解析 · 2026-06-18：WUS 折价资产线索，AAOI/SIVE 收入边界扩到光模块，ALRIB 接上量子设备2026-06-19
15. Serenity 每日解析 · 2026-06-19：LPK 抬高玻璃基板天花板，MLCC 错过交易，ASML 谣言降级2026-06-20
16. Serenity 每日解析 · 2026-06-20：WUS 之后找 NAV 折价篮子，Wistron/SAS 入池，Iljin 数字冲突2026-06-21
17. Serenity 每日解析 · 2026-06-21：SIVE 扩到全架构激光，OE Solutions 入 photonics 候选2026-06-22
18. Serenity 每日解析 · 2026-06-22：WUS NAV 折价继续验证，LPK 估值框架上移，AAOI 投向 800G/1.6T 扩产2026-06-23
19. Serenity 每日解析 · 2026-06-23：CW 激光主线遇回撤，X-FAB 获 €127.4m 资助，SIVE/Aeva 线索待核2026-06-24
20. Serenity 日报：POET/SIVE 线索升温，OpenLight 量产链条继续补强2026-06-25
21. Serenity 每日解析 · 2026-06-25：MU 长约与 humanoid 记忆体需求，BABA/Qwen 风险，photonics 回撤2026-06-26
22. Serenity 每日解析 · 2026-06-28：Schaeffler 机器人链条、Meta/Nebius 算力缺口、Zhipu 风险2026-06-29
23. Serenity 每日解析 · 2026-06-30：humanoid 持仓框架、AI 安全军备竞赛、快推理瓶颈2026-07-01
24. Serenity 每日解析 · 2026-07-01：SIVE 融资确认、Meta 算力云、Agility 机器人链条2026-07-02
25. Serenity 每日解析 · 2026-07-02：Agility 美国机器人链、IREN 稀释风险、OpenAI 政策背书2026-07-03
26. Serenity 每日解析 · 2026-07-03：physical AI 资金流、玻璃基板 JV、photonics 反弹框架2026-07-04
27. Serenity 每日解析 · 2026-07-04：humanoid 劳动力替代、海上 AI 数据中心2026-07-05
28. Serenity 每日解析 · 2026-07-05：Anthropic 澳洲算力、BBU 电芯、memory 涨价链2026-07-06
29. Serenity 每日解析 · 2026-07-06：SIVE 光子学、WULF-Anthropic 租约、机器人供应链2026-07-07
30. Serenity 每日解析 · 2026-07-07：三星 memory、Kyber 辟谣、AI 链抛售2026-07-08
31. Serenity 每日解析 · 2026-07-08：humanoid 产量差、Meta 算力、Hesai 监管、Blue Origin 估值锚2026-07-09
32. Serenity 每日解析 · 2026-07-11：SK Hynix ADR、photonics 回撤、OpenAI 生态2026-07-12
33. Serenity 每日解析 · 2026-07-12：APR 旁支观察、Boston Dynamics 供应链、bearpost 机制2026-07-13
34. Serenity 每日解析 · 2026-07-15：AEHR 订单兑现，SLC NAND 价格上冲，Apple AI 芯片并购待核2026-07-16
35. Serenity 每日解析 · 2026-07-16：MU-QCOM 长约与 SIVE 产能模型，结构性需求能否抵住去杠杆？2026-07-17
36. Serenity 每日解析 · 2026-07-17：DRAM 供给缺口再上修，崩跌究竟是去杠杆还是论点失效？2026-07-18
37. Serenity 每日解析 · 2026-07-18：Innolight 上修与 SK hynix ADR 溢价，暴跌更像去杠杆还是论点失效？2026-07-19
38. Serenity 每日解析 · 2026-07-20：AI capex 还没走完？前沿模型容量不足仍待验证2026-07-20
39. Serenity 每日解析 · 2026-07-20：AI 服务器瓶颈下沉到 PCB 与被动元件？2026-07-21
40. Serenity 每日解析 · 2026-07-22：AI 交易反弹，但模型逃逸事件把安全风险推到台前2026-07-22
41. Serenity 每日解析 · 2026-07-23：Google Cloud 增长 82%，capex 上修，光网络受益链还差哪一步？2026-07-23
42. Serenity 每日解析 · 2026-07-24：AMD Helios 继续押注 CPO？渠道说法与 Sivers 多路径光互联2026-07-24
43. Serenity 每日解析 · 2026-07-25：Waymo 想摆脱 Uber，NBIS/Avride 仍只是候选；Jensen 首发 X 支持开放模型2026-07-25
44. Serenity 每日解析 · 2026-07-27：CXMT IPO与AI内存合同升温，Helios/玻璃基板仍需验证2026-07-27
45. Serenity 每日解析 · 2026-07-29：FCC 限制新中国机器人，业绩与 AI capex 验证 AI 需求2026-07-29
46. Serenity 每日解析 · 2026-07-30：GFS 把 CPO 推进到政府 LOI，AXTI–LITE 锁定 InP 产能2026-07-30
47. Serenity 7/30 图解：算力需求仍强，瓶颈下移到 connectivity2026-07-30
48. Serenity 7/31 图解：七只 ticker 齐涨，清算因果仍待核2026-07-31
49. Serenity 7/31 图解：Amazon $220B capex 与 InP 瓶颈，兑现窗口分化2026-08-01
50. Serenity 8/1 图解：需求已进财报，InP 激光供给先紧2026-08-02
51. Serenity 8/4 图解：恐慌被承接，AI 论点仍待确认2026-08-04
52. Serenity 8/5 图解 · $RKLB 获 $397M 合同，Neutron 兑现仍待2026-08-06
53. Serenity 8/6 图解 · CPO 测试收入先到，AEVA 光源映射仍待核2026-08-07
54. Serenity 8/7 图解 · AAOI 需求被财报确认，激光产能决定兑现2026-08-08
55. Serenity 8/9 图解 · 瓶颈未变，价格先换焦点2026-08-09
56. Serenity 8/10 图解 · 催化剂排队，订单还没出现2026-08-11
57. Serenity 8/11 图解 · 合同先签，兑现后排2026-08-12
58. Serenity 8/13 图解 · COHR 内部吃光产能，外部 CW 激光更稀缺2026-08-13
59. Serenity 8/14 图解 · 量产延期，瓶颈未消失2026-08-15
60. Serenity 8/15 图解 · 政策先改变选择集，订单才改变模型2026-08-16
61. Serenity 8/16 图解 · 信号在扩散，兑现还没同步2026-08-17
62. Serenity 8/17 图解 · 供给走到价格，兑现还在排队2026-08-18
63. Serenity 8/18 图解 · 交期是早期信号，收入还在排队2026-08-19
64. Serenity 8/19 图解 · 光子供给在变硬，估值与收入还在排队2026-08-20
65. Serenity 8/20 图解 · 瓶颈扩散到互联与材料，收入映射仍待核2026-08-21
66. Serenity 8/21 图解 · 架构证据变硬，供应链关系仍在猜2026-08-22
67. Serenity 8/22 图解 · 政策信号变硬，单股兑现仍分叉2026-08-23
68. Serenity 8/24 图解 · 产品进入生产，估值与兑现仍分叉2026-08-25
69. Serenity 8/25 图解 · 瓶颈落到 FAU，财报先看字段2026-08-26
70. Serenity 8/26 图解 · 瓶颈写进公司账本，上架还不是收入2026-08-27
71. Serenity 8/27 图解 · 需求写进指引，CW 产能已被签走2026-08-28
72. Serenity 8月28日：存储长周期更硬，SIVE 兑现仍待核2026-08-29
73. Serenity 8月30日：ESMT能吃到成熟内存缺口吗？先看成本传导2026-08-30
74. Serenity 8月30日：AI 算力造出来，也可能还不能开机2026-08-31
75. Serenity 8月31日：AI需求上游化，标准、产能与估值各自计账2026-09-01
76. 镓供应链：政策融资先落地，收入兑现仍待核2026-09-02
77. 9月2日 Serenity 论点解析：需求继续前进，兑现分成三条路2026-09-03
78. 9月3日 Serenity 论点解析：供给准备在前，收入兑现待后2026-09-04
79. 9月4日 Serenity 论点解析：上游警戒线拉紧，收入链仍待闭环2026-09-05
80. 价格会轮动，瓶颈未必消失｜Serenity 9月5日论点2026-09-06
81. 估值预期先动，文件还在后面｜Serenity 9月6日论点2026-09-07
82. 瓶颈从材料走到存储，哪一段能进模型？｜Serenity 9月7日论点2026-09-08
83. 三条链，都在等兑现2026-09-09
84. 激光先涨价，收入还在后面2026-09-10

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