Archivo de contenido de Serenity 每日投资论点解析

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  1. Serenity 每日解析 · 2026-06-09：$SIVE 拿下太空订单，机构入场信号密集
  2. Serenity 每日解析 · 2026-06-09 晚间：中小市值 AI 供应链名单、$EWY 期权复盘与光子股波动性判断
  3. Serenity 每日解析 · 2026-06-10：CPO 时间表被 NVDA 和 LITE 高管当场确认，Blackrock + Fidelity 入场 $SIVE
  4. Serenity 每日解析 · 2026-06-10 晚间：Morgan Stanley 跟进，CPO 论点升至三方确认，光学股开始修复
  5. Serenity 每日解析 · 2026-06-11：$AXTI 是 AI 数据中心的关键失效节点，路透社 InP 报告、机构流动性循环论与 $LPK×SpaceX 发现
  6. Serenity 每日解析 · 2026-06-11 晚间：$XFAB 欧洲硅光子铸造厂新论点，西方供应链做多哲学完整阐述，Anthropic 首签 DC 租约
  7. Serenity 每日解析 · 2026-06-12：日本 WF6 产线停摆，VPEC 外延片提价，$NBIS/$ALAB/$RKLB 纳斯达克 100 入选
  8. Serenity 每日解析 · 2026-06-12 晚间：$SPCX 开市破 $2.15T，$SNDK 空头全灭
  9. Serenity 每日解析 · 2026-06-13：后成化工（093370）浮出 WF₆ 卡点，AI 霸权战争开场
  10. Serenity 每日解析 · 2026-06-14：TA 是交易者的占星术，供应链才是定价锚点
  11. Serenity 每日解析 · 2026-06-15：InP 出口松绑，IQE × Tower Semi 锁定协议，欧洲七仓全景公开
  12. Serenity 2026-06-16 日报：AMD 抢 CW 激光，AI capex 风险清单，SPCX-Cursor 估值
  13. Serenity 每日解析 · 2026-06-17：AAOI 放大 CW 激光逻辑，LPKF/XFAB/AEHR 接上硅光量产线
  14. Serenity 每日解析 · 2026-06-18：WUS 折价资产线索，AAOI/SIVE 收入边界扩到光模块，ALRIB 接上量子设备
  15. Serenity 每日解析 · 2026-06-19：LPK 抬高玻璃基板天花板，MLCC 错过交易，ASML 谣言降级
  16. Serenity 每日解析 · 2026-06-20：WUS 之后找 NAV 折价篮子，Wistron/SAS 入池，Iljin 数字冲突
  17. Serenity 每日解析 · 2026-06-21：SIVE 扩到全架构激光，OE Solutions 入 photonics 候选
  18. Serenity 每日解析 · 2026-06-22：WUS NAV 折价继续验证，LPK 估值框架上移，AAOI 投向 800G/1.6T 扩产
  19. Serenity 每日解析 · 2026-06-23：CW 激光主线遇回撤，X-FAB 获 €127.4m 资助，SIVE/Aeva 线索待核
  20. Serenity 日报：POET/SIVE 线索升温，OpenLight 量产链条继续补强
  21. Serenity 每日解析 · 2026-06-25：MU 长约与 humanoid 记忆体需求，BABA/Qwen 风险，photonics 回撤
  22. Serenity 每日解析 · 2026-06-28：Schaeffler 机器人链条、Meta/Nebius 算力缺口、Zhipu 风险
  23. Serenity 每日解析 · 2026-06-30：humanoid 持仓框架、AI 安全军备竞赛、快推理瓶颈
  24. Serenity 每日解析 · 2026-07-01：SIVE 融资确认、Meta 算力云、Agility 机器人链条
  25. Serenity 每日解析 · 2026-07-02：Agility 美国机器人链、IREN 稀释风险、OpenAI 政策背书