Serenity 8/27 图解 · 需求写进指引，CW 产能已被签走

本期图片笔记覆盖 2026 年 8 月 27 日 00:00–24:00（UTC+8）的 6 条 Serenity 主帖。主线是：$NVDA 把 FY2028 约 70% 增长与记忆体供给承诺写进公司文件；联亚（3081）把数据中心 CW 雷射锁进 2027–2030 美系客户长约；DDR 降级链与 ESMT / Etron 进入观察名单，但订单与收入仍要逐字段核对。

窗口内原帖：

NVIDIA 新闻稿确认 Q2 FY2027 收入 $96.2B、Data Center $89.0B、non-GAAP EPS $2.22，以及 Q3 收入指引 $108.0B ±2%。电话会把 FY2028 收入增长约 70% 写成供给约束展望，并提到记忆体 extreme pricing，以及 top-five hyperscaler CapEx 约 $800B（2026）与 $1.3T（2027）。10-Q 进一步写明供给承诺从 $119B 增至 $279B（截至 2026-07-26），主要用于 memory 与制造设施。123

媒体据联亚重讯转述：公司与美系客户签下 2027–2030 四年数据中心 CW 雷射长约，并同步锁定美/日 InP 基板供应、推进不超过 22.7 亿新台币的设备投资。客户名、量价与收入节奏仍待公司原文或后续拆分。45

下一步优先补 $279B承诺拆分、联亚客户与量价、$SIVE merchant 订单、Winbond / DDR2 公司公告，以及 ESMT / Etron 的出货与毛利字段。窗口外排除 8 月 28 日的 $SIVE 财报与电话会 TLDR，留待下一窗口。