9月2日 Serenity 论点解析：需求继续前进，兑现分成三条路

本期图片笔记聚焦 2026 年 9 月 2 日（UTC+8）的 8 条 Serenity 主帖：NVIDIA 的供给约束解读、Marvell 的 NPO/CPO 路线观察、Leopold Q2 13F 组合线索，以及 SIVE 的投资者风险预警。结论落在字段：需求与技术方向的证据有所增加，具体客户、供应商、量产时间、订单和收入归属仍需逐项核验。

窗口内两条重复项已经在上一版记录：镓供应链融资、$AXTI/$IREN 九月行情评论。本版把两条内容列为重复状态，避免重复展开。