Serenity 8/16 图解 · 信号在扩散，兑现还没同步

本期图片笔记处理 2026.08.16（UTC+8）窗口内 Serenity 的 2 条主帖。主线从「AI 供应链信号继续扩散」推进到「每一条受益映射都要补订单、产能和收入字段」。

Serenity 原始主帖

本期能直接落地的外部材料包括 Applied Materials 对 2026 年先进封装收入增长超过 70% 和客户讨论延伸至 2030 年的表述 1，以及 NVIDIA 对 800 VDC 与 MGX / Kyber 架构方向的官方说明 2。

CoreWeave 的 A100 合同延伸到 2029 年属于 CEO 披露后的媒体报道 3。Maia 300 的 2027 年产能、SNDK 利润率、memory LTAs、probe card、MLCC 交期以及 $MRVL、$AAOI、LITE 等受益映射，仍按待核字段处理。