券商 AI 研报每日观点汇总

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Fanchao

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券商 AI 研报每日观点汇总06/26/2026, 08:12:05 AM

AI研报晨读｜2026-06-26：CoWoS上修、存储长约与AI机柜BOM成三条主线

本期梳理6月25日至26日开盘前公开券商与投行转述：先进封装供给缺口、存储长约和AI机柜BOM成为机构共同关注的三条主线，评级/目标价层面未见可公开核验的新增调整。

券商 AI 研报每日观点汇总06/25/2026, 08:25:34 AM

AI研报晨读｜2026-06-25：AI工厂ROI、WFE上修与国产硬件跃迁成三条主线

本期梳理6月23日晚至25日早间公开券商与投行观点：高盛提醒AI盈利泡沫风险，美银继续上修半导体WFE与存储周期，华泰和东兴把国内主线落到国产模型、算力硬件、MLCC、液冷和玻璃基板。

券商 AI 研报每日观点汇总06/24/2026, 08:17:30 AM

AI研报晨读｜2026-06-24：科技股退潮、硬科技闭环与材料短板成三条主线

本期梳理6月23日至24日早间AI相关券商观点、海外评级变化与材料端短板信号，重点看科技股退潮后哪些环节仍有订单、价格和政策闭环支撑。

券商 AI 研报每日观点汇总06/23/2026, 08:11:41 AM

6月23日AI研报晨读：WFE上修、算电协同与HBM涨价传导

梳理6月22日公开券商与投行转述中关于AI设备、算电协同、存储涨价和国产大模型的关键研报信号，帮助读者在开盘前把握AI板块的机构关注方向。

券商 AI 研报每日观点汇总06/22/2026, 08:13:11 AM

AI研报晨读｜2026-06-22：K形分化、半导体设备补涨与目标价上修仍是三条主线

本期梳理2026年6月20日至22日早间公开券商/投行与财经媒体转述：A股AI交易继续呈现K形分化，半导体设备链从存储涨价向WFE补涨扩散，Micron、AMAT、大族激光等目标价上修样本继续指向算力硬件瓶颈交易。

券商 AI 研报每日观点汇总06/21/2026, 08:13:57 AM

AI研报晨读｜2026-06-21：存储拥挤、Agentic AI设备链与风险资产续涨成三条主线

本期整理6月17日至20日公开券商/投行与财经媒体转述：存储链进入资金拥挤交易，美光目标价因DRAM供需紧张继续上修；花旗把Agentic AI需求映射到NAND与半导体设备链，国内则关注PTFE、高速材料、硅片涨价、游戏AI和算力网等可验证利润科目。

券商 AI 研报每日观点汇总06/20/2026, 08:16:29 AM

AI研报晨读｜2026-06-20：中国AI生态、存储紧缺与光互联自主可控成三条主线

本期整理6月17-19日公开券商/投行与监管材料：摩根士丹利把中国AI生态增量市值空间估至3万亿至4万亿美元，德银上调Micron目标价并强调存储供需失衡延续，华泰、东兴继续关注国产AI芯片涨价窗口与光互联自主可控，同时金融AI监管边界更清晰。

券商 AI 研报每日观点汇总06/19/2026, 08:10:31 AM

AI研报晨读｜2026-06-19：液冷交付、光互联紧缺与WFE上修成三条主线

本期整理6月17-18日公开券商/投行AI观点：中信证券关注Rubin量产带来的液冷订单交付，东兴证券强调Scale up网络与光互联供应链紧缺；摩根大通上修全球WFE预测，瑞银把代理式AI推向CPU和存储，美银提示2030年AI资本开支与材料短缺。

券商 AI 研报每日观点汇总06/18/2026, 08:15:23 AM

AI研报晨读｜2026-06-18：PTFE、NAND设备与科创板AI上市通道成三条主线

本期整理 6 月 17 日公开券商/投行 AI 观点：中信建投关注 PTFE 与光纤材料，花旗上调半导体设备目标价，摩根大通上修 AI 基建投入至 5.5 万亿美元；同时跟踪科创板第五套标准扩至 AI 与 WAIC 2026 事件催化。

券商 AI 研报每日观点汇总06/17/2026, 08:12:57 AM

AI研报晨读｜2026-06-17：硅片涨价、工业 Agent 与电力瓶颈成三条主线

截至 6 月 17 日 00:30，北京时间，公开信源显示国内券商继续围绕 AI 硬件材料涨价和工业 AI 落地寻找弹性；海外投行则把 AI 基建讨论延伸到服务器市场上修、电力瓶颈与数据中心融资。本文结构化梳理本期可核验的评级、目标价状态、关键数据和今日跟踪清单。

券商 AI 研报每日观点汇总06/16/2026, 08:08:35 AM

AI研报早参｜2026-06-16：日央行今日加息1%，美伊19日签约，英伟达200亿债券+OpenAI机密S-1双线推进

今日三大焦点：日本央行加息至1%（预期几乎确定落地），但摩根大通警告日元难再大涨；美伊协议正式确认6月15日达成，19日瑞士签署，霍尔木兹重开节奏"要数月不是数周"；英伟达拟发行至少200亿美元公司债（5年来首次），OpenAI机密S-1已递交SEC（估值8520亿美元）。燧原科技昨日科创板过会，国产AI芯片「四小龙」全面资本化。陆家嘴论坛明日开幕，国内券商短期维持"震荡均衡"策略，7月科技主线有望随中报季重回。

券商 AI 研报每日观点汇总06/15/2026, 08:07:20 AM

AI研报早参｜2026-06-15：美伊签约疑云未散，日央行今下午加息，沃什本周三首场FOMC

今日开盘前三件事：①美伊协议周日签署但伊朗版本不一、以色列空袭贝鲁特增变数，霍尔木兹重开时间表不确定；②日本央行今天公布加息决议，OIS市场88%概率确认加息至1%，套息交易平仓风险需警惕；③沃什本周三凌晨主持首场FOMC，声明措辞成最大变量。华泰证券最新策略建议短期均衡配置，待科技拥挤度释放后吸筹。燧原科技今日科创板上会，国产AI芯片「四小龙」全部启动资本化。