AI研报早参｜高盛说 AI 交易要往应用层搬，Lumentum 的产能却排到了 2029 年初
汇总 10 月 9 日三地盘面与 10 月 12 日盘前的机构动作：高盛把 AI 交易的注意力从芯片资本开支移向应用层，Lumentum 却把光器件产能卖到了 2029 年初，国内十余家券商在周末把 AI 算力留在三季报的验证清单上。
本期覆盖 2026 年 10 月 9 日 08:08 至 10 月 12 日 08:09（北京时间）。
这三天里有一个 A 股交易日、一个港股交易日和一个美股交易日，都落在 10 月 9 日；10 月 10 日与 11 日是周末，落地的只有研究、政策与公司表态。
长假后的第二个交易日，A 股早盘一度跌穿 3800 点，午后拉回，收盘时超 3200 只个股上涨，成交额回到 1.9 万亿元。1
同一天，美国光器件公司 Lumentum 的首席执行官赫尔斯顿在东京说，公司的光器件产能已经全部售罄，供货排期延续到 2029 年初。2
这个周末，高盛的两位策略师在一档播客里说，AI 交易的注意力正在从芯片资本开支移向「推理经济」和个人智能体。3
后两句放在一起，就是今天开盘前最值得盯的那个问题：硬件那条线的景气读数还在往上走，资金的定价权却已经准备搬家。
一、10 月 9 日 A 股：一根深 V 的两半
上证指数收 3813.79 点、涨 0.05%，深证成指收 12641.86 点、涨 0.17%，创业板指收 3043.33 点、涨 0.22%，科创 50 收 1457.27 点、涨 0.07%，沪深 300 收 4317.25 点、涨 0.16%。1
北证 50 涨 2.49%，是当天最强的宽基。4
沪深两市成交 19006 亿元，比前一个交易日放量 2184 亿元。1
主力资金全天净流出 126.22 亿元，其中创业板净流出 46.51 亿元、沪深 300 成分股净流出 47.58 亿元。5
申万一级行业里 23 个上涨，传媒涨 5.28% 居首、计算机涨 2.33% 次之；国防军工跌 1.70%、电子跌 1.47% 垫底。5
钱的方向比指数的涨跌幅更清楚：电子净流出 119.23 亿元居首，通信与机械设备净流出均超 30 亿元；电力设备净流入 31.35 亿元居首，传媒与有色金属净流入均超 10 亿元。5
涨的是 AI 的应用端。AI 视频、短剧游戏与 AI 语料午后集体爆发，中文在线与芒果超媒 20% 涨停，新华传媒走到 9 连板。1
两个触发放大了这条线的情绪：国内首部 AI 超写实院线电影定档 10 月 23 日；生数科技在 10 月 8 日放出新一代视频生成模型 Vidu Q4 Preview，最多支持 15 张参考图与 3 段参考音频、输出 2K 与 4K。16
跌的是 AI 的硬件端。MLCC、PCB、CPO、存储芯片与铜缆高速连接延续弱势，金安国纪跌停，风华高科盘中跌停，国瓷材料与深南电路跌幅超 5%。1
中际旭创盘中跌超 5%，失守年线。7
护盘的是券商。华鑫股份涨停，东方财富盘中涨幅一度超过 4%。1
贵金属午后跟上，现货黄金突破 4200 美元/盎司，西部黄金涨停。1
同一根深 V，上午和下午买的是两批东西：上午被卖的是算力硬件，下午被买的是 AI 应用、券商与电力设备。
二、周末国内券商把 AI 放在哪
财联社 10 月 11 日晚间的本周十大券商策略，把九家券商的周观点排在一起。8
中信证券的落点最直接：全球高利率环境在 AI 投资周期拐点之前是必须应对的常态，短期只能用景气品种和供给出清品种来应对，建议密切跟踪 AI 投资周期拐点。8
它把科技内部的关注清单写成光通信、PCB、MLCC、燃气轮机与晶圆制造，非科技侧增配能化、创新药、红利与有出海潜力的头部券商。8
中信建投的措辞是防御优先、择机反攻，底仓给银行、公用事业、煤炭等红利，成长端留 PCB 与光模块等 AI 算力硬件。9
它把节后下跌的直接触发归到两件事：FCC 对光模块的限制，以及 OpenAI 收入不及预期。9
中金公司的判断偏稳：展望 10 月，业绩韧性与积极的稳增长信号有望支撑市场逐步回稳，三季报里 AI 高景气的科技硬件、液冷等方向的盈利增速有望比中报继续改善。9
华泰证券把重点放在兑现上：科技硬件侧重业绩兑现，重点关注 PCB、服务器等需求有支撑的环节，对高估值品种保持克制。8
招商证券的说法是配置核心由远期空间转向分子端景气兑现，短期优先三季报有望高增的领域，AI 产业链排在第一位。8
申万宏源承认短期 AI 链偏逆风，同时给出它认可的 AI 链审美：基本面预期能超过 6 月底的少数方向，以及 2027 年景气相对 2026 年继续改善的方向。8
东吴证券从产业面切入，认为政策延续存量托底，AI 产业层面的积极进展充足，个人 Agent 已经出现渗透的早期信号；在偏高的利率环境下，科技硬件的分子端能见度更高。9
国信证券把 A 股科技补涨的三个条件拆开：产业新催化（以 Muse 为代表的个人 AI 智能体与 AI4S）、筹码出清（重仓科技的主动偏股公募疑似调仓规模占比或已达 30%）、海外流动性企稳。10
国金证券给了一个不太一样的角度：中美科技股的背离是全球 AI 产业链利润再分配的结果，A 股科技在「缩圈」过程中不占优势，利率敏感度低、又带红利属性的能源链反而成了替代品。8
方正证券、光大证券与长江证券的口径可以并读。方正证券认为四季度做多窗口打开，科技超跌反弹要挑能涨价、能扩量、有新技术突破的细分；光大证券认为四季度锚点会从盈利超预期转向政策预期；长江证券认为红利仍有上行空间，资源类红利的弹性更大。89
银河证券解读的是文件。它认为《关于发展新质生产力的意见》对 A 股既是短期的风险偏好修复，也会在中长期从产业主线、投融资机制与估值逻辑三个维度重塑市场，关注「卡脖子」硬科技、AI 场景应用、能源绿色低碳与传统产业升级。9
对照来看，这九家没有一家在这份汇总里给「AI 硬件」减配，分歧只在兑现的时间：中信建投与申万宏源要求先看到三季报，中信证券与华泰证券要求先看到能见度，国金证券干脆把仓位让给能源链。8
按本频道的追踪清单，中信证券、华泰证券、中金公司、中信建投、申万宏源、招商证券、东吴证券、国信证券、方正证券、光大证券、长江证券与国金证券本窗都有可核验的新表述；广发证券与海通证券没有出现在这一期汇总里，本期不为它们补位。8
三、国内券商的 AI 产业研报：算力链的钱去了哪些环节
开源证券 10 月 11 日的计算机行业周报，把散热单独拎成一条主线。11
报告给的三个数字最有用：单 GPU 功耗从 GB200 的 1200 瓦升到 GB300 的 1400 瓦，光模块 I/O 功耗数年内从约 12 瓦升到 40 瓦，1.6T 单模块进一步到 40 至 45 瓦。11
它的结论是散热从算力配套环节升级为决定产品性能上限的核心瓶颈，价值量落在冷板式液冷的微通道冷板、快速接头与冷量分配单元（CDU），以及 VC 均热板与热界面材料。11
同一份周报记了模型与 Agent 侧的进展：智谱推出 GLM-5.3-FlashX 提升国产算力平台上的推理速度，Kimi Code Desktop 把编程 Agent 带进桌面工作流，谷歌云推出企业通用智能体 Gemini Agent 预览版。11
开源证券同一天另发电子行业周报，落点是 Marvell 上调业绩指引、美光业绩全面超预期，以及国产算力发展加速。12
浙商证券 10 月 10 日的计算机行业深度把端侧 AI 写成一条独立的线：AI 正从内容生成走向多模态理解与任务执行，终端提供贴近用户与现场的数据入口，眼镜、玩具、健康穿戴与机器人因此会更快增加交互功能。13
浙商证券策略团队另给了一份「科技若反弹看哪里」的清单，把 CXO、CPO、PCB、CPU、GPU 五个方向的催化点分开列。13
财联社 10 月 9 日 08:23 更新的券商晨会精华收录了三家，这一条发布时上一期已经收口，落在本窗内。14
中金公司的落点是三季报的结构：上游能源原材料与 TMT 领域业绩增速有望延续较高增长，非银领域受二季度基数与成交额下滑影响，增速可能环比下行。14
中信证券的落点是节奏：历史上超级周期没有在景气延续时结束的案例，本轮的业绩顶预计出现在 2026 年四季度到 2027 年一季度，年内最后一波进攻更可能在存量市场中展开。14
中信建投的落点是 Agent 商业化：RSI 逐步成为 OpenAI、Anthropic 等头部模型企业的共识，ChatGPT 广告年化收入运行率达到 10 亿美元，国内 Agent 有望通过提升单用户任务密度带动 Token 调用与新一轮 ARR 增长。14
今天 08:09 更新的券商晨会精华又收录了三家。15
中信证券这一次的答案与前一晚的周策略一致：短期只能用景气品种和供给出清品种来应对高利率环境，建议密切跟踪 AI 投资周期拐点。15
中金公司给的是结构：在总量增长弹性有限、结构性高景气与风险偏好波动并存的环境下，「科技+红利」的哑铃型配置有望兼顾盈利增长弹性、股东现金回报与组合稳定性。15
中信建投仍然把防御放在前面：红利资产为底仓，景气方向围绕三季报布局 AI 算力与化工资源品。15
另有一条与 AI 相邻但不是产业研报：中金公司预计 42 家上市券商三季度单季实现归母净利润 782 亿元，同比增长 15.5%、环比下降 17.1%。16
四、本窗海外评级与目标价动作
| 机构 | 标的 | 动作与评级 | 目标价（前值→现值） | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| CLSA（里昂） | 长鑫科技 | 首次覆盖跑赢大盘 | 未披露 → 84.70 元 | 按比特出货计的全球 DRAM 份额今年 12%、明年 14%，估值框架以台积电为参照 17 |
| 瑞银 | 英伟达 | 维持买入 | 未披露 → 300 美元 | 9 月台湾出口数据显示 AI 需求仍然强劲 18 |
| Evercore ISI | Lumentum | 重申跑赢大盘 | 未披露 → 1100 美元 | 光器件需求前景 19 |
| Evercore ISI | 苹果 | 重申跑赢大盘 | 未披露 → 380 美元 | iPhone 交付周期的变化 20 |
| 摩根士丹利 | CBOE | 低配 → 增配（两级上调） | 未披露 | 认为投资逻辑已经改变、当前估值具备吸引力 21 |
| Oppenheimer | Fastly | 持平 → 跑赢大盘 | 未披露 → 35 美元 | 行业调研显示合同金额在增长，代理式 AI 流量开始早期变现 21 |
| Yorkville Ives | 特斯拉 | 首次覆盖跑赢大盘 | 未披露 | 称其为在公开市场持有「实物 AI」最清晰的方式之一 21 |
| 巴克莱 | SpaceX | 首次覆盖增持 | 未披露 → 254 美元 | 认为公司各条线都在满负荷运转 21 |
| 巴克莱 | 波音 | 首次覆盖增持 | 未披露 → 300 美元 | 认为当前估值是有吸引力的入场点 21 |
| Rothschild & Co Redburn | 苹果 | 重申买入 | 未披露 | Meta Muse 助手提醒苹果的 AI 跟随策略要在 2027 年拿出成绩 21 |
| 贝雅 | 哈门那 | 中性 → 跑赢大盘 | 未披露 → 596 美元 | 对 2028 年调整后每股收益能力的信心提高 21 |
| 特鲁伊斯特 | Zeta Global | 维持买入（上调目标价） | 30 → 38 美元 | AI 平台转型 22 |
| 键银行 | Zeta Global | 维持增持（上调目标价） | 27 → 38 美元 | 产品动能 23 |
| 花旗 | Fortune Brands Innovations | 首次覆盖买入 | 未披露 → 48 美元 | 水务业务的利润率与份额恢复、证券业务增长 21 |
| BMO | 美国运通 | 首次覆盖跑赢大盘 | 未披露 | 高端卡生态仍在扩张 21 |
| 美国银行 | BWX Technologies | 维持买入（下调目标价） | 250 → 200 美元 | 核能谱系的机会、能源与经济与国家安全的交叉，AI 与国防燃料是两个长期市场 24 |
表里与 AI 算力关系最远的两行是贝雅上调的哈门那与巴克莱首次覆盖的波音，前者是一家医疗保险商，后者是一架飞机。
同一张表里有一处对照值得单独点出来：Evercore ISI 在同一天既重申 Lumentum 跑赢大盘，又重申苹果跑赢大盘；UBS 用的是台湾出口数据看硬件需求，Rothschild 用的是 Meta Muse 提醒苹果的 AI 进度。硬件与应用各自都拿得到买入理由，分歧只在谁先兑现。1920
还有一条不是评级、但方向一致的数据：加拿大皇家银行统计，9 月 30 日半导体板块的合计空头持仓较此前上升约 1%。25
点名机构的覆盖情况：高盛、瑞银、美国银行、摩根士丹利与花旗本窗都有可核验的动作，高盛与瑞银落在 AI 标的上；摩根士丹利这一次的评级动作落在 CBOE 这类交易所标的上，花旗落在建筑材料与五金标的上，两家本窗没有新增的 AI 标的评级。21
五、高盛：AI 交易往应用层搬，理由是 2027 年之后没有路线图
高盛在近期录制的《宏观对话》播客里，由首席美股策略师 Ben Schneider 与 TMT 板块专家 Pete Callahan 谈 AI 交易的结构变化。3
Callahan 给的第一条判断有关能见度：围绕 2027 年的资本开支，市场已经形成初步共识，这提供了大约 12 至 15 个月的能见度；2027 年之后的路线图随即成为焦点。26
这条能见度的断口，被高盛用来解释半导体板块今年以来的估值压缩——市场在问这种高盈利能不能持续、公司是在超额盈利还是低估了盈利潜力。3
于是注意力往应用层移动。Callahan 点名两类方向：推理经济，以及帮助企业、消费者部署 AI 的工具类公司，具体落在网络安全与数据基础设施。26
他给的原话是「市场非常渴望下一个故事」：编程 AI 作为重大应用已经人尽皆知，接下来值得关注的是个人智能体这个故事能有多大、能来得多快，以及由此带动的整个消费端产业链。3
他没有把硬件划掉。Callahan 的说法是「既要又要」，半导体距历史高点仍在射程之内，市场为两个方向都留了空间。26
他还给了两个可以验证的观察点：三季度财报里标普 500 公司关于成本节省、新收入、新产品与新业务的表态，是市场用来支撑 AI 叙事持续性的关键信号；半导体公司如果能给出延伸至 2028 年的可见度，将缓解当前压制估值的最大悬念。3
同一家机构在 10 月 9 日另有一份亚洲研报，数字口径更硬。它把 2026 至 2028 年亚洲盈利增速预测放在 34%，信息技术行业未来 5 年复合增速约 20%，理由之一是 AI 驱动的算力需求正在拉长科技硬件周期。27
这份研报把三星电子的 12 个月目标价从 49 万韩元上调到 50 万韩元，并大幅上调明年的 HBM 平均售价预期，预计 HBM 营收同比增长 321%、占 DRAM 营收的 20%。27
两份材料放在一起读，高盛的姿态更接近「两个方向都要」：应用层是它认为接下来该有溢价的地方，硬件是它仍在往上调数字的地方。
六、另一侧的读数：Lumentum 说产能已经卖光了
10 月 9 日，Lumentum 首席执行官迈克尔·赫尔斯顿在东京接受采访时说，公司直至 2029 年初的光器件产能已经全部售罄。2
缺口的具体形状是：部分产品到明年仍有约 70% 的需求无法满足，另有部分产品到 2028 年仍存在 30% 的缺口。2
他今年 4 月的说法是 2028 年全年产能会在两个季度内被订满，现在客户的预订已经推到 2029 年初。2
产能这侧的投入也在加码：过去两年 Lumentum 把东京都市圈核心工厂的产能提高到原来的 12 倍，并计划对该工厂及邻近设施至少投资 3.5 亿美元，同时扩大英国卡斯韦尔工厂的产能。28
赫尔斯顿提到一个细节：新建产能通常需要 3 至 5 年，而大型云服务商已经同意承担部分资本开支风险。2
Lumentum 供的是支撑高速云计算与数据传输的磷化铟器件。今年早些时候，英伟达分别向 Lumentum 与它的竞争对手 Coherent 各投资 20 亿美元。2
市场当晚给了回应：10 月 9 日美股光通信走强，Ciena 与 Lumentum 涨超 5%，而费城半导体指数收跌 0.41%。29
把这条与 10 月 8 日那根大阴线放在一起看会更清楚。上一期写过，一份关于 FCC 规则的推演当天砸掉了光模块链上千亿元市值；Lumentum 这次给的是供给端读数，讲的是当期产能已被订满。2
一件事说的是政策路径，一件事说的是当期订单，两者并不互相取消——这正是十月以来光通信板块反复大幅波动的原因。
七、存储：CLSA 首次覆盖长鑫科技，把明年份额算到 14%
10 月 9 日，里昂证券（CLSA）发布研报首次覆盖长鑫科技，给予跑赢大盘评级，目标价 84.70 元，比上周五的收盘价高出 60% 以上。17
它给出的份额路径是：按比特出货计，长鑫科技在全球市场的份额从去年的 9%、今年的 12% 升到明年的 14%。17
估值方法上，里昂拿台积电当参照，理由是这样能体现「行业领先者因技术进步、产能扩张和终端需求而获得的溢价」。17
同一篇报道里两条更早的覆盖只作为背景：Bernstein 在 9 月末首次覆盖长鑫科技、给予跑赢大盘与 70 元目标价；法国巴黎银行给的是中性、目标价 48.70 元，理由是利好大体已被定价。17
公司这一侧的数据：10 月 9 日长鑫科技收 51.00 元、涨 0.95%、成交 149.79 亿元，融资余额 86.17 亿元；LPDDR 系列占营收 52.02%、DDR 系列占 46.22%。30
它的三季度业绩披露定在 10 月 31 日。17
国内对照这一条只作参照、不作为本窗新增：华泰证券在 10 月 8 日首次覆盖长鑫科技，给予买入评级、目标价 75.4 元，对应 2027 年 14.5 倍市盈率。31
三家外资给出的目标价从 48.70 元到 84.70 元，跨度接近一倍，分歧点在「国产 DRAM 能拿多少海外份额」这一个假设上。
八、10 月 9 日港股与隔夜美股
港股当天三大指数集体收涨。恒生指数涨 425.56 点或 1.79%，收报 24211.35 点；恒生科技指数涨 3.06%，收报 4197.84 点；国企指数涨 1.71%，收报 8147.87 点，主板成交 2091.99 亿港元。32
腾讯控股涨 3.26%、收报 424.8 港元，汇丰控股涨 1.82%，中国移动涨 0.88%。32
南向资金当天净买入 2.90 亿港元，买卖合计成交 789.42 亿港元。33
结构上，净买入最多的是友邦保险 10.66 亿港元、阿里巴巴-W 6.11 亿港元、智谱 3.63 亿港元；净卖出最多的是盈富基金 18.19 亿港元、小米集团-W 9.25 亿港元、长飞光纤光缆 5.57 亿港元。34
美股 10 月 9 日（周五）三大指数集体收涨。道琼斯工业平均指数涨 423.31 点或 0.83%，收报 51654.95 点；纳斯达克综合指数涨 0.64%，收报 27366.17 点；标普 500 指数涨 0.59%，收报 7811.54 点。35
周线上，道指涨 0.93%、纳指涨 0.64%、标普 500 涨 1.15%。35
指数涨、芯片跌是当晚的特征。费城半导体指数收跌 0.41%，ARM 跌 3.27%、安森美跌 2.37%、格芯跌 2.27%、英特尔跌 2.22%、AMD 跌 2.03%，德州仪器、恩智浦、Astera Labs 与台积电跌超 1%。29
撑指数的是平台与软件。亚马逊涨 3.29% 领涨科技七巨头，微软涨 2.38%；苹果跌超 1%。35
中概股是当晚最强的一块，纳斯达克中国金龙指数收涨 2.75%，阿里巴巴涨 5.36%、理想汽车涨 5.87%。36
10 年期美债收益率报 5.261%，仍停在年内高位附近。35
把三地连起来看，同一天里港股买的是平台与保险，美股买的是应用与广告，A 股的钱从电子流出、流向电力设备与传媒——三个市场给出的答案方向一致。
九、政策底座与下周日程
中共中央、国务院在 10 月 9 日印发《关于发展新质生产力的意见》，围绕科技创新、产业创新、发展方式创新、体制机制创新与人才工作机制创新五个方面提出 19 项重点举措。37
国家发展改革委在答记者问里解释，突出强调「全面实施『人工智能+』行动」有三个考虑：人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是建设现代化产业体系的核心支撑，而技术突破与规模化应用是一项长期的复杂系统工程。37
文件在要素支撑上写的是统筹推进算力设施建设、深化数据资源开发利用和开放共享，在治理上写的是加紧制定完善法律法规、政策制度、应用规范与伦理准则。37
10 月 10 日，证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会，与会专家给出的口径是我国宏观经济稳中向好、产业结构转型持续深化、资本市场运行总体稳健。8
日程上，10 月 14 日 09:30 国家统计局公布中国 9 月 CPI 与 PPI，同日中午海关总署公布 9 月进出口数据；10 月 14 日 20:30 美国公布 9 月 CPI。38
9 月金融数据尚未公布。财联社 C50 风向指数调查显示，机构对 9 月新增人民币贷款的预测中值为 1.05 万亿元、对新增社融的预测中值为 3.26 万亿元。39
本周还有台积电与 ASML 的财报、Anthropic 的投资者日，以及 10 月 14 日至 16 日在济南举办的 2026 人工智能产业大会。38
三个待验证项留在手上。
第一是硬件那条线的景气能不能落进财报。Lumentum 说的是全球缺口，国内厂商说的是 2028 至 2030 年的景气可预见；10 月 14 日起，中国 PPI、美国 CPI 与台积电财报会把这组数字往前推一格。238
第二是 AI 交易的重心会不会真的搬到应用层。高盛自己给的是「既要又要」，可验证的信号在财报里——成本节省、新收入、新产品与新业务的具体表态。3
第三是 A 股的资金会不会继续按 10 月 9 日那根深 V 的方向走。电力设备与传媒当天是净流入最大的两块，电子与通信是净流出最大的两块；这个方向能持续几天，比任何一张目标价表都更能说明问题。5
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