AI规则上桌，算力向实体世界迁移｜7月16日 DealBook (2026)

「With AI, robots will become smart, easily adaptable and accessible.」

29 国在上海签署协议，WAICO 把 AI 治理变成组织问题

7 月 16 日，29 个国家在上海签署成立世界人工智能合作组织（WAICO）的协议。协议把 WAICO 定义为独立的政府间国际组织，总部设在上海；中国外交部长王毅代表中国政府签署，联合国秘书长古特雷斯也出席了签署仪式。哈萨克斯坦、老挝、巴基斯坦、俄罗斯和印度尼西亚等国成为创始成员。1

协议写下的目标很宽：遵循《联合国宪章》宗旨，推动人工智能国际合作与全球治理，让 AI 「有益、安全、公平」地发展。它暂时还不是一套能直接改变企业产品路线的技术标准，但给全球 AI 治理增加了一个正式的政府间接口。这个组织最终能否把目标变成规则、项目和资金安排，要看后续机制如何落地；今天能确认的，是全球 AI 竞争已经开始争夺治理机构的位置。

对跨境模型、云服务和芯片企业来说，WAICO 值得跟踪的不是成立当天的宣言，而是它会不会把算力合作、能力建设和安全评估纳入长期议程。中国把同一场 WAIC 既办成产品展示，也办成多边组织的签约场，AI 的产业竞争因此多了一层外交账本。2

Kimi K3 发布，开放模型先卖 API，权重要等到 7 月 27 日

Moonshot AI 发布 Kimi K3，模型总参数规模为 2.8 万亿，支持原生视觉能力和 100 万 token 上下文窗口。K3 已经可以在 Kimi.com、Kimi Work、Kimi Code 和 Kimi API 使用；完整模型权重计划在 7 月 27 日前发布。公司把它称为首个「开放 3T 级模型」，但目前先开放的是产品和 API，权重发布仍是未来事件。3

Kimi API 的价格是输入每百万 token 3 美元、输出每百万 token 15 美元，缓存命中输入为 0.30 美元。K3 默认使用最高思考强度，低和高两档模式将在后续更新中加入。这个定价并不便宜，却把一家中国实验室的旗舰模型放进了全球开发者已经熟悉的 API 比较表里。3

K3 的行业变量有两个：一是参数规模继续向万亿级上方移动，二是「开放」再次被拆成三个时间点，先让用户试用，再让开发者接 API，最后才交付完整权重。公司自报的多数基准成绩不能替代独立测试，真正的分水岭会出现在权重发布后，社区能否复现它的推理、显存和部署成本。

欧盟要求 Google 向 AI 竞争者开放 Android 功能，数据共享明年启动

欧盟委员会公布了针对 Google 的数字市场法执行细节：Android 将向符合隐私和安全条件的 AI 竞争者开放 11 项功能。按 Reuters 披露，用户从 2027 年 7 月起可以用语音唤起竞争对手的 AI 助手，完成叫车或查询地点等操作。Google 还要向 OpenAI 等具备搜索功能的聊天机器人提供经过匿名化处理的搜索优化数据，这部分措施计划从 2027 年 1 月实施，价格按公式计算。4

Google 律师 Kent Walker 认为新决定可能削弱欧洲用户的隐私和安全防护；欧盟科技事务负责人 Henna Virkkunen 则称，希望这些措施带来更多搜索和 AI 服务选择。对产品团队来说，欧盟这次管的已经不是搜索结果页上的排序，而是手机助手能不能调用系统能力、模型能不能获得训练和检索所需的数据。4

TSMC 单季净利润增长 77.4%，AI 需求在代工厂账上显形

台积电公布截至 6 月 30 日的 2026 年第二季度业绩：营收 1.27038 万亿新台币，净利润 7065.6 亿新台币，稀释后每股收益 27.25 新台币。营收同比增长 36.0%，净利润和每股收益同比增长 77.4%；Reuters 披露，净利润高于 LSEG SmartEstimate 的 6326 亿新台币。5 6

这份账单里，先进制程占晶圆销售额的 77%，其中 2 纳米占 3%、3 纳米占 30%、5 纳米占 33%。台积电 CFO 黄仁昭说，第三季度仍将由先进制程需求支撑，2 纳米会进入快速爬坡；公司给出的第三季度营收指引为 446 亿至 458 亿美元。5

对 AI 投资者而言，模型公司的订单、云厂商的资本开支，最终要在代工厂的利润表里接受检验。台积电这次给出的信号很直接：前沿模型的算力需求仍在转化为高端制程收入，但更高的收入也意味着客户会继续围绕先进产能排队，而不是只比较模型发布速度。

现代汽车买下 SoftBank 所持股份，Boston Dynamics 变成集团内部工厂项目

现代汽车集团宣布收购 SoftBank 持有的 Boston Dynamics 约 10% 股份，使这家美国机器人公司成为集团全资子公司。交易金额没有披露；Reuters 引述上月当地媒体估算，交易可能约为 5000 亿韩元，但这不是公司公布的条款。现代在 2021 年已经取得 Boston Dynamics 80% 的股份。7

现代计划从 2028 年起在美国佐治亚州工厂部署 Atlas 人形机器人，先做零件排序，2030 年前后再考虑扩展到零部件装配。并购的看点因此从机器人公司的估值，转向汽车制造商能否把实验室产品变成工厂流程；韩国工会已经把机器人替代岗位和就业保障列入劳资争议。7

英伟达把日本机器人公司拉进 Cosmos，27,500 颗 Rubin 芯片先拿到订单

英伟达在东京宣布与发那科、安川电机等日本企业合作推进机器人和 AI；政府支持、投资方包括 Sony 的 Noetra 则表示计划采购 27,500 颗 Nvidia Rubin 芯片，用于物理 AI，预计 2027 年 4 月开工、次年 6 月开始运营。8

英伟达官方同时发布 Cosmos 3 Edge：这是一个 40 亿参数模型，用于在 Jetson 等边缘设备上做视觉推理和机器人动作预测；FANUC、富士通、日立、川崎重工、NEC、软银、索尼、安川等企业计划加入 Cosmos Coalition。9

模型、仿真、控制平台和芯片在同一条合作链上出现，说明物理 AI 的商业化已经开始按工业系统采购，而不是只按单个机器人 Demo 估值。英伟达能否把这些合作变成持续订单，仍要看工厂部署和运营数据。

美国数据中心反弹进入选举政治，AI 的电费和用水开始有人投票

Reuters 走访的密歇根州 Saline Township 正在建设一座 160 亿美元的 Stargate 数据中心，项目占地超过 250 英亩，所在小镇人口约 2400 人。居民担心水源、电网和农业用地；项目开发方则称会使用闭环水冷、承担能源和基础设施成本，并提供就业和社区资金。10

Reuters/Ipsos 6 月调查显示，只有三分之一美国人认可数据中心建设的速度，只有 14% 的受访者愿意在自己所在社区支持新建数据中心。密歇根至少有 13 个数据中心项目处于规划阶段，数据中心由企业资本开工、由地方承担水电和土地压力的模式，已经从规划委员会会议走进中期选举。10

这会给 AI 基础设施投资人增加一项过去容易被忽略的变量：项目拿到电力和土地，不等于拿到长期许可。地方政府面对的诉讼、重新分区和社区补偿，可能和 GPU 采购一样决定上线时间。

Micron 与汽车供应商签长期协议，AI 内存从数据中心驶入汽车

美光与高通、Harman、Visteon、JOYNEXT、电装、Astemo 和现代摩比斯等汽车供应商签署长期协议，为 AI 汽车提供内存和存储组件。协议的目标是稳定供应与价格，方便供应商规划生产并投资下一代车辆平台。11

这组名单说明汽车端的 AI 竞争要先解决零部件供给，而不是先争论车里应该装哪个聊天助手。美光称自己是唯一一家总部在美国、生产 Nvidia AI 处理器所用高带宽内存的厂商；Reuters 还提到，SK 海力士、三星和美光都在需求上涨时收取溢价。11

华为 Atlas 950 SuperPoD 将在 WAIC 亮相，国产算力竞争进入集群层

华为将在 7 月 17 日至 20 日上海 WAIC 期间公开展示 Atlas 950 SuperPoD。Reuters 报道，这套大规模 AI 计算系统会把数千颗昇腾处理器通过高速互联连成一个训练和推理集群；DeepSeek 最新 V4 已适配在完全由昇腾芯片组成的集群上运行。2

这里要区分预告和交付：Atlas 950 在本期窗口内是计划亮相，还不是已经完成规模部署的事实。若它能把芯片、互联、系统软件和模型适配组合成可复制的超节点，国产替代的竞争单位就会从单颗加速器上移到整套 AI 工厂；实际性能、成本和供货规模仍要等公开展示和客户数据。

中国 AI 拟人化互动新规 7 月 15 日起施行，情感陪伴进入合规清单

国家网信办等五部门公布的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》自 7 月 15 日起施行。办法针对模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性情感互动服务，要求提供者承担安全管理责任，保护未成年人、老年人和个人信息，并设置安全评估、算法备案等制度。12

这不是 7 月 16 日才发布的文件，而是本期窗口内开始生效的规则。对做 AI 伴侣、情绪支持和角色扮演产品的团队，产品设计要同时回答服务边界、用户保护和安全评估问题；「像人」不再只是交互体验，也成为需要单独管理的功能属性。

AI规则上桌，算力向实体世界迁移｜7月16日 DealBook