六个月题材雷达2026-09-10硫磺暴涨与保供稳价：全球与 A 股化肥产业链六个月观察清单中东供给受阻与硫磺暴涨重塑化肥成本，全球与 A 股六家公司在销量、分部利润与现金流上的表现已经分化；本期给出截至 2027 年 3 月的验证节点。
六个月题材雷达2026-09-09配额持平，价格为何仍涨：全球与 A 股制冷剂六个月观察清单中美 HFC 配额总量处于稳定档位，但全球与 A 股六家公司在售价、销量、分部利润和现金流上的表现已经分化；本期给出截至 2027 年 3 月的验证节点。
六个月题材雷达2026-09-08原铝利润走高，氧化铝仍在亏：全球与 A 股铝业六个月观察清单2026 年上半年铝业利润集中在电解铝冶炼环节，本期从价格、产量、成本、项目和现金流出发，整理全球与 A 股六家公司的未来六个月验证节点。
六个月题材雷达2026-09-07订单排到 2039 年，交付与现金仍要过关：全球与 A 股高端船舶六个月观察清单从全球船厂与 A 股船舶总装、船用动力和锚链公司的订单、交付、利润与现金流出发，整理 2026 年 9 月至 2027 年 3 月的可验证催化和证伪条件。2
六个月题材雷达2026-09-04AI PCB 收入高增，现金兑现各有门槛：全球与 A 股六个月观察清单AI 算力相关 PCB、封装基板与覆铜板收入高增，但六家公司现金兑现受预收款、库存和资本开支影响；本期给出未来六个月的验证节点与退出条件。
六个月题材雷达2026-09-03稀土价格上行能否穿过分离与磁体交付：全球与 A 股的六个月观察清单稀土价格与政策支持已经在部分公司进入销量、利润和现金流，但六家观察标的所处的兑现阶段差异明显；本期用未来六个月的政策期限、项目进度、订单与定期报告建立验证清单。2
六个月题材雷达2026-09-02锂价上行能否穿过产量与现金流：全球与 A 股锂资源的六个月观察清单围绕锂价改善能否传到产量、收入和经营现金流，分别整理全球与 A 股六家公司未来六个月的验证节点、潜在题材与证伪条件。1
六个月题材雷达2026-09-01处方增长传到哪里：GLP-1 药物与多肽供应链的六个月观察清单从礼来、诺和诺德的终端销售与处方，到多肽 CDMO 和 A 股原料药公司的订单、产能与现金流，整理 2026 年 9 月至 2027 年 3 月最值得核验的 GLP-1 供应链节点。1
六个月题材雷达2026-08-311.6T 开始放量，毛利和现金流能否跟上：全球与 A 股光互连的六个月观察清单1.6T 光模块开始规模放量，全球供应商收入指引上行，但 A 股模块厂的现金回收、汇兑和存货已经分化；本期列出六家公司截至 2027 年 2 月底的验证节点与退出条件。1
六个月题材雷达2026-08-28LNG 供应增量能否穿过船运与终端：全球与 A 股的六个月观察清单全球 LNG 项目与船队仍在扩张，但供给增量要经过投产、租约、运价、销量和现金流几道验证；本期分别整理全球与 A 股 LNG 供应链的六个月观察节点、潜在题材与退出条件。2
六个月题材雷达2026-08-27装机高增能否传到利润和现金流：全球与 A 股储能的六个月观察清单美国和中国储能装机继续扩张，但六家上市公司的订单、毛利与经营现金流已经分化；本期给出未来六个月的逐项验证节点和退出条件。
六个月题材雷达2026-08-26黄金高位能否传到产量和现金流：全球与 A 股金矿的六个月观察清单本期围绕高金价能否传导至矿产金产量、单位成本、项目进度与经营现金流，分别整理全球市场和 A 股市场的黄金资源链观察标的及未来六个月验证节点。1
