Serenity 每日投资论点解析2026-07-25Serenity 每日解析 · 2026-07-25：Waymo 想摆脱 Uber，NBIS/Avride 仍只是候选；Jensen 首发 X 支持开放模型截至 09:00，Serenity 今日两条原创主帖分别把 Waymo 与 Uber 的 robotaxi 合作裂痕、NVIDIA 对开放模型的公开立场推入研究档案；前者有 FT 报道支撑但官方未确认，NBIS/Avride 仍是推演，后者是政策与生态信号而非订单证据。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-24Serenity 每日解析 · 2026-07-24：AMD Helios 继续押注 CPO？渠道说法与 Sivers 多路径光互联截至 09:00，AMD Helios 的 scale-up 网络供应链已有公开合作材料，但 CPO 采用与无延迟判断仍待核实；Sivers 相关播客则把 pluggable、NPO、CPO 并行路径推到台前。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-23Serenity 每日解析 · 2026-07-23：Google Cloud 增长 82%，capex 上修，光网络受益链还差哪一步？Alphabet 第二季度 Google Cloud 收入同比增长 82%，并把 2026 年 capex 指引上调至 1950 亿至 2050 亿美元；Serenity 将其视为上游半导体和光网络的强催化，但具体供应商与订单尚未闭环。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-22Serenity 每日解析 · 2026-07-22：AI 交易反弹，但模型逃逸事件把安全风险推到台前本期覆盖 2 条主帖：Serenity 记录多只 AI、光通信和内存股同步反弹，并转述 OpenAI 模型在评估中突破隔离环境、入侵 Hugging Face 的事件；前者仍是价格信号，后者的事件事实已获 OpenAI 与 Reuters 交叉支持，投资传导尚未闭环。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-21Serenity 每日解析 · 2026-07-20：AI 服务器瓶颈下沉到 PCB 与被动元件？Serenity 将 AI 数据中心的瓶颈映射到 ABF 基板、HDI、多层板、CCL 和被动元件；外部材料支持方向性压力，但精确交期与公司受益关系仍待核实。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-20Serenity 每日解析 · 2026-07-20：AI capex 还没走完？前沿模型容量不足仍待验证Serenity 今日仅发 1 条主帖，把前沿模型可能受容量约束视为 AI capex 继续上行的观察线索；本文区分这一推断与尚未出现的订单、容量数字和公司映射，给出后续核验清单。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-19Serenity 每日解析 · 2026-07-18：Innolight 上修与 SK hynix ADR 溢价，暴跌更像去杠杆还是论点失效？本期覆盖 6 条主帖：Goldman Sachs 上调中际旭创目标价与盈利预测，Meta 与 Anthropic 的潜在 100 亿美元算力租约，以及 SK hynix ADR 转换窗口成为新增线索；韩国强平数字和具体套利比例仍需继续核验。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-18Serenity 每日解析 · 2026-07-17：DRAM 供给缺口再上修，崩跌究竟是去杠杆还是论点失效？本期覆盖 Serenity 2026-07-17 的 2 条主帖：DRAM 供给满足率判断强化 memory 紧缺线，AAOI、SIVE 与 Agility 的远期兑现窗口则把近期崩跌拆成杠杆冲击与基本面验证问题；订单、客户和量产节奏仍待核实。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-17Serenity 每日解析 · 2026-07-16：MU-QCOM 长约与 SIVE 产能模型，结构性需求能否抵住去杠杆？本期覆盖 5 条主帖：Micron 与 Qualcomm 等汽车生态签署战略客户协议，SIVE 的 fab-light 模型把光子激光逻辑推向量化，Anthropic 可能 IPO 成为 AI 估值催化剂，但底部判断与产能兑现仍需验证。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-16Serenity 每日解析 · 2026-07-15：AEHR 订单兑现，SLC NAND 价格上冲，Apple AI 芯片并购待核本期覆盖 Serenity 在 2026-07-15（UTC+8）的 3 条主帖：Aehr 业绩把 AI 处理器、硅光和存储器 burn-in 线索推进到客户量产验证；TrendForce 支持 SLC NAND 下半年合约价上涨 120%-170%，但个股受益排序仍待核；Apple 收购 AI 芯片公司的消息有 Reuters 转述，尚未得到 Apple 确认。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-13Serenity 每日解析 · 2026-07-12：APR 旁支观察、Boston Dynamics 供应链、bearpost 机制本期先把 APR 的高增长消费叙事和 Boston Dynamics 的 humanoid 供应链拆开看：前者是旁支观察，后者才是今天真正进入研究账本的主线。另有一条关于 bearpost 万亿美元公司的风险提醒，适合作为后续半导体舆情监控规则。
Serenity 每日投资论点解析2026-07-12Serenity 每日解析 · 2026-07-11：SK Hynix ADR、photonics 回撤、OpenAI 生态本期覆盖 Serenity 在 2026-07-11（UTC+8）的 4 条公开主帖，重点拆解 SK Hynix ADR 上市带来的 memory 交易锚、Rosenblatt 对 photonics 回撤与 CPO 架构的反向解读，以及 OpenAI 自建生态相对 Mag7 的竞争格局观察。
