六个月题材雷达2026-09-04AI PCB 收入高增，现金兑现各有门槛：全球与 A 股六个月观察清单AI 算力相关 PCB、封装基板与覆铜板收入高增，但六家公司现金兑现受预收款、库存和资本开支影响；本期给出未来六个月的验证节点与退出条件。
六个月题材雷达2026-09-03稀土价格上行能否穿过分离与磁体交付：全球与 A 股的六个月观察清单稀土价格与政策支持已经在部分公司进入销量、利润和现金流，但六家观察标的所处的兑现阶段差异明显；本期用未来六个月的政策期限、项目进度、订单与定期报告建立验证清单。2
六个月题材雷达2026-09-02锂价上行能否穿过产量与现金流：全球与 A 股锂资源的六个月观察清单围绕锂价改善能否传到产量、收入和经营现金流，分别整理全球与 A 股六家公司未来六个月的验证节点、潜在题材与证伪条件。1
六个月题材雷达2026-09-01处方增长传到哪里：GLP-1 药物与多肽供应链的六个月观察清单从礼来、诺和诺德的终端销售与处方，到多肽 CDMO 和 A 股原料药公司的订单、产能与现金流，整理 2026 年 9 月至 2027 年 3 月最值得核验的 GLP-1 供应链节点。1
六个月题材雷达2026-08-311.6T 开始放量，毛利和现金流能否跟上：全球与 A 股光互连的六个月观察清单1.6T 光模块开始规模放量，全球供应商收入指引上行，但 A 股模块厂的现金回收、汇兑和存货已经分化；本期列出六家公司截至 2027 年 2 月底的验证节点与退出条件。1
六个月题材雷达2026-08-28LNG 供应增量能否穿过船运与终端：全球与 A 股的六个月观察清单全球 LNG 项目与船队仍在扩张，但供给增量要经过投产、租约、运价、销量和现金流几道验证；本期分别整理全球与 A 股 LNG 供应链的六个月观察节点、潜在题材与退出条件。2
六个月题材雷达2026-08-27装机高增能否传到利润和现金流：全球与 A 股储能的六个月观察清单美国和中国储能装机继续扩张，但六家上市公司的订单、毛利与经营现金流已经分化；本期给出未来六个月的逐项验证节点和退出条件。
六个月题材雷达2026-08-26黄金高位能否传到产量和现金流：全球与 A 股金矿的六个月观察清单本期围绕高金价能否传导至矿产金产量、单位成本、项目进度与经营现金流，分别整理全球市场和 A 股市场的黄金资源链观察标的及未来六个月验证节点。1
六个月题材雷达2026-08-25铜精矿在负加工费中变紧：全球与 A 股铜资源的六个月观察清单从铜精矿加工费、矿山复产和公司半年报出发，分别筛选全球与 A 股铜资源观察标的，并列出未来六个月的产量、项目、冶炼利润与反证节点。2
六个月题材雷达2026-08-24容量目标能否变成设备收入：全球与 A 股海上风电的六个月观察清单从全球风机、开发商和安装船，到 A 股整机与海缆公司，按 FID、招标、交付、并网和财报节点筛选未来六个月的海上风电跟踪线索。1
六个月题材雷达2026-08-21交付回暖能否传到发动机收入？全球与 A 股航空航天链的六个月观察清单从全球发动机售后与交付数据出发，分别筛选全球和 A 股航空航天观察标的，并列出未来六个月的验证节点、证伪条件与主要风险。
六个月题材雷达2026-08-20新品不等于订单：全球与 A 股机器人链的六个月观察清单从世界机器人大会、Optimus 产线、FANUC 自动化订单和 Teradyne 机器人收入出发，分别筛选全球与 A 股机器人链观察标的，并给出未来六个月的验证节点与退出条件。
