马斯克动态简报｜Grok Bot 成本「不可持续」、128GB DDR5 一年涨 761%，和开票前一天他把火力压在得州与密歇根
他首次承认 Grok Bot 的服务成本高到不可持续，同一天却转了十几条好评；内存一年涨 761% 的背景下他发了一张 DRAM 梗图，而明天开票的两场参议员选举吃掉了他大半帖子。
本期覆盖北京时间 11 月 1 日 20:00 至 11 月 2 日 20:00。窗口内 @elonmusk 发了 75 条帖子，最早一条在 11 月 1 日 20:07，最晚一条在 11 月 2 日 09:45，之后到截稿的近十个小时没有新帖。
这一天他先承认了一件关于钱的事：Grok Bot 的服务成本相对收入高到不可持续。同一天他把大半帖子用在明天开票的两场参议员选举上，另外发了一张关于内存的梗图。
先看结论
| 事项 | 可核对的事实 | 下一步看什么 |
|---|---|---|
| Grok Bot 的成本 | 11 月 2 日 04:34，他回一句「服务 Grok Bot 的成本相对收入高到不可持续」，700 万浏览 1 | x.ai 与 Cursor 的套餐页是否公布新的额度或价格 |
| 算力与内存 | 他引「Colossus 2 是世界上最强的 AI 数据中心」并称对手达不到目标；第三方估算该园区现为 111.2 万块 H100 等效、946 兆瓦 2 | Epoch 预计 2027 年 2 月到 182.4 万等效，这个节点能否兑现 |
| 选举 | 开票前一天，得州一条 726 万浏览；密歇根他连转两条倒戈背书；最终民调得州 50 比 43、密歇根 53 比 42 3 | 11 月 3 日开票 |
| 行情 | 特斯拉与 SpaceX 在 10 月 30 日分别收 399.81 与 134.72 美元，11 月 2 日盘前回到 404.30 与 136.90 4 | 12 月 8 日 SPCX 解禁 |
Grok Bot：他说卖一份亏一份，同一天他还在催人试用
11 月 2 日 04:34，他回复 @DogecoinNorway 的追问，只写了一句话。
The cost of serving Grok Bot was unsustainably high relative to revenue.服务 Grok Bot 的成本，相对它的收入，高到了不可持续的地步。
这条 700 万浏览、1.48 万个赞、3,273 条回复 1。
他的回复挂在一条提问下面。11 月 2 日 04:11，一位用户问他能不能给 Grok Bot 重置一次额度，「很多人说这周的用量掉得特别快」 5。
那条提问引的是另一名用户的抱怨：用量已经顶到 100%，离重置还有四天，「平时我根本用不到 100%」 6。
一小时后的 05:37，他在另一条回复里反问：「升级到更高用量的方案，涨幅太高了吗？」这条 118 万浏览、1,620 条回复 7。
两句都没有给出数字。没有服务成本，没有对应收入，没有新的额度值，也没有生效日期。
11 月 2 日 04:34 的原帖页截图，页面显示 700 万浏览、1.4 万赞、3,273 条回复。图上的时间戳按 UTC 显示为 8:34 PM。
规模这一侧能查到的是十几天前的口径。10 月 20 日的三季度电话会上，总裁格温·肖特韦尔说 Grok Bot 的付费周活超过 80 万，一个月内翻倍 8。
定价这边，Grok Bot 不单卖。它随每月 30 美元起的方案提供，也通过 Cursor 的套餐提供，用量按周计算 9。
用户端的额度到底多大，官方没有公布过。开发者论坛上从 9 月起就有人报额度见底。
一名 200 美元 Ultra 方案的用户说第一天用掉 65%、第二天 84%、第三天 99%；一名 300 美元方案的用户说两天半用掉 70% 的 Grok Bot 额度 10。
同一天的另一半，是他在推这款产品。
07:20 他发：「试试 Grok @Bot！你会喜欢它的。我们一周七天都在上修复、功能和能力，也看你们的反馈。」这条 746.8 万浏览、9,170 个赞、2,446 条回复，是窗口内浏览量最高的一条 11。
04:23 他引一位 a16z 合伙人的帖子，补了一句「Grok @Bot 会研究你的亲友喜欢什么礼物，然后买下来」，116.7 万浏览 12。
把两半放在一起，能读出的是一件很具体的事：这款产品的用户增长已经在撞成本的墙。他没有说涨价，也没有说降额度，一小时内给出的两句话都指向同一个方向：用量要收着卖。
对看财报的人，关键在收入结构。10 月 28 日那期里，他一天中浏览量最高的四条全是 Grok Bot；10 月 20 日的电话会又把它当成 AI 收入的增长点。单位经济为负的时候，卖得越多，补得越多。
能验证这句话的地方在 x.ai 与 Cursor 的套餐页上。
内存：一张梗图、一句旧话，和一年涨 761% 的价格
11 月 2 日 04:09，他发了一张图，配文一行：「The people deserve to have their RAM too!」——人们也该有属于他们的内存。
这条 321.9 万浏览、5.5 万个赞、3,335 次转发 16。
他这条帖子所附的图：电影《帝国的毁灭》地堡场景的改写，字幕为「YOU ARE WITHHOLDING DRAM FROM THE CLOUD, ARE YOU NOT?」（你们在扣着 DRAM 不给云端，不是吗？）。原图由他本人随帖发布。
价格这边，10 月 30 日的一篇汇总给出了日本零售端的一组对照：海盗船 DDR5-6000 的 128GB 套装，从 2025 年 10 月的 59,800 日元涨到 2026 年 10 月 17 日的 514,800 日元，涨幅 760.9%。
同级产品涨得同样狠：32GB 套装从 11,280 日元到 54,800 日元，约 4.9 倍；64GB 套装从 19,896 日元到 97,980 日元 19。
同一篇给出的机制来自 TrendForce：三星、SK 海力士与美光把越来越多的 DRAM 晶圆产能转向 HBM。同样一片晶圆做 HBM，产出的比特数远低于做标准 DDR5，一片 HBM 大约要吃掉三到四倍的产能 19。
需求那一侧来自同一篇的引述：单台 AI 服务器的内存配置是传统通用服务器的 8 到 10 倍。Omdia 的测算是，DRAM 与 SSD 在 PC 制造成本里的占比已从约 15% 升到接近 40% 19。
算力那一侧，他在 04:32 引了一条说 Colossus 2 是世界上最强的 AI 数据中心的帖子，回了一句：「其他超算项目达不到它们的目标，SpaceX 已经达到了我们的。」这条 200.2 万浏览、1.51 万个赞 20。
被引的那条给了具体数字：约 111 万块 H100 等效，排在 OpenAI 的 Stargate 与几家大厂的园区之前 21。
这个 111 万有出处。Epoch AI 用卫星影像、冷却设备功率模型与公司披露做估算，7 月 30 日更新的条目写：Colossus 2 现有约 111.2 万块 H100 等效、946 兆瓦 IT 电力、358 亿美元资本开支，使用英伟达 B200 与 B300 2。
同一个条目预计，园区在 2027 年 2 月完工后升到 182.4 万等效、1,531 兆瓦、580 亿美元 2。
两套数字的单位不一样。他 10 月 31 日自报的是「年底前约 120 万块 Blackwell」，数的是芯片块数；Epoch 给的是把不同型号折算成 H100 之后的等效算力。119 万块与 111 万等效讲的是同一座园区的两个侧面。
他在 04:18 还转了投资人 Chamath Palihapitiya 的一条长帖，只回「Interesting」。那条的核心论点是电力才是当下 AI 的约束：数据中心没有电就不成立，能算数的只有今天已经接通的电，2028 年的规划帮不上眼下的忙 2223。
Epoch 的档案里还记了一件与电力有关的事：为了尽快供电，xAI 把燃气轮机装在了州界另一侧的密西西比州，可能是为了更快拿到运行许可 2。
按他 10 月 26 日的说法，机器人对内存的需求会超过其他一切。这句话把内存放进了 Optimus 与整车的物料清单，也放进了每一座新建机房的账本。
两件事放在一起看：他把 2027 年的算力目标，押在内存和电力这两样都要靠外部供给的东西上。内存的价格已经在零售端摆出来，电力的许可与并网时间还没有公开节点。
开票前一天：得州一条 726 万，密歇根他连转两条
投票日是 11 月 3 日。窗口内浏览量最高的选举帖在 11 月 2 日 03:04。
他引 America PAC 剪的一段塔拉里科（James Talarico）讲话，自己写了一行：「Talarico will vote to trans your kids」——塔拉里科会投票让你的孩子变性 24。
被引的片段里，这位得州民主党参议员候选人在讲耶稣会怎么看州议会：「我想他会说，跨性别孩子有福了。」 25
他这条 726 万浏览、5.2 万个赞、8,545 次转发、5,614 条回复，是窗口内互动最重的一条。
得州的钱在 09:44 被他转了另一条。那条称塔拉里科 53% 的逐项捐款来自州外，其中加州 780 万美元、纽约 300 万、马萨诸塞 210 万，而肯·帕克斯顿（Ken Paxton）的竞选资金 73% 来自得州；这条把结论写成「加州在买一个得州的参议员席位」 2627。
这些金额出自转帖者对捐款明细的统计，本刊没有独立核算。
密歇根是他这一天的第二条战线。02:31 他转了民主党众议员 Haley Stevens 与共和党候选人 Mike Rogers 在底特律一座教堂同台的现场 28。
九分钟后，他转了 America PAC 剪的 Stevens 原话：「我这一票会给 Mike Rogers，因为我们必须站在国家这一边……我站在我的党这边，然后被嘘下了台。」 29
Politico 在 11 月 1 日的报道里补了起因。Stevens 在民主党初选输给 Abdul El-Sayed，两人围绕 El-Sayed 及其盟友对以色列的批评公开交恶；她在背书前几天还说过会投 El-Sayed，转变发生在对方阵营要她不要再出现在竞选活动之后 30。
最后一份能看的全国盘面来自纽约时报与锡耶纳学院，11 月 1 日发布，覆盖七个州的可能投票选民。
得州塔拉里科 50% 对帕克斯顿 43%，误差 ±3.4；密歇根 El-Sayed 53% 对 Rogers 42%，误差 ±3.8 3。
七州全部是民主党领先，差距从艾奥瓦的 1 点到密歇根的 11 点。锡耶纳研究所执行主任 Don Levy 的说法是：蓝潮与民主党拿下参议院「是明显可能」，但这么多场都在误差内，两党拿下多数都仍有可能 3。
本刊据锡耶纳学院 11 月 1 日公布的七州数据绘制。蓝点为民主党候选人，红点为共和党候选人，右侧数字为领先幅度。
钱这一侧沿用公开数字：ABC 在 10 月 24 日报道，他本轮中期选举投入约 4.42 亿美元，其中得州至少 1.58 亿美元 31。
其他几条
11 月 1 日 20:13 日本犯罪。 他回一位博主：「日本到底有没有犯罪？我是说日本人犯的那种。」这条 97.7 万浏览 32。
20:50 一个新药名。 他写：「我有个好点子，一种叫 Regretamine 的药。吃一剂，所有后悔都没了——包括吃了 Regretamine 这件事本身。」这条 725.6 万浏览、8.13 万个赞，是窗口内点赞第二高的一条 33。
21:04 X 的使用时长。 他转一条引用 Similarweb 九月数据的帖子，写：「有脑子的人都在 𝕏 上。」那条数据称 X 的平均访问时长超过 Instagram、Reddit、Facebook 与 TikTok；他这条 244.6 万浏览 3435。
21:12 与次日 02:40 两次星链救人。 同一件事他发了两次「Starlink saves lives」：英国坎布里亚一名徒步者跌下陡坡落进马蜂窝，救援队所在位置没有手机信号，靠指挥车上的星链接到求救电话把人抬了上来 3637。两条分别是 160.6 万与 133.1 万浏览。
21:48 一季度指引。 他转了 Herbert Ong 一条十天前（10 月 26 日）的总结，内容是 SpaceX 首席财务官在电话会上给出的指引：2027 年一季度营收 330 亿至 370 亿美元。同一条还列了 AI 收入 75.6 亿美元、同比增长 830%，Grok Bot 付费周活 80 万，星舰第 15 飞在 11 月中尝试双回收 3839。转帖本身有 72.6 万浏览。
11 月 2 日 03:00 达美航班的气隙。 他引一条把白宫晚宴写成段子的帖子，接了一句：「把 AI 放进达美航班当沙盒最安全：跑不掉。」两分钟后又补：「三万八千英尺的气隙。」两条合计 251 万浏览 4041。「气隙」指物理隔离的网络。达美在 9 月选了亚马逊 Leo 装机上 Wi-Fi，他当时就嘲讽过一次 42。
04:25 运力对比。 他转了一条统计：2025 年 SpaceX 送入轨道的载荷约 2,330 吨，全球其余所有发射方合计 547 吨，前者是后者的 4.3 倍，这个对比还不含星舰 4344。这是转帖者的统计口径。
04:29 一张星战图。 他只写了一行：「这就是他们从我们这里偷走的东西。」附图是一张 AI 生成的剧照式图片：阿纳金与帕德梅坐在黑色王座上，两个孩子穿着帝国军官制服站在身前。这条 670.5 万浏览、13.78 万个赞，是窗口内点赞最高的一条 45。他没有解释这张图指的是什么。
行情与加密
| 标的 | 10 月 30 日收盘 | 涨跌 | 11 月 2 日盘前（北京时间 20:05） |
|---|---|---|---|
| 特斯拉 TSLA | 399.81 美元 4 | -0.87% | 404.30 美元，约 +1.1% |
| SpaceX SPCX | 134.72 美元 46 | -6.37% | 136.90 美元，约 +1.6% |
| 纳斯达克综合指数 | 25,437.00 47 | -2.86% | 周一尚未开盘 |
| 标普 500 | 7,580.07 48 | -1.82% | 周一尚未开盘 |
| 比特币 | 77,935 美元 49 | 24 小时 -0.4% | — |
10 月 30 日的收盘价是上周五的数字，本周一的美股要到北京时间 21:30 才开盘。
SPCX 上周五收在 135 美元发行价下方。10 月 20 日它收 147.79 美元，此后八个交易日跌掉约 8.8% 46。
比特币在 11 月 1 日收 78,248 美元，11 月 2 日 20:05 报 77,935 美元，24 小时跌 0.4% 49。
窗口内这 75 条帖子没有一条谈到加密货币或 DOGE。
值得持续关注的议题
- Grok Bot 的价目与额度：他承认成本撑不住之后，x.ai 与 Cursor 的套餐页是唯一能验证这件事的地方；额度数值至今没有公开 9。
- 11 月 3 日开票：得州参议员席位、密歇根参议员席位与参议院归属同日见分晓；最终民调七州全部由民主党领先，但多数落在误差边缘 3。
- 内存与电力的供给节点：Epoch 预计 Colossus 2 在 2027 年 2 月达到 182.4 万块 H100 等效、1,531 兆瓦，这两个数字都取决于设备与并网能不能按时到位 2。
- 11 月中星舰第 15 飞：他在被转发的那条总结里给出的说法是尝试双回收，原始出处在 10 月 20 日的电话会 38。
- 12 月 8 日与 12 月 21 日：SPCX 约 7.98 亿股解禁，流通比例升至 40% 附近，随后是纳斯达克 100 指数的再平衡 50。
References
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- 8彭博：SpaceX 与 Apollo、英伟达合作的新计划
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- 10explainx：Grok Bot 的成本与限额，哪些已核、哪些未核
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- 15马斯克转发：Grok Bot 仍被低估
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- 16马斯克：人们也该有属于他们的内存
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- 23马斯克转发并回 Interesting
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- 24马斯克：塔拉里科会投票让你的孩子变性
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- 26Rothmus：加州在买得州的参议员席位
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- 27马斯克转发该帖
x.com
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- 30Politico：Stevens 背书共和党候选人 Rogers
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- 31ABC：马斯克在本轮中期选举投入约 4.42 亿美元
abc.net.au
- 32马斯克：日本到底有没有犯罪
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- 33马斯克：Regretamine
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- 34马斯克：有脑子的人都在 X 上
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- 36马斯克：星链救人
x.com
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- 38
- 39马斯克转发该帖
x.com
- 40马斯克：把 AI 放进达美航班当沙盒
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- 41马斯克：三万八千英尺的气隙
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- 42Benzinga：马斯克嘲讽达美的 Wi-Fi
benzinga.com
- 43
- 44马斯克转发该帖
x.com
- 45马斯克：这就是他们从我们这里偷走的东西
x.com
- 46SPCX 历史行情
finance.yahoo.com
- 47纳斯达克综合指数历史行情
finance.yahoo.com
- 48标普 500 历史行情
finance.yahoo.com
- 49比特币行情
finance.yahoo.com
- 50FXStreet：SpaceX 的解禁日历
fxstreet.com
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