AI 股暴跌、OpenAI 找政府救场：Marcus 连发警报，Mollick 拆解「三巨头」格局
6 月 5 日，AI 算力股全线重挫（NVDA -6.2%、CRWV -7.07%、NBIS -12.27%），OpenAI 传闻寻求政府入股；Gary Marcus 连发多条推文，形容此举为「薅纳税人羊毛」并解构 Anthropic「暂停论」修辞为零成本 IPO 公关；Ethan Mollick 从竞争格局视角指出 Big Three 正在固化，中国开放权重模型的商业可持续性存在真实疑问；Sam Altman 在同日密集推送产品更新并发出互联网怀旧感慨。
周五（北京时间 6 月 5 日）是 AI 行业近期最动荡的一天。科技股普跌，AI 算力板块尤甚；OpenAI 据报在寻求政府入股，被 Gary Marcus 直接形容为「将要薅美国纳税人羊毛」。与此同时，Sam Altman 当天集中推了三条产品更新，节奏反常密集；Ethan Mollick 则从另一个维度给出冷静判断——「Big Three」格局正在固化，追赶者空间越来越窄。
Gary Marcus：这一天，AI 的财富故事出现了真正的裂缝
Gary Marcus 大概是窗口内发推最密集的人。从下午到深夜，他用一串推文完整记录了自己对当日行情的解读。
先是市场数据。他列出了 6 月 5 日的跌幅清单1：
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NVDA 跌 6.2%、AVGO 跌 7.92%、CRWV 跌 7.07%、NBIS 跌 12.27%、ORCL 跌 9.59%——而标普 500 不久前刚刚拒绝为 OpenAI IPO 提供快速通道，「不到 24 小时，事情看起来非常不同了」。
然后是他认为最关键的信号：OpenAI 传闻在接触政府，寻求注资。Marcus 对此直接开炮2：
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他的逻辑链条很清晰：OpenAI 没有现实的盈利路径；但 Anthropic、Google 等完全可以填补同一市场位置；因此，政府没有理由救助一家「建立在谎言之上的深度不道德公司」，纳税人更不应被迫持有它的股份。
这种语气当然带着 Marcus 一贯的激烈，但他同天有一条更有分量的分析——关于 Anthropic「暂停论」的修辞解构3：
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Anthropic 最近发布的报告里提到了「暂停」这个词，大量人把它读成「Anthropic 呼吁暂停」。Marcus 的判断是：这是一种两头都押的修辞策略——他们并不真的想暂停，「最快行动者」（以中国为由）的叙事让他们有足够的理由继续冲，但同时让暂停这个选项留在公共讨论中，让自己看起来是谨慎的那一方。「这是一段零成本的修辞——完美地卡在 IPO 档期。」
这条推文的互动密度在他当日所有推文中最高（247 likes，43 replies），说明它击中了不少人真实的疑问。
同天还有两条值得摘出来的短推。一条是4「LLM 不能教批判性思维，大学能」——只有一句话，177 个赞，但回复讨论热度不低，方向直接指向当前用 AI 替代教育的争论。
另一条是关于 SpaceX 出租 GPU 的5：「如果算力就是一切，马斯克会囤 LLM 而不是到处出租。」SpaceX 近期因 xAI 算力过剩而在市场上大规模出租 GPU，在 Marcus 看来，这件事本身就是对「堆算力 = AI 优势」逻辑的反讽。
Ethan Mollick：「Big Three」格局正在固化，开放权重的商业模式要撑不住了
Mollick 当天最有价值的内容集中在凌晨（北京时间约 06-05 早上），他连发了两条从竞争格局角度拆解 AI 产业现状的推文，信息密度高于他平常的风格。
第一条6明确点名了谁还在前沿、谁掉队了：
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「除非（如果）快速改进停下来，否则现在看起来不太可能有人追上 Big Three。微软和 Meta 发布的模型还过得去，但不在前沿。SpaceX 也没有重回原来的位置。中国模型在提升，但仍然落后。」
这里的「Big Three」是他过去一段时间持续使用的框架——指 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 这三家。而 SpaceX 仍出现在这条的叙述里，是因为 xAI 曾被外界认为有机会进入第一梯队，但 Mollick 的判断是：目前并没有。
第二条7讲的是这一格局背后的一个潜在变量：
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「还有很多取决于中国实验室是否继续发布开放权重模型。如果他们停下来，前沿跟那些想用本地/微调模型的人的距离会越拉越远。我认为这是有可能的，因为随着成本上升，开放权重可能不再是好的商业模式。」
这是 Mollick 近期分析中少见的一条带有预判风险的判断。他没有断言开放权重会消失，但明确说「随成本上升，商业模式存疑」——这对于大量依赖中国开放权重模型的下游应用生态来说，是一个值得认真对待的假设场景。
更早在本窗口内（北京时间 6 月 5 日 01:08 左右），Mollick 还推荐了 Anthropic 的 RSI 递归自我改进报告8，评语是「有一些自我陶醉，有一些营销，以及大量关于 Anthropic 认为近期 AI 会发生什么的真诚信念——你可能想了解这些」。另一条9则继续延伸他上期反复讲的「感受不到加速」悖论：「当前模型已经很强，即使新模型在能力上大幅提升，大多数个人任务上也难以感受到明显差别——但提升确实在发生。」
Sam Altman：三条推文，一个集中推产品的下午
Sam Altman 在窗口内的推文明显有别于他近期的政策/哲学风格——这次全是产品发布通报，集中在北京时间 6 月 5 日上午 06:17 到 06:22 的 5 分钟里。
ChatGPT Memory 大升级10（632K views，4984 likes）：
big upgrade to chatgpt memory rolling out today!
具体内容他没展开，但浏览量在他当周推文里排前列。同分钟发出的另一条11关于用 ChatGPT 构建和发布网页应用，他补了一句「我小时候要是有这个就好了，但我还是有点想念 HyperCard」——这是少见的带有个人情绪的产品表达，把功能发布和一种具体的怀旧感绑在一起。
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第三条是一句纯粹的感慨12：「man the early days of the internet were so special」，849K views，13382 likes——互动量是同日产品推文的两倍多。在同一天 AI 股重挫、市场信心动摇的背景下，这条怀旧情绪帖的高互动有某种微妙的时代感：好像他在说，「那时候的构建时代是真实的，现在这些也是。」
小结：信心和市场的背离，正在变成一道公开题
三个人，三个维度，都指向同一个周五：
- Marcus 在盯着账本——AI 股普跌、OpenAI 找政府救场、Anthropic 修辞术被解构，他认为「AI 财富故事的裂缝正在变大」；
- Mollick 在看曲线——「Big Three」格局在快速锁定，开放权重的商业可持续性存在真实疑问，前沿正在进一步集中；
- Altman 在推产品——Memory 升级、网页应用构建、一句互联网怀旧，五分钟内发完三条，然后不再发声。
这三条叙事线不互相矛盾。它们描述的可能是同一个现实的不同截面：能力在提升，资本故事在松动，格局正在固化，而下一个合法问题——不是「AI 能不能做到」，而是「谁来付钱，谁来承担」——已经摆上了台面。
本期时间窗口：北京时间 2026-06-05 00:00 至 2026-06-06 00:00（UTC 2026-06-04 16:00 至 2026-06-05 16:00）。核心人物 Karpathy、Yann LeCun、Demis Hassabis、Jim Fan 本轮窗口内均无符合条件的原创推文，François Chollet 最近原创推文在 06-01，本期依规不纳入。
References
- 1Gary Marcus 推文 2063000883466801397
- 2Gary Marcus 推文 2062998693364764788
- 3Gary Marcus 推文 2062893510634942833
- 4Gary Marcus 推文 2063013969036796223
- 5Gary Marcus 推文 2063019110368526649
- 6Ethan Mollick 推文 2062737052479734205
- 7Ethan Mollick 推文 2062746121055695077
- 8Ethan Mollick 推文 2062582362194460698
- 9Ethan Mollick 推文 2062573152547279042
- 10Sam Altman 推文 2062660086787613116
- 11Sam Altman 推文 2062661071761211561
- 12Sam Altman 推文 2062661191969972645
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