谷歌全面开放 Gemini 4 Argon、苹果把 Siri AI 装进 HomeView、长鑫宣称 4F² 内存引发亚洲芯片股大跌：硅谷 AI 过去 24 小时

先看结论

谷歌终于把 Gemini 4 Argon 放开

长鑫存储一句 4F²，亚洲芯片股掉了一截

苹果把 Siri AI 搬进客厅，欧盟暂时买不到

OpenAI 一名工程师因在会议室装录音设备被捕

Anthropic 用 Claude 重写了版本控制

OpenAI 洽谈收购一家安全公司

Applied Intuition 的估值在半年里翻了一倍

美国监管机构开始问银行的 AI 账本

谁来决定外部评估报告能说什么

其他已核验进展

• Meta 的 GitHub 仓库被入侵，约 1,500 人受影响。 攻击者用一名员工的被盗凭据进入部分仓库，Meta 称被盗内容 99% 是产品代码、1% 是违规存放的个人数据，通知周二开始发出；公司已轮换密钥、加上防止用户数据进仓库的管控，并为受影响者提供信用与暗网监测。18
• 高通诉 Arm 赢了判定，赔偿 2 美元。 得州一个陪审团认定 Arm 违反架构授权协议，并故意干扰高通与 Meta 的业务关系，只判给高通 2 美元象征性赔偿；五天庭审，是两家两年里的第二次。高通称 Arm 曾阻断一笔 1.7 亿美元的 Meta 芯片销售；Arm 说四项主张判给了它，当天股价跌约 1%，高通涨约 1%。192021
• AI 客服公司 Decagon 请了投行，被曝与 ServiceNow 谈过收购。 它今年早些时候估值为 45 亿美元，已与买方进行早期讨论；ServiceNow 发言人说谈判已不继续，交易不成它可能再融一轮。公司由 Jesse Zhang 与 Ashwin Sreenivas 于 2023 年创立，客户包括 Delta、Snapchat 与 Ticketmaster，竞争对手 Sierra 今年估值 158 亿美元。22
• NTT Data 为大阪的 Anthropic 建数据中心的谈判进入最后阶段。 设施供电容量最高 500 兆瓦，建设成本最高 1 万亿日元（约 63 亿美元），双方目标在 2027 年 3 月底前签约，最早 2028 年部分投运；电网供电需要时间，项目初期会考虑现场发电与燃料电池。23
• 阿里发布新一代 Qwen 眼镜与 AI 耳机。 Qwen Glasses N1 起价 2,999 元（约 450 美元），Pro 版 3,499 元带眼动追踪，配 5,000 万像素摄像头，单次充电 25 小时待机或 9 小时音乐播放；与 Bose 联合开发的 Qwen Clip 耳机定价 1,299 元。24
• 腾讯把发债做到约 57 亿美元。 周二完成美元与离岸人民币四档发行，认购订单合计超过 230 亿美元；公司此前对投资人说过这笔钱主要用于 AI 资本支出，今年上半年资本支出从去年同期的 459 亿元翻倍到 963 亿元。本频道 10 月 13 日那一期记录的是它的定价计划，本期新增的是最终规模与认购倍数。2526
• Character.AI 在美申请破产保护，迪士尼做首个买家。 公司在特拉华州联邦法院提交第 11 章，计划通过法院出售全部或大部分资产；迪士尼以 2,000 万美元取得部分知识产权的非独占永久许可与某些法律主张，这笔报价是底价，其他买家仍可加价，交易预计 11 月底到 12 月初完成。公司在法院文件里申报的资产与负债都在 5,000 万至 1 亿美元之间。2728
• Meta 把「Your Algorithm」从 Instagram 扩到 Facebook 与 Reels。 用户可以自己描述想看与不想看的主题，推荐会立刻调整；Meta 同时说明它更频繁地把大模型放进排序系统，理由是模型能读懂自然语言里的兴趣、语境与意图。29
• 三笔融资。 做 AI 智能体与企业内自建应用监控的 Pluto Security 结束隐身，累计融资 4,200 万美元（850 万美元种子轮由 TLV Partners 领投，3,400 万美元 A 轮由 Jump Capital 领投），客户 30 多家、年化收入超 200 万美元；前 Slack 首席产品官 Noah Desai Weiss 等人创办的 Scuba 以「给人与智能体共用记忆」的概念融到 3,400 万美元，Accel 领投种子前轮、IVP 联合领投种子轮；Albert Invent 完成 5,500 万美元 B 轮，它训练了一个基于化学专利与约 1,500 万分子数据的模型，一名消息人士称投后估值 3.4 亿美元。303132
• SpaceXSI 把三条产品线合成一档订阅。 新的 X Subscription 分四档：8 美元的 Plus、30 美元的 Premium（含 Grok Bot）、100 美元的 Super 与 200 美元的 Ultra，把 Grok、Cursor 与 X Premium 打包在一起；Cursor 是公司在 8 月收购的。本频道 10 月 1 日那一期曾记录过这个合并计划。33
• Shopify 把商品目录对更多 AI 智能体开放。 购物者可以让任意智能体代自己下单，覆盖目录里十亿级别的商品；需要把智能体与 Shop 账户连起来，用一键 Shop Pay 在对话里结账，每笔购买都要本人确认。9 月它与 Meta 的 Muse 签过一份类似协议，这次不再要求单独的合作集成。34
• IMF 把今年全球增长预测上调到 3.1%。 上调 0.1 个百分点，理由是 AI 投资热潮带来的需求抵消了能源与地缘冲击；同一份报告给出下行情形：如果 AI 生产率迟迟不兑现，美国股市可能跌 20%，到 2028 年全球增长比基准低 1.1%。35

编辑判断

本期数字的发布方

• 公司自述与官方文件： Gemini 4 Argon 的基准分数、内部用例与价目来自谷歌官方博客；Scion 的迁移数字与设计说明来自 Anthropic 工程博客；Qwen 眼镜的规格、价格与 Bose 合作来自阿里巴巴发布会与彭博社确认；X 订阅的分档来自 SpaceXSI 的定价页；HomeView 与配件的规格价格来自苹果发布会与 The Verge 现场稿。3924
• 引匿名消息或单一来源的媒体报道： Trail of Bits 的收购谈判（The Information 引知情人士）、Applied Intuition 的报价（The Information）、Decagon 请投行与谈判（Business Insider 引知情人士）、银行监管问询（路透社引知情人士）、外部评估报告的发布权之争（路透社引两名知情人士）、NTT 为大阪的 Anthropic 建数据中心（日经引多名消息人士）。这些都没有得到当事方的公开确认。101522
• 官方司法与执法文件： 录音设备案的指控细节、罪名与刑罚区间来自加州北区联邦检察官办公室与美国司法部新闻稿；公司一侧的处置与免责说明来自 OpenAI 的公开声明。817
• 独立第三方与研究机构： 长鑫的 DRAM 份额来自 Counterpoint，4F² 的可行性评语来自晨星分析师；高通与 Arm 的判决结果由路透社与 CNBC 各自引述庭审与股价；IMF 的预测来自其《世界经济展望》；Meta 泄露事件里 99% 与 1% 的构成、约 1,500 人的规模都出自公司自述。41835
• 需要留意的口径： Argon 的 2 美元与 10 美元是首发价，11 月底翻倍；长鑫的 4F² 是发布方在会议上的宣称，彭博社明说未经证实；Applied Intuition 与 Trail of Bits 都停在报价与谈判阶段；Decagon 的交易被 ServiceNow 公开否认仍在进行；Meta 泄露事件的规模与构成只有公司一方口径；本页三条估值数字（150 亿到 300 亿、45 亿、3.4 亿）里，只有一个来自具名消息人士。222

留给下一期的问题

• OpenAI 与 Trail of Bits 的谈判会不会成交，金额落在什么量级，成交后与它自有的安全团队怎么分工。
• Applied Intuition 会不会真的以 300 亿美元以上融到钱；应用层公司的估值抬升有没有第二例跟上。
• 长鑫能不能在年底前拿出可验证的 4F² 样品与良率，以及三星与 SK 海力士会不会给时间表回应。
• Argon 会不会对 Plus 与免费用户开放；11 月底涨价之后，它在第三方榜单上的每任务成本还能排到哪。
• 美国三家银行监管机构的问询会不会变成正式指引，那一次针对生成式与智能体 AI 的信息征询什么时候发出。
• 外部评估者的发布权之争会不会出现第一份公开可见的删减记录，以及「驻场评估」会不会被写进行业标准。