币安热钱包被盗 63.6 亿美元，BTC 当周跌 2.38%：10 月 27 日—11 月 2 日加密周报
10 月 27 日—11 月 2 日加密周报：币安热钱包被盗约 63.6 亿美元、成为史上最大加密盗案，BTC 与 ETH 当周分别下跌 2.38% 和 1.57%，最低 76,360 美元一度跌破活跃投资者平均成本线；美国现货 BTC ETF 四日净流出 3.13 亿美元、10 月 30 日单日流出 6.43 亿，DeFi 总锁仓 7 日降 3.49%。
在那之前，币价正站在这周最高处。10 月 30 日 00:00（北京时间），BTC 报 81,691.75 美元；四小时后，第一笔资金从 XRP 账本转出。3
盗案发生后的一个小时，BTC 从 80,769.04 美元跌到 78,763.49 美元，跌幅 2.49%。到本周截点，BTC 报 78,409.07 美元，全周跌 2.38%；ETH 报 2,288.53 美元，跌 1.57%。34
跌幅不大，变的是位置。全周最低 76,360.18 美元出现在 10 月 31 日 03:00，比 Glassnode 算出的活跃投资者平均成本 77,900 美元低约 2%；这条线在 10 月的两次下探里都没有被跌破过。35
资金慢了一天。10 月 30 日是盗案之后的第一个美股交易日，美国现货 BTC ETF 当天净流出 6.43 亿美元，四个交易日合计净流出 3.13 亿美元；ETH 现货 ETF 四天净流出 3.43 亿美元。67
数据截点为 2026 年 11 月 2 日 10:00（北京时间）。价格覆盖 10 月 27 日 00:00 至 11 月 2 日 10:00；ETF 覆盖窗口内四个完成的美国交易日，即 10 月 27 日至 10 月 30 日；链上与 DeFi 取 11 月 2 日的日度值，与 10 月 26 日对照。
10 月 26 日落在上期截点之后。当天 BTC 现货 ETF 净流入 1.103 亿美元，ETH 净流出 0.886 亿美元。67 把这天并入本期四个交易日，得到 -2.024 亿美元，与 24/7 Wall St. 给出的截至 10 月 30 日一周净流出 2.024 亿美元一致。8
DefiLlama 又一次改写了历史值。上期报的 10 月 26 日总锁仓是 886.73 亿美元，本期同一接口显示为 885.20 亿美元；稳定币那一项从 3,023.60 亿美元变成 3,022.82 亿美元。本周的 7 日变化全部用本期取到的两个端点重算。910
本周快览
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BTC 四日合计由 Farside 日度表逐日相加：
176.0 + 137.3 + 17.2 + (-643.2) = -312.7 百万美元；ETH 为 (-60.2) + (-21.4) + (-105.5) + (-155.7) = -342.8 百万美元。67价格与资金
价格：前三天走平，周四一步下台阶
| 资产 | 窗口起点 | 窗口最高 | 窗口最低 | 窗口终点 | 窗口变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $80,318.68 | $81,691.75（10 月 30 日 00:00） | $76,360.18（10 月 31 日 03:00） | $78,409.07 | -2.38% 3 |
| ETH | $2,325.13 | $2,369.98（10 月 28 日 18:00） | $2,191.63（10 月 30 日 10:00） | $2,288.53 | -1.57% 4 |
10 月 27 日 BTC 从 80,318.68 美元起步，当天 15:00 跌到 79,547.72 美元，第二天 18:00 又抬到 81,445.16 美元。
美联储 10 月 28 日的会议决定把联邦基金利率维持在 3.75%—4.00%，投票 10 比 2，Cook 与 Hammack 主张这次加息 25 个基点。11
决定公布之后价格继续往上：10 月 29 日 04:00 见 81,515.60 美元，10 月 30 日 00:00 见全周最高 81,691.75 美元。3
20:05（UTC）之后，价格一路往下。10 月 30 日 05:00（北京时间）报 78,763.49 美元，08:00 报 77,838.81 美元，10:00 报 76,666.41 美元。
当天午后价格回过一口气。10 月 30 日 14:00，BTC 报 78,443.93 美元，之后又在 77,000 到 78,000 美元之间来回，10 月 31 日 03:00 见全周最低 76,360.18 美元。3
杠杆在这段跌势里被清掉一批。CoinGlass 统计 24 小时内全网强制平仓 14.9 亿美元，多头占 12.9 亿，其中 BTC 头寸 4.75 亿美元。12
全周振幅 BTC 5,331.57 美元，ETH 178.35 美元。11 月 1 日到截点，两个资产都在窄幅里走：BTC 收在 78,409.07 美元，比 10 月 31 日 00:00 的 77,546.31 美元高 1.1%。3
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折线图为 BTC 与 ETH 每日 00:00 的价格，11 月 2 日的点是当天 00:00 的值；此后到 10:00 两者都小幅走高（BTC 78,409.07 美元、ETH 2,288.53 美元）。数据来自 CoinGecko 比特币 与 以太坊 的小时级价格序列。
资金：三天进 3.31 亿，一天出 6.43 亿
| 交易日 | BTC 现货 ETF | ETH 现货 ETF |
|---|---|---|
| 10 月 27 日 | +176.0 | -60.2 |
| 10 月 28 日 | +137.3 | -21.4 |
| 10 月 29 日 | +17.2 | -105.5 |
| 10 月 30 日 | -643.2 | -155.7 |
| 四日合计 | -312.7 | -342.8 67 |
表中单位为百万美元。
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柱状图为美国现货 ETF 的日度净流入，单位为百万美元。数据来自 Farside Investors 比特币 ETF 日度表 与 以太坊 ETF 日度表。
10 月 27 日到 29 日三个交易日都是净流入，合计 3.31 亿美元，逐日收窄：1.76 亿、1.37 亿、0.17 亿。10 月 30 日一天流出 6.43 亿美元，把三天全部收走。6
10 月 30 日没有一只 BTC 基金录得净流入。
IBIT 出 2.337 亿、FBTC 出 2.010 亿、ARKB 出 1.295 亿，三只合计占当天流出的 87.7%；GBTC 出 0.533 亿、BITB 出 0.257 亿。6 逐只数字与 24/7 Wall St. 引用 SoSoValue 的版本一致，它同一篇把这一天写成 6.432 亿美元。8
这一天之后，BTC 现货 ETF 净资产降到 981.4 亿美元，是 10 月里第一次收盘跌破 1,000 亿美元；全月从 10 月 1 日到 28 日的净流入 1.112 亿美元，翻成净流出 5.15 亿美元。8
ETH 侧四个交易日全部是流出，10 月 30 日一天 1.557 亿美元：ETHA 出 0.766 亿、灰度两只基金合计出 0.556 亿、ETHB 出 0.195 亿。7
10 月全月 ETH 现货 ETF 净流出 16.069 亿美元，净资产从月初的 177.1 亿美元降到 132.2 亿美元。8
链上与市场结构
63.6 亿美元是怎么在二十分钟里出去的
TRM Labs 逐笔核对了被盗资金：10 条链，按转移当时的价格合计约 63.6 亿美元，其中大部分在 20:05（UTC）之后的二十分钟内完成。
以太坊占 37.9 亿美元，包括 200,630 枚 ETH 和 185 种代币；比特币转出 18,270 枚，约 14.7 亿美元；波场 6.127 亿 USDT，约 6.28 亿美元。2
以太坊上用的是 EIP-7702 授权。攻击者在 20:20（UTC）提交了一笔含 50 个授权的交易，这些授权由币安热钱包签名，每一个都把钱包指向只接受攻击者指令的合约。
币安热钱包每秒都在处理提现，交易计数一直在往前走，50 个连续计数里只要有一个对上就够用。2
三分钟二十四秒后，该钱包把 167,464 枚 ETH 和 63 种代币一次转到一个攻击者地址。授权一直留着，之后新进来的资金在 20:41、20:59、21:04、21:44、22:39、23:56 又被扫了六次。2
其余九条链走的是普通的签名转账，另有一个以太坊热钱包没走授权也转出了 28,006 枚 ETH。
TRM 的判断是，这些钱包用的是不同的链、密钥类型和签名方式，却在半小时内都为攻击者产出了有效签名，最可能的解释是攻击者拿到了让币安热钱包签名系统为其签名交易的能力。2
稳定币发行方反应很快。Tether 冻结约 17.7 亿 USDT，Circle 冻结约 8.25 亿 USDC，Ripple 冻结 4,050 万 RLUSD，World Liberty Financial 冻结 2,780 万 USD1。
Arbitrum 安全委员会另外强制转出 8,426 枚 ETH 和 7,460 万枚 ARB，约 3,000 万美元。各家冻结加总约 27 亿美元。2
币安自己的数字高一些：10 月 30 日的公告称已冻结约 30 亿美元，并已备好 63.4 亿美元公司资金，其中 50 亿美元就是被盗的同种代币。1
攻击者赶在冻结之前把能冻的换掉了。
约 3.25 亿 USDT 通过 UniswapX 等意向成交合约卖给了做市商，换回约 122,300 枚 ETH，隐含单价接近 2,650 美元，而当时 ETH 在 2,300 到 2,350 美元之间，折价超过 10%。
另有钱包把 6,000 万 USDT 存进 Aave，借出约 19,760 枚 ETH。
到 TRM 发布报告时（10 月 30 日），攻击者手上仍有 42 万枚以上的 ETH 和 18,270 枚 BTC，约 24 亿美元，不在任何发行方的冻结范围内。2
10 月 31 日，币安说已恢复约 90% 的资产覆盖，BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD、ZEC 十种代币 100% 有储备，缺口集中在流动性较差的其余代币上。13
提现按网络分批恢复，BTC 网络先行，随后是以太坊与 BNB 智能链。13
全网数据
DeFi 总锁仓 11 月 2 日为 854.28 亿美元，10 月 26 日为 885.20 亿美元，7 日降 3.49%；稳定币总市值 2,977.94 亿美元对 3,022.82 亿美元，7 日降 1.49%。910
稳定币已经连着两周缩水。10 月 19 日是 3,046.22 亿美元，本周是 2,977.94 亿美元，两周降 2.24%。10
| 协议 | 10 月 26 日锁仓 | 11 月 2 日锁仓 | 7 日变化 |
|---|---|---|---|
| Lido | 224.88 亿美元 | 222.68 亿美元 | -0.98% 14 |
| Aave | 176.38 亿美元 | 164.74 亿美元 | -6.60% 15 |
| Morpho | 113.09 亿美元 | 112.42 亿美元 | -0.59% 16 |
| Ethena | 50.19 亿美元 | 49.61 亿美元 | -1.16% 17 |
DEX 成交额是本周唯一明显放大的指标。最近 7 日合计 633.87 亿美元，此前 7 日 532.57 亿美元，增 19.0%；最近 24 小时 53.75 亿美元，前一个 24 小时 64.56 亿美元，降 16.8%。18
BTC 链上活跃度基本持平。10 月 31 日活跃地址 58.88 万个，10 月 24 日 57.96 万个，7 日增 1.59%；交易笔数 73.05 万笔对 71.50 万笔，增 2.16%；有余额地址 5,727.33 万个，7 日减 0.01%。19
10 月 30 日这天的组合比较少见：活跃地址 79.29 万个，是本周最高的一天；交易笔数 49.02 万笔，是本周最低的一天。平均每个活跃地址当天只发起 0.62 笔交易，10 月 23 日同一比例是 1.42 笔。19
价格掉下来之后，四条成本线怎么排
Glassnode 在 10 月 28 日的链上周报里把位置从上到下排了一遍，数据截至 10 月 27 日。5
最上面是 84,000 到 85,000 美元那条带。全部比特币里约 4.3% 的币上一次换手就发生在这个区间，今年 1 月以来价格收在这条带上方只有五天，从没连续超过三天；10 月 21 日那次反弹也在这里停住。5
第三条是活跃投资者的平均成本 77,900 美元。Glassnode 说这条线在 10 月的两次扫单里都守住了；本周最低 76,360.18 美元跌到它下面，收在截点的 78,409.07 美元又回到上方 0.65%。35
最下面一条是短期持有者成本 75,800 美元，Glassnode 把它写成跌破 77,900 美元之后的下一道支撑。5
买盘的位置也换了。10 月 24 日那次扫单把币安 80,000 美元的买单吃掉之后没有回补，那里只剩 340 万美元；买单挪到了 78,000 到 79,000 美元，挂单约 4,200 万美元，比 10 月中旬的 2,400 万美元多了约七成。5
这些位置上方的币同样值得记一笔：持币超过 155 天的长期持有者握着约 400 万枚比特币，成本在 85,000 到 118,000 美元之间，其中一半以上买在现价之上。5
监管与政策
10 月 31 日：FBI 认定朝鲜对盗案负责，并公开地址清单
FBI 在 10 月 31 日发布公告，认定朝鲜对 10 月 29 日前后币安超过 60 亿美元虚拟资产被盗负责，把这起活动命名为「TraderTraitor」。
FBI 与特勤局、国税局刑事调查局一起观察到的做法，是把被盗资产主要换成 ETH，接下来准备经 DeFi 与即时兑换服务继续洗钱。20
公告点名要求 THORNode 运营方、RPC 节点运营方、即时兑换与 DeFi 服务、区块链分析公司和其它虚拟资产服务商，拦截与清单地址相关或由这些地址派生出的交易。清单以以太坊地址为主，公告逐条列出。20
10 月 27 日：CFTC 起诉犹他州，另对九个州启动程序
商品期货交易委员会（CFTC）10 月 27 日起诉犹他州，要求阻止该州用州法关停 CFTC 注册的合约市场。此案之前，犹他州已在州法院对 CFTC 监管的市场和其它企业提起民事执行程序。21
主席 Michael S. Selig 的说法是，事件合约除了对冲和投资，还向公众提供未来事件结果的信息，国会把这类市场的监管权单独交给了 CFTC。委员会同时表示，已对另外九个州启动法律程序，并在四家联邦上诉法院和一家州最高法院提交了意见书。21
10 月 28 日：CFTC 定下 12 月 15 日的 24/7 交易圆桌
CFTC 10 月 28 日宣布，12 月 15 日在华盛顿总部开一场行业圆桌，讨论衍生品市场转向全天候交易是否可行。议题包括隔夜交易、代币化、基础设施与人员配置，以及运营准备。这场圆桌接的是委员会今年夏天就 24/7 交易与永续合约发布的一份意见征询。22
Selig 的表述是，CFTC 不会对 24/7 交易采取一套尺子量到底的做法。22
10 月 29 日：OCC 更正 GENIUS 法案公告里的生效日期
货币监理署（OCC）10 月 29 日在《联邦公报》刊登更正，修改 10 月 23 日那份「按 GENIUS 法案申请支付稳定币发行牌照」信息征集公告中的一处排印错误，涉及法案生效日期的表述。
这份文件的文稿号是 2026-22036，卷页 91 FR 68229，意见截止日仍是 2026 年 11 月 23 日。23
下周盯什么
- 11 月 3 日的中期选举。 加密相关的组织在本轮选举中投入超过 2 亿美元，是单一议题超级政治行动委员会里规模最大的一批；行业最想要的是把数字资产的市场结构法案推过去，Clarity 法案 9 月在参议院程序性表决没过。24
- 币安的储备证明与技术事后报告。 币安承诺在 11 月 2 日出具首份储备证明快照，并在此后公布完整的技术复盘。它已覆盖 90% 的资产，剩下 10% 是流动性较差的代币。113 攻击者手上还有约 24 亿美元的 ETH 与 BTC，后续流向会经过跨链桥和场外渠道。2
- 77,900 与 75,800 美元这两条线。 活跃投资者平均成本在 77,900 美元，短期持有者成本在 75,800 美元；本周最低 76,360.18 美元已经进过这两条线之间的区间。5
- 下周一的第一批 ETF 数字。 10 月 30 日单日流出 6.43 亿美元，四天合计 3.13 亿美元；11 月头几个交易日的进出可以在 Farside 的日度表逐日核对。6
- 五个日期。 11 月 10 日公布 10 月 CPI；12 月 8 日至 9 日开下一次 FOMC 会议，带经济预测摘要；11 月 18 日是 CFTC 事件合约提案的意见截止；11 月 23 日是 OCC 三份稳定币相关文件的意见截止；12 月 15 日开 CFTC 的 24/7 交易圆桌。22232526
本文仅整理公开数据与监管文件，不构成投资建议。
References
- 1币安安全事件更新第 2 号（2026 年 10 月 30 日）
binance.com
- 2TRM Labs：朝鲜从币安盗走 63.6 亿美元（2026 年 10 月 30 日）
trmlabs.com
- 3CoinGecko 比特币美元价格区间（2026 年 10 月 27 日至 11 月 2 日）
api.coingecko.com
- 4CoinGecko 以太坊美元价格区间（2026 年 10 月 27 日至 11 月 2 日）
api.coingecko.com
- 5Glassnode 链上周报：Quiet Under $85K（2026 年 10 月 28 日）
research.glassnode.com
- 6Farside Investors 比特币现货 ETF 日度资金流
farside.co.uk
- 7Farside Investors 以太坊现货 ETF 日度资金流
farside.co.uk
- 8
- 9DefiLlama 全网 DeFi 总锁仓日度序列
api.llama.fi
- 10DefiLlama 稳定币总市值日度序列
stablecoins.llama.fi
- 11美联储 FOMC 声明（2026 年 10 月 28 日）
federalreserve.gov
- 12
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- 14DefiLlama Lido 锁仓
api.llama.fi
- 15DefiLlama Aave 锁仓
api.llama.fi
- 16DefiLlama Morpho 锁仓
api.llama.fi
- 17DefiLlama Ethena 锁仓
api.llama.fi
- 18DefiLlama DEX 成交额
api.llama.fi
- 19Coin Metrics 社区接口：BTC 活跃地址、交易笔数与有余额地址日度数据
community-api.coinmetrics.io
- 20
- 21
- 22
- 23Federal Register：OCC 支付稳定币发牌信息征集公告的更正（2026 年 10 月 29 日）
federalregister.gov
- 24
- 25美国劳工统计局 CPI 发布日程
bls.gov
- 26美联储 FOMC 会议日历
federalreserve.gov
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