8月17日至20日光芯片供货追踪：三安400G/800G已批量，仕佳1.6T小批量，北美仍无新闭环
本期核验三安、仕佳和光库科技的产品阶段：国内批量与小批量信号更清晰，但美国方向仍缺少厂商、客户、产品和交付地闭环。
这一轮新增的硬信号，集中在产品阶段变得更具体：三安光电确认用于 400G、800G 光模块的光芯片已批量出货，仕佳光子同时给出 400G/800G WG 芯片及组件大批量、1.6T WG 小批量的口径；光库科技则在半年报中披露，薄膜铌酸锂 CDM 芯片已经批量出货，但数据中心方向仍在送样和验证。美国方向没有出现新的「厂商—产品—客户—交付地」闭环。
本期覆盖窗口为 2026 年 8 月 17 日 09:45 至 8 月 20 日 09:45（北京时间）。仕佳光子的问答信息披露日为 8 月 19 日，三安光电的互动平台答复也在 8 月 19 日公开；光库科技半年报于 8 月 18 日披露。光库科技报告的统计期是 2026 年上半年，文中会单独标明，避免把「本窗口新披露」误写成「本窗口新发生的批次」。
本期先看
| 主体 | 公司地图位置 | 本期新增的产品与阶段 | 地区 / 应用标签 | 信源与可信度 | 目前不能推出什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | 光芯片/器件核心层 | 400G、800G WG 芯片及组件已大批量出货；1.6T WG 芯片小批量出货；100mW CW 批量，400mW 小批量 | 高速光模块、CPO；中国厂商，客户和目的地未披露 | 8 月 12 日机构调研问答，8 月 19 日公开转载；中高 | 不能从「大批量」推出具体客户、批次规模或美国去向 |
| 三安光电 | 光芯片/光源核心层 | 用于 400G、800G 光模块的光芯片已批量出货；1.6T 光模块光芯片向客户送样验证 | 高速光模块、数据中心/AI 应用；中国厂商，客户未披露 | 8 月 19 日上交所 e 互动答复的公开转载；中高 | 具体芯片型号、模块厂、交付地和出口批次均未披露 |
| 光库科技 | 器件/调制芯片辅助层 | 薄膜铌酸锂 CDM 芯片向光通信设备头部公司批量出货；CDM 模块验证通过并进入小批量生产及出货；DCI 方向 CDM 芯片仍在送样 | 长途骨干网相干传输、数据中心互联；统计期为 2026 年上半年 | 公司半年度报告原文；高 | 这不是 CW/EML 激光芯片出货，且头部客户名称和目的地未披露 |
| 光迅科技（传闻） | 光芯片到模块综合层 | 一条小红书「市场小作文」称整厂交付阶段会推高高速光互联需求，并点名光迅科技 | 中国市场情绪线索；没有具体客户、订单或批次 | 小红书市场传闻，8 月 18 日 08:02；低 | 不等于新增订单、客户导入或光芯片出货 |
按厂商拆解
仕佳光子：同一份问答里，WG、CW 和 CPO 产品处在不同台阶
来源：仕佳光子 8 月 12 日机构调研问答于 8 月 19 日公开，以下为证券之星转载的公司答复：查看公开问答。公司官方公众号已锁定，但本条采用的是公开投资者关系问答转载，不把同名账号当作证据。
已确认：公司称 400G、800G WG 芯片及组件已实现大批量出货，1.6T WG 芯片已实现小批量出货；WG 产品产能建设在推进，并会按下游需求安排产能投放。公司还称 100mW CW 产品已批量出货，400mW 等规格产品小批量交付，相关设备正在导入；应用于 CPO 的高通道 FU 产品已小批量出货。WG/AWG 是波分复用器件芯片路线，不能与 EML、CW 激光芯片混成一个出货口径。
可信度：中高。信息来自公司对机构调研的答复，且公开转载给出了具体产品和阶段；但它不是公告或年报，也没有披露客户名称、出货数量、批次和目的地。对本期判断最有用的不是「大批量」四个字本身，而是它把 400G/800G、1.6T、100mW CW 和 400mW CW 拆成了不同阶段。
待核实：下一步要看 1.6T WG 是否从小批量进入持续交付，400mW CW 的客户验证是否转为稳定批量，以及新增产能何时形成可交付产能。公司还提到通过长协锁定磷化铟衬底份额、推进国产供应商认证；这解释了它如何缓解供给风险，但不能替代客户批次和出口记录。
三安光电：400G/800G 批量口径明确，1.6T 仍是送样验证
来源：三安光电 8 月 19 日投资者关系平台答复的公开转载：查看互动问答。转载注明数据来源为上海证券交易所 e 互动。
已确认：针对「1.6T 光芯片是否已经通过验证并且小批量供应」的问题，公司答复称，用于 400G、800G 光模块的光芯片已批量出货，用于 1.6T 光模块的光芯片已向客户送样验证。公司同时披露，现有光技术外延产能为每月 6000 片、光芯片产能为每月 2750 片，并称已具备量产 6 英寸 InP 光芯片的工艺能力。
可信度：中高。400G/800G 与 1.6T 的阶段差异是公司口径，已经足以确认「批量」和「送样」不是同一层级；但公开答复没有给出具体型号、客户、模块厂、订单数量或交付地点。因此，这条信息能证明产品阶段，不能证明对某个美国客户出货。
待核实：要补上的不是泛泛的「产能还会扩」，而是 400G/800G 批量对应的芯片型号、客户导入链条和实际批次；1.6T 则要看送样后的验证结果和小批量订单。公司公开列出的产品范围包括 CW、EML、DFB、FP、VCSEL、PD、APD，但本次答复没有把 400G/800G 批量口径落到其中某一种型号，不能自行补齐。
光库科技：调制芯片已经出现客户批量，数据中心方向仍在前验证段
来源：光库科技 2026 年半年度报告，8 月 18 日通过巨潮资讯披露：查看公司原始 PDF。
已确认：报告称，用于长途骨干网相干传输的薄膜铌酸锂驱动调制器 CDM 芯片已经向光通信设备头部公司批量出货；相应 CDM 模块已经通过头部公司验证，正在进行小批量生产及出货。用于数据中心 DCI 相干下沉的 CDM 芯片已获得客户验证订单，处于送样阶段；用于数据中心和 AI 集群高速光互连的 PAM-4 薄膜铌酸锂调制器芯片仍在验证送样阶段，客户开拓和产品验证进度有所延后。
可信度：高，原因是原始半年报把芯片、模块、应用和阶段拆开了。但这条线属于调制芯片和模块，放在公司地图的辅助层，用来观察高速互连器件的客户导入，不能替代 CW/EML 激光芯片的出货判断。报告还称部分体材料铌酸锂调制器持续批量出货，部分薄膜调制器新产品收到头部客户小批量订单；这些均未给出客户名和地区。
待核实：DCI 方向的验证订单何时转为小批量交付，PAM-4 送样是否恢复，以及 CDM 模块的「小批量生产及出货」是否形成连续订单。报告没有披露客户名称、批次和目的地，也没有把这些供货指向美国。
光迅科技：社媒小作文只够做观察项
来源：小红书一条发布于 8 月 18 日 08:02 的笔记称，市场小作文把「整厂/整系统交付」与高速光互联需求联系起来，并点名光迅科技；原帖链接。
已确认：只有这条帖子本身存在，且作者明确写明来源是「公开市场小作文 / 市场传闻」，并承认没有新增中标或出货公告。它可以进入主线索池，不能进入已确认出货池。
可信度：低。帖子没有客户名称、产品批次、招标、交付地点或公司文件。它的价值在于提示下一期去查光迅公告、模块订单和客户验证，而不是提供本期出货事实。
待核实：是否有光迅公司交流、公告、客户侧招标或模块厂交付记录能把「被点名」落实为订单；在这些材料出现前，不把它写成光迅新增供货，更不把「高速光互联」改写成对美出货。
美国/北美方向：本窗口仍没有新闭环
本窗口检索到的三条公司级新增信息，都没有同时给出中国厂商、具体产品、北美客户和交付地或批次：仕佳光子的公开问答只说产品和阶段，三安光电的互动答复没有客户与目的地，光库科技半年报也没有把头部客户指向美国。光迅社媒帖子甚至没有提到美国，只是受益股式的市场传闻。
因此，本期美国方向只能给出「暂无新增公司级直供确认」，不能给出「美国客户已下单」或「对美出口增加」。模块厂的海外需求、公司披露的海外收入、以及「海外头部客户」等说法，只有在客户名、出口记录、交付地或批次信息出现后，才足以把地区标签升级为美国/北美。此前关于美国拟限制中国新型号光收发模块的报道不在本期窗口内，也不在这里重复充当出货证据。
本期判断
- 国内供货证据从「有没有」推进到「不同速率处于哪一段」。 三安把 400G/800G 与 1.6T 分别放在批量和送样，仕佳把 400G/800G WG 与 1.6T WG 分别放在大批量和小批量，说明高速产品并非统一进入量产；读者应按产品和速率看，不要用一家公司的一个阶段概括整个国产光芯片行业。
- 仕佳是本期产品层次最完整的样本，但并不等于所有产品都已放量。 同一份公司问答同时出现 400G/800G WG 大批量、1.6T WG 小批量、100mW CW 批量和 400mW 小批量，这组差异本身就是供货地图；客户、数量和目的地仍然缺失。
- 调制芯片的批量不能替代激光芯片的批量。 光库科技的 CDM 芯片和模块已经出现头部设备客户侧的批量或小批量，但 DCI 和 PAM-4 仍在送样验证。它说明上游器件导入在推进，不足以证明 CW/EML 路线同步放量。
- 美国线索的缺口没有被本期国内批量信号填上。 三安和仕佳的批量表述都没有地区字段，光库也没有客户国别；把中国厂商的国内供货、海外收入或市场小作文直接改写成美国直供，会跳过最关键的证据环节。
下一期优先补三类信息：400G/800G 批量对应的客户和型号，仕佳 1.6T 与三安 1.6T 送样后的验证结果，以及光库 DCI/CDM 小批量交付的客户和目的地。若光迅的市场传闻没有公告、招标或批次材料跟进，继续将其留在低可信观察项。
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