AI 行业早报｜迈威尔 800 亿美元收购 Lumentum，Anthropic 招股书预警自我改进临界
覆盖 11 月 2 日至 3 日早间的 14 条 AI 动态：迈威尔以 800 亿美元全股票买下光器件厂 Lumentum，Anthropic 修订招股书把「递归自我改进」写成临近风险；国内侧由达瓦科技、简智机器人与 RoboScience 三笔大额融资领衔。
板块目录
国家政策
- 网信办主任庄荣文撰文，把「智能体自主入侵」列入网络空间安全议程
AI 行业动态
- 迈威尔以 800 亿美元全股票收购 Lumentum，把电与光装进同一家公司
- 甲骨文一次用满 200 亿美元额度：100 亿发债、100 亿增发
- Palantir 三季度美国商业收入 9.84 亿美元，首次超过政府业务
- 世界互联网大会领先科技奖 20 项，昇腾 950 超节点与小米机器人基座模型在列
- 远景称在乌兰察布跑起全球首个 800VDC 数据中心
- 亿咖通与 Arm 签合作备忘录，车规 AI 计算往舱驾融合走
AI 安全类
- Anthropic 修订招股书：可能「很快」满足递归自我改进的定义
- 被盗词元一天烧掉企业 10 万美元，谷歌把 LLMJacking 写成了分工产业
- 高盛收回交易员与银行家的 AI 编程工具，只留给工程师
- IDC：2030 年中国安全智能体市场 593.5 亿元，五年复合增速 106.5%
AI 投融资
- 达瓦科技年内两轮累计近 5 亿元，用 34B 参数换「可控」
- 简智机器人 1 亿美元，卖的是物理 AI 的数据与评测
- RoboScience 逆势拿 A2 轮数亿元，把单条数据成本压到 0.05 元
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国家政策
【网信办主任庄荣文撰文，把「智能体自主入侵」列入网络空间安全议程】
11 月 2 日上午，《中国网信》2026 年第 10 期刊发中央网信办主任庄荣文的署名文章。1
文章把人工智能的风险列为四类交织：算法黑箱、数据缺陷、智能操控与智能体自主入侵。
原文的表述是「筑牢安全底线，防范滥用恶用，确保人工智能始终处于人类控制之下」。
内容侧另有两处点名：深度伪造冲击信息真实性，拟人化互动服务的沉迷依赖损害真实人际关系。
对外主张延续开放口径：鼓励开源开放、合作共享，帮助全球南方国家补算力与人才，依托联合国推进治理规则与技术标准。
文章发布时点与乌镇峰会重合，落在 11 月 2 日开幕的 2026 年世界互联网大会期间。
对做智能体产品的团队，这份表述把「自主入侵」从研究议题写进官方风险清单，安全设计的范围由此从模型护栏扩到权限与行为边界。
AI 行业动态
【迈威尔以 800 亿美元全股票收购 Lumentum，把电与光装进同一家公司】
11 月 2 日，迈威尔科技公布以全股票方式收购光器件厂 Lumentum。2
按协议，Lumentum 每股换 4.5 股迈威尔股票；公司给出的隐含企业价值为 1150 亿美元，含承接的债务。3
交易采用纯股票对价，实际价值随迈威尔股价浮动，预计 2028 年上半年交割。
市场当天给出相反反应：迈威尔跌 13%，Lumentum 跌近 19%；此前一年两家股价分别涨逾一倍与三倍。
迈威尔的解释是 scale-up 需要半导体与光学无缝配合，把电互连与光互连放进同一条产品线。
这也是它今年第二笔光互连收购，上一笔是 Celestial AI。
对算力产业链，这条交易把机柜内的铜与机柜间的光并到一家供应商手里，议价关系要重新排。
【甲骨文一次用满 200 亿美元额度：100 亿发债、100 亿增发】
11 月 2 日，甲骨文提交文件，计划发行 100 亿美元普通股与 100 亿美元高级票据。4
额度并非新增：上周投资者日公司刚承诺，到 2030 财年末新增借款不超过 200 亿美元。
首席财务官的说法是，这 200 亿美元会在 2027 财年内借完，此后两年不再新增借款。
钱投向数据中心：2026 财年资本开支已达 557 亿美元，2027 财年计划 900 亿至 950 亿美元。
市场并不宽容，公告后盘前跌 3%；股价年内下跌 33%，过去 12 个月跌 50%。
同一天 Meta 委任银行安排美元与欧元债券，Alphabet 的 60 亿欧元债认购超过 171 亿欧元。
对超大规模厂商，算力扩张的资金来源正从经营现金流转向债券与股票市场，融资成本开始进到模型价格里。
【Palantir 三季度美国商业收入 9.84 亿美元，首次超过政府业务】
11 月 2 日盘后，Palantir 公布三季度业绩：营收首次突破 20 亿美元，同比接近翻倍，净利润 11.3 亿美元。5
美国商业收入同比增长 148% 至 9.84 亿美元，第一次超过美国政府部门收入的 9.53 亿美元，后者同比增长 96%。
公司把全年美国商业收入指引上调到超过 35.6 亿美元，并给出四季度营收约 26.5 亿美元的预期。
全年营收、调整后营业利润与自由现金流的指引同步上调，四季度指引也高于市场预估。
CEO 卡普在电话会上称需求「贪得无厌、持续增长」，已经超出公司的交付能力。
他提醒客户，绕开应用层直接调用封闭模型存在风险。
对做企业 AI 的团队，这条数据的意义在结构：增长最快的一段已经来自商业客户。
【世界互联网大会领先科技奖 20 项，昇腾 950 超节点与小米机器人基座模型在列】
11 月 2 日下午，2026 年世界互联网大会领先科技奖在乌镇颁奖，共 20 项成果获奖。6
今年收到基础研究、关键技术、工程研发三类共 430 余项成果，覆盖 43 个国家和地区。
关键技术组的 10 项里有华为昇腾 950 超节点，官方口径是业界规模最大的商用超节点，用自研灵衢互联，可配 128 与 1024 张 NPU。
同组还有小米面向规模化落地的通用机器人操作基座模型、中国移动的超大规模通信网络安全弹性防御技术。
工程研发组的 8 项包括地平线的整车智能体平台、阿里云 Qoder、蚂蚁的大模型数智健康平台，以及微软 Copilot Cowork。
获奖结构说明了评审重心：算力底座、具身操作、智能体生产力工具三条线同时被认定。
【远景称在乌兰察布跑起全球首个 800VDC 数据中心】
11 月 2 日，数据中心行业媒体 DCD 报道，远景称已在中国内蒙古乌兰察布的银河 AI 数据中心运行全球首个 800 伏直流供电系统。7
该系统已带实时计算负载，但运行规模没有披露。
差别在转换次数：传统机房要交流转直流、再转回交流送到机架、机架内再转直流，800VDC 只做一次交直流转换就把电送到机架。
远景点名的部件包括固态变压器，把 10kV 中压交流转成 800V 直流母线，还配储能电池与调压设备。
调度靠自研控制器 Dubhe 与其基础模型 Dubhe Energy，实时匹配供电与算力负载。
园区规划 12 万平方米、3GW、最多支持 100 万颗 AI 加速器，八成用电来自绿电。
对机房设计方，供电架构正在变成比芯片更硬的约束。
【亿咖通与 Arm 签合作备忘录，车规 AI 计算往舱驾融合走】
11 月 2 日晚，亿咖通科技宣布与 Arm 签署非约束性合作备忘录，共同探索面向出行及跨行业场景的下一代高性能 AI 计算平台。8
双方的合作已经落到具体芯片上：通过芯擎科技，7nm 车规级座舱芯片龍鹰一号累计出货超过百万颗。
下一代 5nm 车规级 AI 舱驾融合芯片龍鹰二号正在开发。
备忘录不构成订单，但它把底座定在 Arm 生态上：车规 SoC 的算力扩张要继续借用移动与服务器侧的核与工具链。
座舱芯片的门槛在车规认证与量产验证，龍鹰一号过百万颗的出货，正是这次谈下一代的筹码。
对所谓跨行业场景，同一套车规平台可以复用到机器人等对实时性与功耗敏感的方向。
对国内车载芯片团队，舱驾融合是继座舱之后最确定的一轮替换窗口。
AI 安全类
【Anthropic 修订招股书：可能「很快」满足递归自我改进的定义】
11 月 2 日，Anthropic 向 SEC 提交修订版招股书，在风险因素里新增了关于自我改进的表述。9
原文称，内部估算与对未来模型的预期「显示我们可能即将满足负责任扩展政策对『由 AI 驱动的进展急剧加速』的定义」。10
公司同时声明，目前没有任何模型被认定越过该门槛，并会继续评估底层数据。
它承诺在可预见的未来保留人类对前沿模型研发的控制，正考虑更新政策来固定这一点。
风险因素里另有一句更值得注意：过去曾有过未能及时识别能力加速的情况。
招股书兼具披露与营销两种功能，但把自我改进写成临近风险，意味着治理成本开始进入公开财务文件。
【被盗词元一天烧掉企业 10 万美元，谷歌把 LLMJacking 写成了分工产业】
11 月 2 日，谷歌 Mandiant 发布报告称，劫持企业大模型访问权刷算力的账单可以超过每天 10 万美元。11
有企业累计账单到 100 万美元才切断入侵者的访问。12
被追踪为 UNC6993 的团伙用错配的服务账号密钥进入云实例，自行生成新密钥并开通服务，刷出 10 万美元。
另一例里，攻击者替受害账户订阅按量付费，跑高并发推理，再用短命服务账号「烧完即换」绕过限流。
下游出现转售服务 Jet Night：8 小时内调用超 50 万次，月费约 60 美元宣称可无限使用前沿模型，远低于正常 100 至 250 美元的水平。
报告建议把身份与访问管理、集中密钥轮换、最小权限和代码库密钥扫描放进同一套流程。
【高盛收回交易员与银行家的 AI 编程工具，只留给工程师】
11 月 2 日，彭博报道高盛已按 10 月的内部指引，收回大部分员工的进阶 AI 编程工具权限。13
受影响的是 Anthropic 的 Claude Code 与微软的 GitHub Copilot，如今只对工程师开放。
过去几个月，交易员和银行家用这些工具监控客户交易流、给市场变化和头寸建模、生成文字与图形。
方向转弯很快：7 月，高盛首席信息官阿尔真蒂还在公开称赞非技术员工用 AI 快速搭原型的「氛围编程」。
公司发言人的解释是生产力与风险管理等多重因素，实验期已经结束，工具交给最能长期受益的人。
对金融与专业服务机构，AI 编程工具的推广正从全员放开转向按角色分级授权。
【IDC：2030 年中国安全智能体市场 593.5 亿元，五年复合增速 106.5%】
11 月 2 日，IDC 发布《中国 AI 赋能的网络安全软件技术发展路线图，2026》，评估了 24 项相关技术。14
报告预计，到 2030 年中国网络安全相关的 AI Agent 应用市场规模达 593.5 亿元，未来五年复合增长率 106.5%。
技术阶段的划分是两步：先把 AI 当 Copilot 嵌进现有产品，再让 Agent 成为新的安全计算与控制单元。
报告特别点出模型幻觉的风险会沿决策与执行链条放大，可能引发误隔离、权限配错或业务中断。
对应的约束是实时数据校验、多模型验证、执行前风险评估，以及分级授权、人工审批和回滚。
对采购方，安全产品的评价维度由此扩到自主决策与闭环能力。
AI 投融资
【达瓦科技年内两轮累计近 5 亿元，用 34B 参数换「可控」】
11 月 2 日，达瓦科技公布年内连续完成 Pre-A 轮与 A 轮融资，累计近 5 亿元人民币。15
投资方包括启赋资本、投控东海、一村资本、宝捷会、鞍羽资本及多家产业投资机构，老股东持续加注。
公司走「重控制、轻渲染」：自研控制层模型 Latent Stage 用 34B 参数，把人物、动作、光照、服装、道具与物理交互纳入约束。
实时交互模型 Scenes AI 在单张 RTX 5090 上做到 720P、25 帧、连续生成超过 120 分钟。
做法是只保留持久世界状态，动作与接触事件才触发局部生成，每步约激活 4B 参数。
落点在直播与沉浸娱乐：直播间能随商品切换环境，观众能改动场景。
对视频模型赛道，这笔钱押的是单位算力能交付多少可控内容。
【简智机器人 1 亿美元，卖的是物理 AI 的数据与评测】
11 月 2 日，简智机器人公布第三季度完成 1 亿美元新一轮融资。16
产业方包括上汽集团、马来西亚 Eastworlds、百度、首程控股与 GALBOT，财务方包括光合创投、中信金石、建银国际与华泰紫金等。
公司做的是具身智能与世界模型的数据和评测基础设施，三条产线分别管采集、治理与产线化生产。
数据覆盖家庭、工业、物流、医疗等场景，含数千种技能、超百万小时，已服务 30 多家国内外 AI 公司。
交付量从单季十万小时升到百万小时，公司预计 2027 年做到单季千万小时。
它将在 CoRL 期间发布 Ego 2.0 与 Dex 2.0，后者按模型的数据需求反向定义采集系统。
对具身赛道，钱开始从主机厂转向数据与评测这一段。
【RoboScience 逆势拿 A2 轮数亿元，把单条数据成本压到 0.05 元】
11 月 2 日，RoboScience 机器科学宣布完成 A2 轮数亿元融资。17
本轮由琥珀资本、鸿瑞达投资、上海半导体产投联合领投，爽资本、360 战投、国联民生资本、金鼎资本及多家上市公司平台跟投。
两位创始人田野与邵林是斯坦福 AI Lab 同班同学，田野师从吴恩达、曾在苹果负责 Apple Intelligence 与 CoreML。
技术上是两条腿：Visics 通用具身大模型用 VLOA 架构，以物体三维点云轨迹为统一表征，把认知与执行拆开；RoboMirage 仿真引擎负责规模化造数据。
按公司口径，单条数据获取成本压到 0.05 元，是传统方案的 1/20 至 1/200；训练视频从 100 万条增至 400 万条。
本体是轮式仿人形机器人 REX G1，另有与腾讯云合作的云端具身服务。
下半年赛道降温后，钱更愿意给打通数据、模型与本体闭环的团队。
References
- 1中央网信办：把握数智发展时代潮流 促进网络空间命运与共
cac.gov.cn
- 2
- 3路透：迈威尔以 1150 亿美元押注 AI 数据中心
reuters.com
- 436 氪快讯：甲骨文拟发行 200 亿美元新股和债券
36kr.com
- 5CNBC：Palantir 2026 年三季度财报
cnbc.com
- 6中央网信办：2026 年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼举行
cac.gov.cn
- 7DCD：远景称在乌兰察布运行全球首个 800VDC 数据中心
datacenterdynamics.com
- 8Readhub 话题：亿咖通科技与 Arm 签署合作备忘录
readhub.cn
- 9TechCrunch：Anthropic 警告已非常接近 RSI 能力
techcrunch.com
- 10美国证监会：Anthropic 修订版 S-1
sec.gov
- 11The Register：词元窃贼每天让企业损失逾 10 万美元
theregister.com
- 12谷歌云：LLMJacking 报告
cloud.google.com
- 13The Decoder：高盛收回交易员与银行家的 AI 编程工具
the-decoder.com
- 14安全内参：IDC 发布 24 项 AI 赋能安全技术路线图
secrss.com
- 15投资界：达瓦科技完成 Pre-A 轮、A 轮融资，累计融资 5 亿元
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- 16投资界：简智机器人完成 A+ 轮 1 亿美元融资
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- 17投资界：RoboScience 机器科学完成 A2 轮数亿元融资
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