马斯克动态简报｜特斯拉三季度交付超预期，台积电接触 Terafab，Star Mind 卫星给出 250 千瓦口径

先看结论

特斯拉：三季度交付 48.65 万辆，芯片内存方案改了两版

We cut our RAM in half for the Tesla AI5 chip (now 72GB of LP5) and 1/3 for AI6 (now 144GB of LP6). This was the only way to get enough volume for Optimus production and greatly reduces cost. As it turns out, we think this will have a negligible effect on Optimus performance, as memory bandwidth is a bigger limiting factor than total memory storage (bandwidth was held constant).

Robotaxi operating hours moved from 10pm to 11pm. The main thing we're trying to solve is making sure that we don't run over pets when they're hard to see at night. Literally trying to avoid grey kittens on grey tarmac in the dark.

台积电与 Terafab：一条还在讨论里的芯片供给线

A sufficiently large quantity is a quality all its own. Big difference between bacteria with one cell and a human with 35 trillion cells, even though both are made of cells.

Star Mind：把英伟达的机架放上卫星

Each @SpaceX Star Mind super intelligence spacecraft will have over 250kW of solar power, which is about 20% more than the International Space Station.

I am cautiously optimistic that we will be able to run the @SpaceX version of the VR72 at close to 250kW average power, meaning peak power would be ~10% higher. This is a big deal if it pans out and would apply to our ground-based systems too. The close working partnership and co-design with the amazing @Nvidia engineering team is key to achieving this.

SpaceX：13 小时三次发射，星链再进两家美国大型航司

Grok Bot：语音通话与团队版用法进了产品线

政治与舆论：他在这三天署名的方向

• Instagram。 10 月 2 日 03:41，他回复一位宣布注销 Instagram 的用户，写道「Instagram is for girls」（Instagram 是给女生用的）。这条帖子约 942 万次浏览、13742 次转发、6302 条回复，是本窗口传播量第二高的内容。22
• 跨性别医疗。 10 月 1 日 02:25，他回复英国评论者 James Esses 的帖子，写道「Those who mutilate children should receive a death sentence」（对儿童实施残割的人应判死刑），约 73 万次浏览、4062 次转发。51
• 宏观预测。 10 月 1 日 02:17，他引用政府官员 David Sacks 关于二季度 GDP 修正至 2.2%、核心 PCE 3.0% 的帖子，写下「My guess for real GDP growth next year is >50% higher than 2026, so >3.3%」，约 654 万次浏览。21
• 政府设计团队。 10 月 2 日 04:08，他转发美国首位首席设计官 Joe Gebbia 介绍国家设计工作室与美国护照新设计的帖子，写道「The nation owes a debt to @JGebbia and his excellent team.」（国家欠 Gebbia 和他出色团队一份人情），约 562 万次浏览。5253
• 回应不实报道的姿态。 10 月 3 日 12:23，他回复 Jared Kushner 一条宣布「今后会不定期公开回应关于自己的不实说法」的帖子，写「This is the way」（就该这么做）。5455
• 对一则社会新闻的定性。 10 月 3 日 03:15，他回复 @libsoftiktok 报道的一起案件，只写「Terrible」（太糟糕了），约 31 万次浏览。56
• 群体暴力。 10 月 3 日 15:49，他转发了记者 Lara Logan 讲述自己在开罗解放广场遭遇群体袭击的帖子，原帖把群体暴力称为「懦夫的掩护」。5758
• 对他本人的评价。 10 月 3 日 16:10，他回复一条称他「正在拯救美国」的帖子，只回了一个「💯」。59

同期两条不来自他推文的消息

行情背景与加密资产追踪

• TSLA（特斯拉）：9 月 30 日收盘 354.81 美元（+0.56%），10 月 1 日收盘 354.11 美元（-0.20%），10 月 2 日收盘 370.59 美元（+4.65%），盘后 371.45 美元；总市值约 1.46 万亿美元，52 周区间 297.38 至 498.83 美元，预计 10 月 21 日公布季度业绩。867
• SPCX（Space Exploration Technologies）：9 月 30 日收盘 150.86 美元（+1.09%），10 月 1 日收盘 148.07 美元（-1.85%），10 月 2 日收盘 158.96 美元（+7.35%），盘后 159.12 美元；当日成交约 1.19 亿股，总市值约 2.16 万亿美元，分析师一致目标价 226.04 美元，预计 11 月 17 日公布季度业绩。6869

值得持续关注的议题

1. 10 月 21 日的特斯拉季度更新。 交付数字已经公布，下一次能读到毛利率、单车均价与 Optimus 口径的时点就是这一天。9
2. 台积电与 Terafab 是否落成正式安排。 目前双方都只承认在讨论，需要看的是有没有合作方式、运营范围与投产时间的公开口径。2
3. Starmind 卫星的在轨时间表。 英伟达的新闻稿只写了「第一代 Starmind AI 卫星将基于 Vera Rubin NVL72」，没有给出时间；功率与散热这两项工程指标能否兑现，是判断轨道算力成本的前提。11
4. 星舰的下一次飞行。 上一个窗口里 Raptor 3 连续三次飞行出现发动机问题，下一次飞行是否恢复原计划的长时在轨，是发射节奏的观察点。
5. SPCX 的下一个财务时点。 预计 11 月 17 日公布季度业绩，那是最近一次能读到星舰与星链收入的窗口。68
6. Robotaxi 的夜间运营数据。 运营时间从 22:00 延到 23:00 之后，车队规模与夜间接单量是判断这条业务真实利用率的两项指标。20
7. 子午线项目的后续。 三项成果可查：支持团队名单、1 月 28 日的建议文本，以及新设的自主战争司令部是否获得预算。62