SpaceX 一个季度从 AI 赚了 75.6 亿美元，第一次超过星链；同一天，AI 进了美国人的十大恐惧
美国周二：SpaceX 的 AI 业务一个季度 75.6 亿美元，第一次超过星链；Meta 关掉 Muse 的对话分享，6,800 多条链接已经流出；三份同日调查把 AI 送进美国人最害怕的前十件事。
本期覆盖 2026 年 10 月 20 日 08:45 至 10 月 21 日 08:45（UTC+08:00），单日窗口，对应美国的整个周二，全部条目落在窗口内。
今天有三条线值得放在一起看。SpaceX 的季报里，AI 业务第一次超过星链，成为最大的收入来源。同一天，Meta 关掉了 Muse 的对话分享，因为外面已经能搜到 6,800 多条用户链接。美国三份同日发布的调查则显示，AI 第一次进入「美国人最害怕的事」前十名。
本期速查
| 事件 | 关键数字 | 谁在付费或承担 | 该看什么 |
|---|---|---|---|
| SpaceX 三季度报 | 收入 145.8 亿美元，AI 业务 75.6 亿，占 52% | 公司自筹，单季资本开支 196 亿美元 | 四季度 350 亿—400 亿美元开支能否执行 |
| Meta 暂停 Muse 分享 | 6,800 多条链接可被公共 DNS 找到 | 用户与企业的隐私，Meta 承担修复 | 已经流出的旧链接怎么处理 |
| Muse 下载里程碑 | 美国 40 天 1,020 万次，历史第 12 款 | Meta 10 月 39% 的广告预算 | 7 日留存 30% 能否守住 |
| 查普曼大学恐惧调查 | AI 损害政治进程 51.9%，排第三 | 公众情绪，无直接付费方 | 与 11 月 3 日中期选举的关系 |
| 益普索认知调查 | 听过「超级智能」的只有 13% | 公众态度 | 政策语言与公众语言的落差 |
| Navigator 调查 | 对 AI 46% 正面、45% 负面 | 公众态度 | 44% 两党都不信任 |
| 英伟达对华订单 | 350 亿美元，可交付约一成 | 字节、阿里、腾讯与英伟达 | 产能与出口规则的下一步 |
| 谷歌 TorchTPU 开源 | PyTorch 改配置即可跑 TPU | 开发者的迁移成本 | 亚马逊、谷歌的采用数据 |
| Anthropic 云合同 | 7,500 亿美元，上半年净亏 807 亿 | 股东与三家云厂商 | 11 月上市如何定价 |
一、SpaceX：AI 第一次比星链赚得多
SpaceX 发布三季度财报。三季度收入 145.8 亿美元，同比增长 161%，高于市场预期的 127.2 亿美元；调整后每股收益 0.45 美元，预期 0.13 美元。财报发布后，公司股价在盘后上涨约 8%。1
变化在收入结构里。被改名为「超级智能」的 AI 业务收入 75.6 亿美元，去年同期为 8.13 亿美元，增长约九倍。它占公司总收入约 52%，星链所在的连接业务收入 52.5 亿美元，增长 69%。2
利润的分布不一样。连接业务经营利润 23.7 亿美元，接近翻倍；AI 业务经营利润 4.31 亿美元；发射业务收入 17.7 亿美元，太空部门经营亏损 700 万美元。全公司净利润 44 亿美元，去年同期净亏损 10.5 亿美元。1
AI 业务的利润被一笔一次性支出压低。TechCrunch 报道，与 600 亿美元收购 Cursor 相关的 12 亿美元一次性股权补偿，计入了这一季。2
钱继续往外花。三季度资本开支 196 亿美元，首席财务官 Bret Johnsen 说四季度将再投 350 亿到 400 亿美元。马斯克说他一周有四天待在孟菲斯，盯 Colossus II 上线；他把瓶颈指认为电力、冷却和基础设施，芯片排在后面。涡轮机的金属叶片与导叶交期要 12 到 18 个月，SpaceX 改用自己的金属铸造能力生产这些部件。2
成本也落在了别处。同一天，联邦法院驳回了司法部撤销诉讼的请求，NAACP 指控 SpaceX 在孟菲斯为 Colossus 数据中心供电的燃气涡轮机没有取得许可、没有安装污染控制设备，案子继续往下走。法官在命令里写道，《清洁空气法》没有留出让联邦政府单方面撤诉的解释空间。1
指引给得很高。Johnsen 预计 2027 年一季度收入 330 亿到 370 亿美元，分析师平均预期是 222 亿美元。马斯克说 2027 年底的年化经常性收入会落在 5,000 亿到 1 万亿美元之间；分析师对 2027 年全年收入的预期约为 1,100 亿美元。两个口径不同：一个是公司对自身经常性收入的估算，一个是卖方对全年收入的预测，不能直接比较。1
二、Meta 关掉分享的同一天，Muse 拿到 1,000 万下载
安全公司 Claroc 的研究人员说，他们通过公共 DNS 记录找到 6,800 多条 Meta Muse 的分享链接，不需要登录就能打开。Meta 随后暂停了这项分享功能。3
链接为什么能被找出来？Muse 用「对话标题加上一段随机 ID」生成分享页的网址。域名本身就说清楚了页面里有什么，而域名会写进公开的 DNS 记录；拿到域名，把标题和 ID 拼回去，链接就重建出来了。3
研究人员看到了什么？一家营销公司的营收复盘、一位小企业主的贷款申请、一个工作场所全年的员工日历，还有一位求职者与 AI 实验室通话的记录。3
Meta 的回应来自 Muse 发言人 Tracy Clayton：分享特定内容会生成一个「持链接者可访问」的页面，公司正在审查这份报告，并考虑改变这些链接被发现的机制。对已经流出的旧链接，Meta 的处理方式仍未说明。3
同一天还有另一个数字。Sensor Tower 的数据显示，Muse 上线约 40 天，全球下载 1,090 万次，其中美国 1,020 万次；历史上只有 11 款应用在美国做到过这个速度，上一款是 2023 年 7 月的 Threads。4
留存也比同类高。Muse 在美国的 7 日留存是 30%、14 日留存 23%；ChatGPT、Claude 和 Grok 平均是 19% 和 16%。10 月 16 日，它的日活第一次达到 250 万。Meta 10 月把 39% 的广告预算投给了 Muse，上个月这个比例是 23%。4
用户这一侧能做的两件事很具体：把不再需要的分享链接删掉；分享之前读一遍应用给这段对话起的标题，标题写了什么，链接就写了什么。
三、三份同日调查：AI 进了十大恐惧，「超级智能」多数人没听过
三份调查在同一天发布，方法各不相同，样本不能相加。
查普曼大学第 12 届《美国人恐惧调查》访问了 1,200 多人，数据在 2026 年春季采集，误差范围正负 3.79 个百分点。这一年是第一次把 AI 相关问题放进问卷。5
排名值得逐条看。「政府官员腐败」以 61.1% 排第一，「再打一场世界大战」51.9% 排第二，「AI 损害政治进程」51.9% 排第三，「亲人重病」51.8% 排第四。误差范围内，第三到第十名的先后顺序难以区分。6
经济那一条紧跟在后面。「AI 损害经济」49.7%，排第七；「AI 伤害环境」排在「医疗账单过高」之后，是第 18 名；「AI 取代人类工作」和「AI 损害人际关系」进入前 25 名。7
还有一条值得记住的观察：在这份调查里，用 AI 越多的人，担忧越少。Marketplace 的记者说，从数据里分不清这是熟悉带来的信任，还是技术乐观者本来就更愿意用。7
第二份来自益普索。访问期 10 月 9 日至 11 日，KnowledgePanel 概率抽样，1,016 名成年美国人，误差正负 3.2 个百分点。8
问的是熟悉度。49% 的受访者说关于 AI「听过很多或相当多」，关于「超级智能」这个说法的同一比例只有 13%；在自认听过这两个词的人里，65% 说至少比较有信心理解 AI，对超级智能是 51%。8
第三份来自 Navigator Research，一家有民主党背景的民调机构，访问期 10 月 1 日至 5 日，发布页没有列出样本量与误差范围。9
它的数字更细。46% 对 AI 有好感、45% 没有，净好感从上个月的负 9 回到持平；56% 每周使用 AI；52% 不认可特朗普处理 AI 的方式，33% 认可；75% 担心坏人用 AI 发动网络攻击，72% 担心假内容淹没互联网；44% 说两党都不信。9
人对人的熟悉度更低。65% 的受访者说不熟悉 OpenAI 的奥特曼，83% 说不熟悉 Anthropic 的阿莫代伊；59% 说对「超级智能」这个说法「听过一点或者完全没听过」。9
三份调查放在一起，「AI 是风险」已经有了稳定的多数。风险的具体形状，公众给的答案集中在政治、选举、经济、网络攻击和假信息；实验室与立法讨论给出的形状是另外几件事——生物武器、模型绕开控制、50 人死亡与 10 亿美元损失的门槛。两边说的是同一个技术的不同切面。
四、英伟达的两头：中国订单只交付一成，谷歌把 PyTorch 搬上 TPU
路透社 10 月 20 日的独家报道说，字节跳动、阿里巴巴与腾讯合计下单超过 300 万块英伟达 RTX Pro 5500，按标价计超过 350 亿美元。10
这张卡是目前不受美国出口限制的型号。它的 CUDA 核心数与 RTX 5090 相同，配 84GB GDDR7 显存，适合跑 AI 推理；性能低于 H200 和 B300，而后者仍在禁令或严格限制之下。11
交付跟不上。报道说订单远超英伟达对这款卡的产能计划，公司已经告知客户无法按单交付，可履行的部分约为订单的一成。11
同一天，谷歌把 TorchTPU 开源。PyTorch 应用改一个配置就能跑在谷歌的 TPU 上，不用重写代码。前一天，亚马逊发布了 TorchNeuron，做的是同一件事，把应用迁到自研芯片 Trainium。12
为什么这件事重要？PyTorch 是 2016 年 Meta 开发、2022 年交给 Linux 基金会的开源工具，AI 应用大多用它来搭建和运行模型，有说法称覆盖 85% 的应用。它的许多特性是围绕英伟达 GPU 写的，迁移成本一直是替代芯片的一道门槛。12
谷歌说它与 Meta、Hugging Face、vLLM 背后的 Inferact、SGLang 背后的 RadixArk 合作，另配了一套 TPU agent suite，帮开发者迁移和排错。13
英伟达今天的份额照旧，变的是迁移成本：换芯片从重写代码降级成改配置，替代方案才谈得上长大。
五、Anthropic 的云账单：7,500 亿美元还不够
《华尔街日报》看到的 S-1 文件显示，Anthropic 从 AWS、谷歌和微软拿不到足够的云容量，这三家越来越把它当成竞争对手。14
金额之大在文件里写得很清楚。公司认为自己在云合同上的支出可能超过 7,500 亿美元，其中一部分仍在谈判。它同时在租自建机房，也在与第三方数据中心运营商合作，但担心这些运营商「运营历史有限」。14
财务那一栏更直接。上半年净亏损 807 亿美元，同期收入 163 亿美元；两个客户约占销售额的五分之一。三季度收入 168 亿美元，环比增长 45%。公司据报把上市时间定在 11 月。14
风险披露也更新了。招股书警告，如果模型造成损害，公司可能承担超过现有保险覆盖范围的赔偿责任。14
一句话读法：一家季度收入 168 亿美元的公司，把未来十年的大部分支出承诺押在竞争对手的机房里。这是它 IPO 定价时最硬的一道题。
六、OpenAI 一天两件事：买下药研工作流，给对话加一把锁
OpenAI 宣布收购 Orchestra Bio，一家帮生物制药团队协调药物开发流程的公司，团队与技术并入 Rosalind，也就是 OpenAI 面向生命科学的模型与工具。15
官方给的理由是时间。在美国，从一个靶点被发现到拿到监管批准平均要 10 到 15 年；除了科学本身，团队还要在内部各部门与外部合作方之间协调，而这部分工作依赖彼此割裂的系统。15
Orchestra 的产品是智能体。科学家与项目负责人把研究与专项计划的追踪交给智能体，由它们比较不同的应对方案，再由人决定下一步；OpenAI 举的例子是一批药品生产失败之后，哪些工作和时间表受影响，怎么改。15
同一天，ChatGPT 上线「锁定对话」。用户可以用四位 PIN 或 Face ID、Touch ID 保护指定会话，内容移进单独的「锁定对话」分区，与普通历史、置顶和搜索结果分开。16
边界写在帮助文档里。锁定只是把会话放进门后，数据仍按原有方式留存，仍可能用于改进模型；锁定之前已经被记住的信息留在记忆里；重置 PIN 会永久删除该分区的全部内容。17
锁定对话在所有层级开放：Free、Go、Plus、Pro、Business、Enterprise 与 Edu 都有，ChatGPT for Healthcare 除外。功能从当天开始分批推送。16
七、钱与落地：一只会捏住树莓的机械手，一笔不稀释股权的融资，5,000 万首垃圾歌
Eka Robotics 完成 1.5 亿美元 A 轮，投后估值 14.5 亿美元，a16z 与 F-Prime 领投。创始人是 MIT 教授 Pulkit Agrawal 与前 DeepMind 研究员 Tuomas Haarnoja。18
它做的模型叫「视觉—力—动作」，把触觉与力反馈放进决策里。Agrawal 的原话是：视觉告诉你物体大概在哪、姿态如何，真正抓取和寻找的过程发生在力上。18
指标可以横向比。一小时能抓起约 1,500 个、每个不超过 1 公斤的物体，人类约 600 个；公司称成功率超过 95%；夹爪成本不到 1,000 美元，额定 500 万次循环，工业机械臂的标准是 2,000 万次。18
质疑也写在报道里。伊利诺伊大学教授 Kris Hauser 说，真正的考验是进产线之后连续跑一年不出故障，以及这套方法能否推广到抓取以外的工作。18
报道里还有它的底子：此前累计融资 5,000 万美元，去年年化收入过 1 亿美元；用户 4,000 万，去年是 2,500 万。月活与流失率仍未公布。19
Spotify 那边是清库存。公司说过去一年从推荐系统里清掉超过 5,000 万首被判定为 AI 垃圾或 spam 的曲目，同时调整推荐排序，优先人类艺术家的作品。20
对比一年前：2025 年它清掉的是 7,500 万首 spam。这次它还提到，给使用 AI 身份的艺人加了「AI 人格」标记，这类账号的音乐不进入推荐。21
这一天的钱流向两类东西：把 AI 接到物理世界（Eka），把 AI 接到企业已有的语音数据上（Otter）。平台的账则在另一头，为 AI 生成内容的泛滥付清理成本（Spotify）。
简讯
- 谷歌把 Gemini 的个人化能力搬进车内。Android Auto 上的 Gemini 可以调用 Gmail、日历、地图、相册等应用，开车时直接问。22
- Perplexity 的 Computer 可以在 Mac 上完全离线运行。官方建议 36GB 以上内存，本地跑 Qwen 3.6 或 PPLX Pro，需要更新信息时再把任务转到云端。23
- Yelp 上线「Check for Me」：AI 代替用户打电话问餐厅等位时间，再用短信把答案发回来，iOS 先上。24
公开讨论样本
以下样本只代表这两个平台在抓取时刻可见的讨论。抓取时间是 2026 年 10 月 21 日 08:56（UTC+08:00），互动数字是当时快照。
X 上传播最广的一条来自马斯克本人。财报电话会后他写道「2028 年 SpaceX 收入达到 1 万亿美元不再是不可能的事」，32,720 赞、2,801 转、2,236 条回复、1,537,772 次浏览。25
财报数字本身也被大量转发。Watcher.Guru 的「145.8 亿美元收入」一条 4,923 赞、393 转、271,135 次浏览；CNBC 两条相关帖子分别是 214 赞、28,098 次浏览和 100 赞、26,404 次浏览。Kalshi 那条「特斯拉与 SpaceX 一年内合并的概率 60%」拿到 513 赞、69,483 次浏览。262728
Muse 的消息在 X 上由媒体账号带起来。The Verge 那条 103 赞、18 转、33,959 次浏览；Engadget 那条 1 赞、4,868 次浏览。参与这项研究的一位研究者所发帖子，只有 31 次浏览。2930
Reddit 的注意力在别处。r/singularity（约 401 万订阅）当天互动最高的是一条标题为「We did it everybody. Close the sub.」的图片帖，2,228 分、893 条评论、好评率 0.91；Waymo 安全数据的帖子 848 分、164 条评论、好评率 0.96；「Anthropic 招股书显示 Claude Code 收入增速自 6 月起走平」的帖子 160 分、56 条评论、好评率 0.96。313233
r/artificial（约 135 万订阅）里，Meta 智能眼镜「没有唤醒词也在录音」的帖子 47 分、14 条评论、好评率 0.87；纽约市拟对把用户困在「AI 客服死循环」里的公司罚款，19 分、5 条评论。3435
两个平台读出来的东西不一样。X 的注意力集中在 SpaceX 的收入数字，Reddit 分散在 Waymo、Anthropic 财报和 Meta 眼镜上；三份全国调查说的政治与经济风险，在两个平台的热帖里几乎看不到。这是平台样本与概率抽样之间的距离。
编辑判断
把这一天排在一起，能看到一条链：算力在变成收入，而收入越来越集中在能交付的那一侧。
卖方：SpaceX 的 AI 业务一季 75.6 亿美元，星链 52.5 亿美元。买方：Anthropic 一季 168 亿美元收入，背着 7,500 亿美元的云合同。产能：中国三家大厂 350 亿美元的订单，能拿到的约一成。三个数字分别对应卖方、买方与产能，指向同一件事——能交付的算力稀缺，钱往能交付的一侧集中。
工具链是第二条线。亚马逊和谷歌在同一周把 PyTorch 分别接上 Trainium 与 TPU，真正动的是迁移成本这个变量。份额今天照旧，决定的是替代方案有没有机会长大。
第三条线在公众端。三份调查里，「AI 损害政治进程」51.9%、「AI 损害经济」49.7%，已经是稳定的多数；与此同时，「超级智能」这个词只有 13% 的人说听过很多。政策的语言和公众的语言之间有缝隙：立法在讨论 50 人死亡与 10 亿美元损失的门槛，民调在关心选举、饭碗和假消息。
缝隙决定落点。11 月 3 日的中期选举，会给出第一个可以读的答案。
前瞻节点
- 10 月 27 日至 28 日：美联储议息会议。
- 11 月 3 日：美国中期选举，AI 议题与数据中心公投同时出现在选票上。
- 11 月：Anthropic 计划的上市窗口；SpaceX 四季度 350 亿到 400 亿美元资本开支的执行情况。
- Meta 对已经流出的 6,800 多条旧链接如何处理，是这条隐私事件的下一个可核对信号。
- TorchTPU 与 TorchNeuron 的采用数据，会决定「去英伟达化」是不是只停在发布会。
References
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- 2SpaceX's AI business is beating expectations
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- 4Meta's Muse hits 10M U.S. downloads in 40 days
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- 5AI Enters Americans' Top 10 Fears in Chapman's 2026 Survey
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- 7AI is high on the list of what Americans fear most
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- 9Americans Are Divided on AI but Few Approve of Trump's Handling of the Issue
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- 13TorchTPU is now open source
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- 14Anthropic's cloud partnerships are getting messy
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- 15OpenAI to acquire Orchestra Bio
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- 16ChatGPT now lets you lock your chats
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- 17Using locked chats in ChatGPT
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- 18Eka is worth $1.45B thanks to a physical AI model
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- 21Prioritizing human artistry
newsroom.spotify.com
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- 23Perplexity Computer now runs fully local on Mac
perplexity.ai
- 24Yelp fall product release 2026
blog.yelp.com
- 25Elon Musk on X
x.com
- 26Watcher.Guru on X
x.com
- 27CNBC on X
x.com
- 28Kalshi on X
x.com
- 29The Verge on X
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- 30Engadget on X
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- 31r/singularity: We did it everybody
reddit.com
- 32r/singularity: Waymo crash data
reddit.com
- 33r/singularity: Anthropic SEC financials
reddit.com
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- 35r/artificial: NYC AI chatbot doom loops
reddit.com
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