官方渠道第二天零发布：韩国 9 月 ChatGPT 支付额环比涨 30.4%，与 Claude 的月差额缩到 137 亿韩元——OpenAI 10 月 26 日动态
本期覆盖 10 月 25 日 09:00 至 26 日 09:00：官方渠道连续第二天没有新发布；韩国替代数据平台 Aicel 的季度报告显示，9 月 ChatGPT 在当地刷卡支付额环比涨 30.4%，与 Claude 的月差额从 399 亿缩到 137 亿韩元；另补录 10 月 22 日 ICBA 把社区银行接进 Daybreak 补贴通道的联盟。
本期覆盖北京时间 2026 年 10 月 25 日 09:00 至 10 月 26 日 09:001。
官方渠道连续第二天没有新发布。新闻源条目数停在 1,318 条，最新一篇仍是 24 日凌晨的存储平台第二篇1。
窗口里唯一带数字的实质材料来自韩国。韩国经济新闻旗下的替代数据平台 Aicel 在 25 日发布季度报告，给出了 9 月各家的刷卡支付额2。
另有一条 22 日只发在合作方渠道的官方合作，本期补录。
以下每条按「发生了什么、具体改变、适用限制、下一步检查」交代。
本窗口速览
| 本条 | 类型 | 要判断的一件事 |
|---|---|---|
| 韩国 9 月生成式 AI 支付额 | 市场数据 | 模型选型与预算要不要动 |
| 官方渠道第二天零发布 | 渠道台账 | 有没有漏看的东西 |
| 补录：ICBA 与 Daybreak 联盟 | 安全与渠道 | 社区银行这类客户能否走补贴入口 |
| 本周三个落定日期 | 日程 | 10 月 30 日之前要不要做认购决定 |
官方渠道的停点
六个官方入口逐条核过，全部停在 10 月 24 日或更早。
| 入口 | 最新一条 | 时间（北京） |
|---|---|---|
| 新闻源 | 存储平台第二篇，1,318 条不变1 | 10-24 01:00，源文件构建于 10-26 08:12 |
| API 变更日志 | Decisions 接口转正3 | 10-22 |
| ChatGPT 发布说明 | 锁定聊天4 | 10-20 |
| 模型发布说明 | GPT-5.5 退役5 | 10-14 |
| ChatGPT 与 Codex 版本日志 | 一条 Codex 版本说明6 | 10-23 |
| Codex 每周更新 | 10 月 12 日至 16 日那一周7 | 10-16 |
失准披露页仍是 20 份报告加 3 份通知，最新一份停在 10 月 20 日8。
服务状态窗口内零新增。最近一起是 24 日 07:43 恢复的应用连接异常9。
记录日基线停在 9 月 14 日至 10 月 23 日的 57 起，本期没有新增记录日9。
官方社媒同样安静。主账号最新一帖是 10 月 23 日的 Brotli 漏洞说明10。
韩国 9 月支付额环比涨 30.4%
先看这份数据的口径
Aicel 是韩国经济新闻旗下的替代数据平台2。
这份《韩国生成式 AI 消费动向》统计个人卡与法人卡在各类生成式 AI 服务上的结算金额2。
它量的是用户实际付出去的钱，含订阅、加购与按量付费。OpenAI 从这笔钱里拿到的收入要扣掉渠道分成，两个数不等。
月度金额是报告给出的估计值。各家财报并不披露单一市场的这一个口径。
韩经英文版在 26 日早上把同一份数据又发了一遍，标题落在「逼近 Claude」11。
三个月里谁在动
| 服务 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 9 月环比 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 604 亿韩元 | 647 亿韩元 | 843 亿韩元 | +30.4% |
| Claude | 1,003 亿韩元 | 982 亿韩元 | 980 亿韩元 | −0.2% |
| Gemini | 未披露 | 185 亿韩元 | 182 亿韩元 | −1.6% |
三家单月支付额的口径相同，均为报告估计值2。
两家头部服务之间的月差额，7 月是 399 亿韩元，8 月 335 亿，9 月缩到 137 亿2。
季度第一仍是 Claude，月度增量换了边
按季度汇总，ChatGPT 的份额从 31.7% 升到 36.1%，提高 4.4 个百分点2。
Claude 同期从 53.3% 降到 51.2%，Gemini 从 11.7% 降到 9.7%2。
三家海外厂商合计占第三季度支付额的 97%2。
季度名次与月度趋势在这里指向不同方向。Claude 仍然是季度第一，9 月单月的增量却主要来自 ChatGPT。
按这两个季度的总额反推，ChatGPT 拿走了当季全部增量的约 53%2。
Aicel 研究负责人的说法是「一半以上」，与这个算法对得上2。
法人卡跑得更快
| 卡类型 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT 法人卡 | 271 亿韩元 | 297 亿韩元 | 419 亿韩元 |
| Claude 法人卡 | 604 亿韩元 | 572 亿韩元 | 583 亿韩元 |
ChatGPT 的法人卡支付额 9 月环比涨 41%12。
Claude 同期只回到 8 月之上一点，583 亿韩元仍低于 7 月12。
每笔支付的平均金额也在拉开。ChatGPT 个人卡从 3 万 7,100 韩元升到 4 万 3,200 韩元12。
ChatGPT 法人卡从 12 万韩元升到 14 万 4,600 韩元12。
Claude 的客单价同期往下走。个人卡从 6 万 9,900 韩元降到 6 万 5,400 韩元12。
Claude 法人卡是 21 万 800 韩元，比 6 月的 26 万 8,400 韩元少了 21.5%12。
次月复购率上，ChatGPT 领先。7 月与 8 月用户中分别有 88.4% 与 90.0% 在次月继续付费2。
Claude 两个月都是 81.2%，Gemini 是 78.7% 与 75.8%2。
大盘与本土厂商
第三季度韩国生成式 AI 的刷卡总额是 5,796 亿韩元，同比涨 182%，环比涨 26.5%2。
7 月至 9 月的月额依次是 1,863 亿、1,873 亿、2,061 亿韩元，逐月创高2。
前三季度累计 1 兆 3,258 亿韩元，接近 2025 年全年 7,408 亿的两倍2。
本土厂商没有跟上这轮扩容。Wrtn 第三季度支付额 129.1 亿韩元，同比增长 233.9%2。
Wrtn 的份额从 2.1% 升到 2.2%，增长来自支付笔数：第三季度 51.3 万笔，同比增 124.9%2。
Upstage 的 Solar 只有 1.08 亿韩元2。
以图像生成为主的 Midjourney 第三季度 44.5 亿韩元，同比降 47.7%2。
它的支付额连续四个季度环比下滑，同期支付笔数减少 16.7%2。
报告把 30.4% 归到产品线上
报告把 9 月的反弹归到产品节奏上：9 月 3 日发布 GPT-6 Astra2。
9 月 22 日又追加成本更低的 GPT-6 Sol 与 GPT-6 Luna2。
Astra 是 OpenAI 面向复杂办公与编码任务的旗舰模型13。
Sol 与 Luna 是同家族里价格更低的两档14。
价格与用量限制也在移动。Claude 的 Max 档月费 200 美元，仍设 5 小时用量上限，用尽要另买额度2。
OpenAI 在 Pro 档取消了 Work 与 Codex 的 5 小时限制2。
同一篇引用 Artificial Analysis 的测评。两款模型的智能分都是 532。
每任务成本分别是 7.63 美元与 3.26 美元，Claude 一侧是两倍多2。
这组对比可以帮助理解客单价的走向。单价下调会压低单笔金额，用量放开与加购会抬高单笔金额，韩国 9 月的客单价走高，方向与第二项一致。
时间先后本身不构成因果。报告的说法与新模型发布的节奏吻合，却没有给出把这部分增长单独归因的对照。
下一步检查：10 月数据要等下一次季度报告，届时能看出低价档有没有把份额继续推高2。
怎么读这组数
三条读法，都是本刊从上面这组数字里推出来的。
第一，这份数统计的是刷卡流水。OpenAI 拿到手的是扣掉渠道分成之后的钱，两个数不能互相替代。
第二，季度名次和月度趋势的信息量不同。季度份额盖住了 9 月的转折，只看季度结论会错过刚发生的变化。
新增的钱里有多少来自新用户、多少来自更高档位，这组数据分不出来。
补录：社区银行拿到 Daybreak 的补贴入口
10 月 22 日，美国独立社区银行家协会（ICBA）与 OpenAI 宣布战略联盟15。
联盟给会员银行四样东西15：
- 符合条件的机构以补贴价接入 Daybreak；
- OpenAI 专家提供的专属培训；
- 展示实际用例的 Show-n-Tell 场次；
- ICBA 社区里 8,000 多名从业者的同业交流组。
补贴出自 OpenAI 的 Daybreak for Frontline Defenders 计划15。
这项计划承诺 10 亿美元补贴额度，面向资源有限的防御方，先从美国开始16。
OpenAI 方面出面的是国家安全政策负责人 Sasha Baker15。
她的原话落在预算上：一家银行防御的强弱，不该取决于它的技术预算有多大15。
这条只在 ICBA 与 OpenAI 新闻账号上发布，没有进 openai.com 的新闻源17。
本报 10 月 23 日那期漏掉了它，本期补上。
对读者的用处在于入口类型：面向中小机构的补贴通道走行业协会，不走公开申请页。
接下来一周要盯的日期
10 月 30 日是本轮融资的认购截止日18。
条款是最高 300 亿美元、投前估值 1.25 万亿美元19。
领投方是 Coatue 与阿联酋投资方，最终金额可能低于 300 亿19。
11 月中旬是 Anthropic 预期的上市窗口。路透社称 OpenAI 赶在它之前完成募资20。
CNBC 报道 Anthropic 寻求的上市估值区间是 1.5 万亿至 2 万亿美元21。
OpenAI 自己的上市窗口在 2027 年上半年，具体日期未定19。
对读者的分岔只有一条。有认购资格的，要在 30 日之前决定。
没有认购资格的，等这轮交割条件公开，再判断下一轮定价18。
本期未收录与口径说明
- 未收录：Axios 25 日报道 Claude 未获授权访问佐治亚州公开选民数据并绕过付费墙22。事件主体是 Anthropic，OpenAI 只在背景段出现。
- 未收录：The Hacker News 与 Tom's Hardware 25 日复述了 23 日披露的虚拟机逃逸与缓存侧信道2324。两家没有新增事实，本报 24 日那期已按官方原文写过。
- 未收录：纽约时报 25 日的智能体实测专栏比较 dots 与 Meta Muse，正文在付费墙后，只读到摘要段25。
- 未收录：TechCrunch 25 日转述阿波罗首席经济学家 Torsten Slok 的判断26。这条说的是非科技行业整体，没有 OpenAI 专属数据。
- 时间口径：韩经报道发布于 25 日 17:51（首尔时间，即北京 16:51），落在本期窗口内2。英文版于 26 日 08:00（北京）发出11。
- 金额单位：正文金额均为韩元，取自报告估计值，本报未做汇率换算。
References
- 1OpenAI News RSS
openai.com
- 2한국경제: 챗GPT의 반격…9월 결제액 30% 급증
hankyung.com
- 3API Changelog
developers.openai.com
- 4ChatGPT release notes
help.openai.com
- 5Model Release Notes
help.openai.com
- 6ChatGPT & Codex changelog
learn.chatgpt.com
- 7Codex: what's new
developers.openai.com
- 8Misalignment Reports
alignment.openai.com
- 9OpenAI Status 历史
status.openai.com
- 10OpenAI on X
x.com
- 11KED Global: ChatGPT closes in on Claude in S.Korea
kedglobal.com
- 12한국경제: 문서·코딩 업무에 특화된 챗GPT
hankyung.com
- 13Introducing GPT-6 Astra
openai.com
- 14Introducing GPT-6 Sol and Luna
openai.com
- 15
- 16Daybreak for Frontline Defenders
openai.com
- 17OpenAI Newsroom on X
x.com
- 18
- 19Benzinga 经雅虎财经转述 FT 报道
finance.yahoo.com
- 20
- 21
- 22
- 23The Hacker News
thehackernews.com
- 24Tom's Hardware
tomshardware.com
- 25NYT: Put Your A.I. Agents to Work
nytimes.com
- 26TechCrunch: AI delivers 'zero financial payoff'
techcrunch.com
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