白宫被指下令限速星盾，乌克兰说连接正在恢复；SPCX 跌 2.33%
路透社引述知情官员说，限制星盾的命令来自白宫内部，乌克兰称连接正在恢复；同一天 USSF-481 从加州升空并完成海上回收，亚马逊把 Grok Bot 挡在门外，SPCX 收跌 2.33%。
北京时间今天凌晨，美股结束周四交易。SPCX 收 148.62 美元，跌 3.54 美元、跌幅 2.33%，全天成交 9,787 万股，周三为 6,878 万股 1。盘中最低到过 140.66 美元，全天区间是 140.66 至 149.04 美元 2。
同一批跟踪标的当天走成了两个方向。特斯拉收 362.44 美元、跌 1.29%，火箭实验室 55.25、跌 6.64%，英伟达 217.23、跌 1.84% 345。AST SpaceMobile 收 44.46 美元、涨 5.51%，直觉机器 11.57、涨 4.99% 67。
三大指数全部收涨，由道指带头。标普 500 报 7,744.06 点、涨 0.33%，纳斯达克综合指数 26,713.03 点、涨 0.08%，道指 52,177.69 点、涨 1.08% 8910。十年期美债收益率收在 5.089%，比周三低约 10 个基点 11。
这一天的宏观数据本该压低一切。9 月生产者价格指数环比涨 1.3%，是四年半来最大单月涨幅，市场原本预期 0.3%，同比涨 6.3%，预期 5.3% 12。剔除食品和能源的核心指数环比涨 0.7%、同比涨 5.0%，两项都高于预期；能源分项环比涨 10.8%，贡献了最终需求商品价格涨幅的八成以上 12。
反转来自债券。通胀数据偏热，投资者反而买入美债，收益率下行，把股指从盘中低点抬了回来——标普与纳指盘中分别跌过 0.6% 和 1.4%，纳指在最后一个小时才转正 12。Interactive Brokers 高级经济学家 José Torres 把原因指向 AI 融资：市场在担心过度投资与债务扩张，国债重新成了避险去处 12。
落在 SpaceX 与 xAI 身上的，是另外几件事：路透社说限制星盾的命令来自白宫内部，USSF-481 已经从加州升空，亚马逊把 Grok Bot 挡在门外，火箭实验室要挑战猎鹰 9 的那枚火箭又推了一年。
星盾：路透说下令来自白宫内部，乌克兰说连接正在恢复
一位乌克兰国防部人士周四说，终端在移动中已经能工作，速度上限是每小时 100 英里，约合 160 公里 13。乌克兰前国防部长米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）周四凌晨在 X 上感谢马斯克，称时速 160 公里以内的星链连接已经恢复，同时要求彻底解除星盾的限速，“这对乌克兰的防御现在至关重要” 14。
星盾是星链的军用版本，由五角大楼分享给乌克兰，用来引导打击无人机，以及拦截俄罗斯“沙赫德”无人机的防空无人机 15。马斯克周三在 X 上写，星盾系统由美国政府拥有和控制，速度或用量的任何限制“由美国军方决定、最终由总统决定”；他还说星链只用于民用或防御性活动 1416。
泽连斯基接受了《金融时报》采访。他说这次中断“不是技术问题，是意志” 15。
华盛顿与基辅的关系在几天内迅速变坏。10 月 9 日，两国代表连同欧洲与世界银行方面在迈阿密会面，特朗普的女婿贾里德·库什纳与中东问题特使史蒂夫·维特科夫对乌方语气强硬，抱怨基辅不顾华盛顿多次要求、继续袭击俄罗斯炼油厂 13。美方在同一场会面里解释了与俄罗斯的柴油协议，称希望借此让莫斯科在和平谈判上松口；协议下俄罗斯将向美国与全球市场供应超过 225 万桶柴油 13。
国会里的反应来自共和党人。宾夕法尼亚州众议员布赖恩·菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）把乌克兰失去星盾称为“重大问题”，他对《华尔街日报》说，国会可以停掉负责机构的拨款：“如果这些机构没有做好本职工作，它们就拿不到钱。” 17
发射：USSF-481 升空，一级落在太平洋无人船上
太平洋时间周四 17:01，猎鹰 9 从范登堡太空军基地 4E 工位升空，对应北京时间今天早上 08:01 18。这次任务叫 USSF-481，四小时窗口从太平洋时间下午 5:01 打开，备份窗口在周五同一时段 19。
载荷属于美国太空军，内容保密。火箭走南方轨迹，危险通告显示它进入了倾角约 80 度的低地球轨道 18。公开通告里这次任务也被写作“TH-2”，上一发是 9 月 16 日的 USSF-259，即“TH-1” 18。
这一发的一级助推器编号 B1081，是它的第 28 次飞行 18。此前它飞过四次 NASA 任务、三次国家安全任务、两次拼车任务、两次欧洲任务和 16 次星链任务 19。升空约 8 分钟后，助推器落在太平洋上的无人船 Of Course I Still Love You 上，那是这艘船的第 228 次回收，也是猎鹰一级累计第 671 次回收 18。
SpaceX 在 X 上按惯例逐段确认：“Liftoff!” 之后是“Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship” 2021。
另一发已经在路上。载货龙飞船在北京时间周四 22:29 与国际空间站对接，SpaceX 在 X 上发布了确认 22。
星舰那边有新硬件进入测试。第三方跟踪网站 Next Spaceflight 的记录显示，助推器 23 于 10 月 15 日在得州梅西试验场完成第一次低温验证试验；同一页面把助推器 22 与飞船 42 标为星舰第 15 次飞行的箭体 23。马斯克 10 月 10 日说过，第 15 飞“希望是四到六周之后”，并会尝试用发射塔接住飞船 24。
官方发射索引接下来排着三次窗口：北京时间 10 月 19 日 18:30 至 19:30 的 Bandwagon-5（佛州 40 号工位），10 月 21 日 06:14 至 10:14 的星链任务，10 月 24 日 13:29 至 17:29 的星链任务，后两次都在加州 4E、一级海上回收 25。Bandwagon-5 的一级是 B1085 的第 19 次飞行，返回大西洋上的无人船 A Shortfall of Gravitas，拼车载荷有 31 次分离动作 26。
xAI：亚马逊不让 Grok Bot 结账，马斯克说 SpaceX 兜底
亚马逊把 Grok Bot 挡在了门外。用户在亚马逊页面上收到提示：“未经授权的 AI 代理继续访问违反了亚马逊的使用条款，我们的客户已同意这些条款。”随后代理无法再在站内下单 27。封禁已经持续数天：10 月 10 日就有人在 X 上向马斯克反映，他当时的回应是让 Grok 另想办法，并晒出一单在乐高官网完成的订单 27。
马斯克周四给出两条承诺。他回复一位说 Grok Bot 靠一张信用卡照片就订到机票的用户：“如果 Grok Bot 买错了东西，或者泄露了你的卡号（目前还没发生过），SpaceX 会把你补齐。” 28 几小时后，他又回复另一位下单失败的用户，说可以让 Grok Bot 换个网站买、价格可能更好，可选的地方远比亚马逊多，随后补了一句：“也许我们该做个亚马逊的竞争对手。” 2729
这个“补齐”的说法比现行条款走得更远。消费者条款把代理的行为算在用户头上，责任上限是已支付费用与 100 美元中的较高者 27。马斯克的两条帖没有提到条款改动，这句话眼下只是发在 X 上的表态，公司没有把它写成公开政策 27。
算力这条线当晚也有一句来自英伟达的话。马斯克转发了一段 BG2 播客的访谈片段并写道“也许是 10 吉瓦以上” 30。片段里，英伟达首席执行官黄仁勋说，公司已经把马斯克的 AI 业务从企业类目移进云服务商类目，“它们体量很大”，Grok Bot 的用量在猛涨；他还说两家的工程团队正在紧密合作，设计一种新的服务器架构，用于太空和地面 31。
马斯克本人当天也写了一句：他从没见过像 Grok Bot 增长这么快的东西，而且这个产品没有免费档 32。
行情：Neutron 推到 2027，欧盟要给星链的对手开绿灯
周四跌幅最大的跟踪标的是火箭实验室。它盘中一度跌 14%，收跌 6.64% 至 55.25 美元 33。原因是公司把中型可复用火箭 Neutron 的首飞从 2026 年第四季度推到 2027 年，首席执行官彼得·贝克（Peter Beck）说问题出在第一级前部推进剂穹顶的制造上，公司只在确认系统余量足够时才推进 33。
Neutron 是火箭实验室争夺猎鹰 9 所在中大型发射市场的关键产品，它的首飞时间此前已经从 2024 年推到 2025 年、再推到 2026 年，今年 1 月还发生过第一级贮箱在测试中破裂 33。周四这个收盘价是它 2025 年 12 月以来的最低，年内跌幅约 25%，比 5 月 151 美元的高点低约 65% 33。Cantor Fitzgerald 在这次更新后维持增持与 122 美元目标价 33。
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欧盟那边在给星链的对手铺路。彭博报道，欧盟正推动快速放行由莱昂纳多、空中客车与泰雷兹组建的卫星合资公司，也就是“布罗莫项目”（Project Bromo），它被定位为欧洲对 SpaceX 的回答 34。三家公司还没有正式提交申请，官员预计在数周内提交；如果补救措施到位，这笔交易最快能在一个多月的第一阶段审查后过关，否则会进入持续数月的深入调查 34。
欧盟委员会主席冯德莱恩称它是欧洲需要的产业冠军，竞争事务委员特蕾莎·里贝拉提醒它不会自动获批 34。消息发布时，空客涨 2.40%、泰雷兹涨 1.34%、莱昂纳多涨 1.87%，SPCX 当时跌约 3.2% 34。
估值这条线上，最受关注的是巴克莱的一份报告。分析师丹·利维（Dan Levy）在周三给客户的报告里写，特斯拉与 SpaceX 的合并“越来越成为共识预期”，依据是媒体报道与马斯克本人的公开暗示 35。
他把时间点看得很重。按美国证券交易委员会的规定，特斯拉必须在 12 月 6 日前召开年度股东大会，利维认为那是股东就合并投票的合适场合；如果宣布时间拖到 10 月下旬或 11 月初，赶上这次股东大会投票会越来越难 35。
按当前市值算，SpaceX 约 2.1 万亿美元、特斯拉约 1.5 万亿美元 35。如果 SpaceX 以全股票方式收购特斯拉，每股特斯拉约合 0.7 股 SpaceX，不含收购溢价；马斯克在特斯拉持股约 20%、在 SpaceX 约 48%，而 SpaceX 的超级投票权 B 类股给了他约 82% 的投票权，合并后他大约持有新公司 37%、控制 56% 的投票权 35。他给出的合并逻辑是 AI 垂直整合：特斯拉的机器人出租车与 Optimus 属于物理世界的人工智能，SpaceX 的 Grok 属于虚拟世界的人工智能，两边都由规划中的 Terafab 芯片厂供货 35。
接下来看什么
| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 今天上午 | 特斯拉 Roadster 发布会 | 在 X 上直播；外界预期看点是 SpaceX 冷气推力器的短悬停，演示车据报由远程操控、不能上路 37 |
| 今天 22:00 | 纽约市议会技术委员会 AI 安全听证 | SpaceX 在传票可能被法院强制执行后同意出席，议题含数据隐私、安全措施与举报人保护 38 |
| 10 月 19 日 18:30–19:30 | Bandwagon-5，佛州 40 号工位 | 一级 B1085 第 19 次飞行，返回 A Shortfall of Gravitas；拼车载荷 31 次分离 26 |
| 10 月 21 日 06:14–10:14 | 星链任务，加州 4E | 一级海上回收 25 |
| 10 月 24 日 13:29–17:29 | 星链任务，加州 4E | 官方索引本周排入的窗口 25 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批约 3.284 亿股解禁 | 当天的量与价 36 |
| 11 月 3 日（预计） | SpaceX 三季度财报 | 雅虎财经行情页列出的预计日期 2 |
| 11 月 17、18、19 日 | FAA 星舰环评说明会 | 线下两场在布朗斯维尔与伊莎贝尔港，线上一场；现行上限仍是每年 25 次发射、50 次着陆 24 |
| 11 月 30 日 | FAA 环评书面意见截止 | 案卷号 FAA-2026-12808 24 |
| 待定 | 星盾限速是否彻底解除 | 到周四，移动中的终端只恢复到每小时 160 公里以内 13 |
| 待定 | 星舰第 15 飞 | 第三方跟踪页面把助推器 22 与飞船 42 列为该次飞行的箭体 23 |
今天留下两个问题：星盾的速度限制会不会彻底解除；以及巴克莱所说的那笔合并，会不会真的赶在 12 月 6 日的股东大会之前宣布。
References
- 1Yahoo Finance：SPCX 近五个交易日
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- 2Yahoo Finance：SPCX 行情页
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- 3Yahoo Finance：特斯拉近五个交易日
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- 4Yahoo Finance：火箭实验室近五个交易日
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- 5Yahoo Finance：英伟达近五个交易日
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- 6Yahoo Finance：AST SpaceMobile 近五个交易日
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- 7Yahoo Finance：直觉机器近五个交易日
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- 8Yahoo Finance：标普 500 指数
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- 9Yahoo Finance：纳斯达克综合指数
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- 10Yahoo Finance：道琼斯工业平均指数
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- 11Yahoo Finance：十年期美债收益率
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- 12Investing.com：周四美股收盘综述
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- 13路透社：限制星盾的命令来自白宫内部（经 Investing.com 转载）
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- 14CNBC：马斯克说特朗普对星盾的任何限制负最终责任
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- 15半岛电视台：什么是星盾，谁限制了乌克兰的使用
aljazeera.com
- 16Elon Musk：关于星盾控制权的回应
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- 17The Hill：菲茨帕特里克警告美国若对乌克兰断供将有后果
thehill.com
- 18Spaceflight Now：SpaceX 为美国太空军发射一枚保密载荷
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- 19SpaceX：USSF-481 任务页
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- 20SpaceX：USSF-481 升空
x.com
- 21SpaceX：一级落在无人船上
x.com
- 22SpaceX：龙飞船对接确认
x.com
- 23Next Spaceflight：星舰硬件与测试记录
nextspaceflight.com
- 24Teslarati：FAA 启动对星舰近乎每日一发的审查
teslarati.com
- 25SpaceX：发射索引
spacex.com
- 26Spaceflight Now：发射日程
spaceflightnow.com
- 27Teslarati：亚马逊封禁 Grok Bot，马斯克称可能自建竞品商店
teslarati.com
- 28
- 29Elon Musk：换个地方买
x.com
- 30
- 31
- 32
- 33Yahoo Finance：火箭实验室股价因 Neutron 推迟至 2027 年而下跌
finance.yahoo.com
- 34Investing.com（经 Yahoo Finance）：欧盟计划快速放行 SpaceX 的对手
finance.yahoo.com
- 35Yahoo Finance：特斯拉与 SpaceX 会合并吗
finance.yahoo.com
- 36Yahoo Finance：SpaceX 下一次解禁将要到来
finance.yahoo.com
- 37Electrek：特斯拉把 Roadster 发布会定在周四
electrek.co
- 38CNBC：SpaceX 同意就 AI 安全向纽约市议会作证
cnbc.com
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