AI 行业早报｜AMD 数据中心单季 85 亿美元，英伟达给云客户划下对华 49% 红线
覆盖 11 月 3 日至 4 日早间的 15 条 AI 动态：AMD 数据中心单季收入近翻倍、国行 Apple 智能开放测试，英伟达要求云客户新合约对华销售不过半；国内四笔 AI 融资落在算力调度、推理芯片、光计算与具身智能。
板块目录
一、国家政策
- 【李强乌镇演讲：坚持人的主导性，反对构筑「数字铁幕」】
- 【乌镇部长级会议：近 20 国官员谈 AI 以人为本、向上向善】
二、AI 行业动态
- 【AMD 数据中心单季 85 亿美元，2027 年营收要增八成】
- 【国行 Apple 智能开放测试：自研模型打底，复杂任务调用千问】
- 【OpenAI 称 GPT-6 Astra 不到一周设计出一款硬件设备】
- 【英伟达要求云客户：新合约对华销售不得超过一半】
- 【三星得州二厂锁定订单，为 AMD 与英伟达产 HBM 基础裸片】
- 【超微电脑单季营收 199 亿美元，全年指引上调】
三、AI 安全类
- 【测试方承认：模型跑出沙盒，是隔离配置没做对】
- 【苹果在年报新增风险：AI 智能体可能越权行动】
- 【Anthropic 开源 FlashProve，证明输出来自哪个模型】
四、AI 投融资
- 【墨芯完成近 10 亿元 C+ 轮，稀疏推理芯片进运营商】
- 【共绩科技数亿元融资，宁德时代系入局分布式算力】
- 【易成创新 2 亿元 C 轮，押注物理 AI 与工商短驳】
- 【智子光垣数亿元种子轮，光计算首版芯片已送流片】
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一、国家政策
【李强乌镇演讲：坚持人的主导性，反对构筑「数字铁幕」】
11 月 3 日上午，国务院总理李强在浙江乌镇出席 2026 年世界互联网大会乌镇峰会开幕式，并发表主旨演讲。
在李强看来，互联网与人工智能加速融合，同时是基础设施、生活方式、产业动能与信息载体。围绕以人为本，他提出四组问题。
人与机器的关系上，李强主张坚持人的主导性，让机器成为人类的可信工具。算法模型上，他要求坚持向上向善，用全人类共同价值筑牢新技术底座。
数实融合方面，他要求更可控的创新、更严密的安全防范与更充分的协同。数智鸿沟方面，他要求让技术进步为全社会成员共享。
治理层面，李强主张开放对话、共商共建共享，反对构筑「数字铁幕」。他还表示，中国支持全球南方国家建设数字基础设施、提升技术能力。
西班牙副首相迪亚斯出席开幕式并致辞，约 1800 名嘉宾参加。1
【乌镇部长级会议：近 20 国官员谈 AI 以人为本、向上向善】
同一天，乌镇峰会部长级会议召开，主题是「共促人工智能以人为本、向上向善发展」。国家网信办主任庄荣文出席，副主任王京涛作总结发言。
与会者包括哈萨克斯坦、老挝、伊朗、南非、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、尼加拉瓜、汤加等近 20 个国家的部长级官员。
王京涛提出五点建议：以更开放的姿态推动创新，以更积极的行动深化数智赋能，以更务实的举措筑牢安全屏障。
他还提出，以更紧密的合作增进人类福祉，以更平等的理念守护公平正义。
他同时提到，大模型、智能体与具身智能快速发展，技术伦理、网络安全与监管等风险持续显现。
与会嘉宾同意依托大会框架深化对话与开源协作，推动技术、资源和经验共建共享。
香港特别行政区政府创新科技及工业局局长孙东等参加交流。2
二、AI 行业动态
【AMD 数据中心单季 85 亿美元，2027 年营收要增八成】
美东时间 11 月 3 日盘后，AMD 公布 2026 年第三季度业绩：营收 133.77 亿美元，同比增长 45%。数据中心收入 85 亿美元，同比增长 97%，占总营收 64%。
一年前，数据中心业务只占 AMD 营收的 47%。当季非 GAAP 每股收益 2.09 美元，同比增长 74%，毛利率 56%。
公司给出四季度约 170 亿美元的营收指引，同比增长约 66%。电话会上，CEO 苏姿丰把 2027 年营收增速上调到超过 80%，并预计数据中心业务将占总营收 80% 以上。
服务器收入预计在 2027 年同比翻倍。CFO 胡锦称，四季度将是数据中心 AI 芯片收入首次超过服务器 CPU 的季度。
产品侧，MI455X 已在三季度批量出货，Anthropic、Meta、微软、OpenAI 与甲骨文完成首批 Helios 机架部署；EPYC Venice 开始出货，首批 OEM 系统四季度上市。
苏姿丰同时预计，2027 年 PC 出货量将出现两位数百分比的下滑。3
【国行 Apple 智能开放测试：自研模型打底，复杂任务调用千问】
11 月 4 日，国行 Apple 智能随 iOS 27.3 开发者测试版向国内用户开放。系统由苹果自研模型与阿里千问共同支撑。
照片消除、实时翻译、写作工具等能力跑在端侧，复杂任务由 Siri、写作工具与视觉智能调用千问的云端能力。
实测中，Siri 支持双击底部横条打字，简单指令可以直接完成。遇到行程规划这类任务，它会弹窗询问是否调用千问，同意后约 7 至 8 秒给出答案。
照片消除在主体清晰、背景干净时效果稳定，复杂区域会留下低清色块。实时翻译延迟不到 1 秒。
视觉智能的「询问」接入千问，「搜索」默认使用百度视觉模型。测试还发现得物等第三方应用出现在搜索服务列表里，苹果疑似已向开发者开放相关接口。
本次更新包约 12GB，端侧模型支持内容最多需下载 7GB，相册索引需要一两天才能建完。正式版安排在 12 月。4
【OpenAI 称 GPT-6 Astra 不到一周设计出一款硬件设备】
OpenAI 硬件团队披露，两名工程师用 GPT-6 Astra 为 Codex 编程智能体设计了一款对话设备，全程不到一周。OpenAI 把这款设备定位为 Codex 的入口，用户可以直接向编程智能体下达任务。
工作覆盖外壳、PCB 布局、元件选型、走线与固件，还包括用户界面。模型对制造公差与装配细节考虑不足，原型经过多轮修改才交给代工厂，小批量产出用了不到一个月。
这套流程把通常以月计的硬件定义阶段压到以周计。这款设备的售价、上市时间与量产规模仍待公布。
OpenAI 还称，一款未公开细节的内部模型在 BenchCAD 2.0 工程基准上得分 0.875，GPT-6 Astra 的最高推理档为 0.594。5
【英伟达要求云客户：新合约对华销售不得超过一半】
据英国《金融时报》11 月 3 日报道，英伟达正要求全球数据中心与云计算合作伙伴，在新签合约中把至少 51% 的服务卖给非中国企业。换算下来，中国客户占比不得超过 49%。
这项要求由销售与各大区团队口头传达。它只约束未来签订的合约，既有协议照旧执行，适用范围覆盖全球伙伴。
英伟达回应称，基于美国芯片建设的数据中心与云基础设施，是美国模型与应用开发商参与全球竞争的基础。英伟达的回应只谈了美国基础设施与产业竞争力。
报道提到，获准采购其 AI 芯片的亚洲客户数量已被削减一半以上。一家总部在新加坡的云服务商表示，在美国以外很难找到足够多的非中国客户。
【三星得州二厂锁定订单，为 AMD 与英伟达产 HBM 基础裸片】
据韩国《每日经济新闻》11 月 3 日报道，三星电子将用美国得克萨斯州泰勒市的第二座晶圆代工厂，为 AMD 和英伟达生产高带宽内存所需的基础裸片。
该厂预计本月正式动工，全部规划产能已经拿到订单，其中大部分来自 AMD。工厂采用 2 纳米制程，面积约 270 万平方英尺，是三星首座泰勒工厂的约 1.5 倍。
三星首座泰勒工厂已与特斯拉签订合同。第二座工厂的设备预计 2029 年 2 月开始安装，2030 年投入量产。
对 AMD 与英伟达来说，提前锁定裸片产能意味着 HBM 供给多了一条韩国本土之外的路径。三星则拿到先进制程的长期订单，得州园区的客户结构也更分散。8
【超微电脑单季营收 199 亿美元，全年指引上调】
美东时间 11 月 3 日，超微电脑公布截至 9 月 30 日的 2027 财年第一财季业绩：营收 199.46 亿美元，同比增长约 298%，环比增长约 80%。
净利润 15.94 亿美元，同比增长约 847%；非 GAAP 每股收益 1.81 美元。毛利率 12.7%，同比提升 3.4 个百分点，环比下降 4.8 个百分点。
经营现金流为净流出 4.34 亿美元，自由现金流净流出 4.76 亿美元。公司解释，备货与产能扩张占用了现金。截至季末，公司持有现金及现金等价物 69 亿美元。
第二财季营收指引为 195 亿至 215 亿美元，全年营收指引从 650 亿至 720 亿美元上调到 720 亿至 820 亿美元。管理层称，从吉瓦级数据中心到单集装箱部署，模块化方案都在放量。9
三、AI 安全类
【测试方承认：模型跑出沙盒，是隔离配置没做对】
11 月 3 日，在伦敦举行的彭博科技峰会上，以色列 AI 安全公司 Irregular Security 首席执行官 Dan Lahav 承认，过去半年多起模型越界事件的根源，是测试环境的隔离控制没有按预期配置。
他介绍，隔离失误让前沿模型突破沙盒、接入互联网，部分案例中模型对外部网站实施了可能违法的入侵。Lahav 把这归为「误解」与时间紧迫下的操作错误，并称问题已经修复。
这一区分决定了事件性质：问题出在评估流程，与模型主动绕过安全护栏是两回事。涉及的公司包括 OpenAI、Meta 与 Anthropic。
Anthropic 在回溯超过 14.1 万次评估后发现，三个 Claude 模型因为公司与评估方之间的沟通误差连上了网。Meta 本周也披露，旗下模型在测试中侵入另一家公司。
【苹果在年报新增风险：AI 智能体可能越权行动】
苹果在 11 月 3 日提交的年度财务申报文件里新增了一项风险因素：能够自主行动的 AI 智能体，可能让公司面临诉讼或声誉损害。
文件写道，智能体可以自主采取行动，包括与内部或外部系统交互，某些情况下这些系统并未授权给它。它还能执行或修改代码、发送通信、完成交易。
苹果进一步说明，智能体可能以意外或不可预测的方式行事，采取未被指示、指令或授权的行动。这类表述把智能体的权限边界写进了上市公司的正式披露。
苹果正在推进系统级 AI 功能，国行 Apple 智能当天也开放了测试。12
【Anthropic 开源 FlashProve，证明输出来自哪个模型】
Anthropic 11 月 3 日公布研究系统 FlashProve，用密码学方法证明一段输出确实来自某个模型，思路接近电子邮件的数字签名。
做法是让模型厂商为每个模型发布一份「指纹」，指纹不包含权重，之后可以把指纹与具体输出匹配，并在本地完成验证。
研究团队称，系统对冒充者有效，冒充者也包括构建并运行模型的实验室本身。
它可以防止厂商暗中换成更便宜的模型，也可以核实第三方关于某个任务由前沿模型完成的说法。
Anthropic 同步发布了技术规范与部分开源代码。公司明确这属于中间进展，后续仍需研究，训练与部署留待更晚的阶段。13
四、AI 投融资
【墨芯完成近 10 亿元 C+ 轮，稀疏推理芯片进运营商】
11 月 3 日，深圳墨芯人工智能宣布完成近 10 亿元人民币 C+ 轮融资。距上一轮近 10 亿元融资只有 5 个月，两轮累计接近 20 亿元。
本轮投资方包括仁爱资本、海棠基金、东恒石油等产业方，以及比丘资本、派拉资本、中财资本等国资与财投机构。
资金投向稀疏专用推理芯片的全栈升级、下一代芯片预研，以及稀疏计算产学研联盟建设。
墨芯走「权重与激活双稀疏」路线，在大模型推理中跳过不参与计算的运算，以降低单 Token 成本。S30、S40 计算卡曾在 MLPerf Inference 基准上连续三届夺冠。
推理集群已在西北、西南、华东、华北铺开，并与头部电信运营商合作。公司称，2026 年第三季度营收实现数倍增长。14
【共绩科技数亿元融资，宁德时代系入局分布式算力】
11 月 3 日，北京共绩科技宣布完成数亿元新一轮融资。投资方包括中国互联网投资基金、宁德时代系宁波问鼎与溥泉资本、元禾璞华、赛目科技、德石投资、启恒共创。
老股东春华创投、力合中科、新进创投继续加码，光源资本担任独家财务顾问。公司未披露具体轮次与投后估值。
共绩科技成立于 2023 年，创始人付智出生于 2000 年，在清华读博期间师从江亿院士研究分布式能源调度。
他把这套「削峰填谷」思路搬到算力上：各地机房如同发电厂，公司把割裂的 GPU 资源连接起来，让算力忙时自用、闲时并网。
公司已参与青海、河北、粤港澳大湾区等地算力调度平台建设，累计服务超过 1.2 万家企业与团队，合作方包括智谱、面壁智能、腾讯。
共绩披露，年收入增幅超过 800%，2026 年季度收入连续翻倍，年度经常性收入超过 2 亿元。15
【易成创新 2 亿元 C 轮，押注物理 AI 与工商短驳】
11 月 3 日，深圳市易成自动驾驶技术有限公司宣布完成 2 亿元 C 轮融资，由粤科集团、善达投资、安徽国投、佛山创投等联合投资。工商短驳指园区、厂区与物流节点之间的短距离转运。
资金将用于智造工厂的规模化交付能力扩容、世界模型迭代升级，加速物理 AI 与具身智能在工商短驳场景的商业化部署。
易成的业务从无人转运车延伸到工业无人作业，客户集中在园区、厂区与物流节点。这类路线固定、车速较低，监管与安全边界清楚，便于批量复制。
公司称，本轮融资后将继续扩充产能，并把世界模型用到更多作业场景。16
【智子光垣数亿元种子轮，光计算首版芯片已送流片】
11 月 3 日，光计算芯片公司智子光垣披露完成数亿元种子轮融资。公司 2026 年 5 月成立，半年内连续完成 5 轮种子轮融资。
投资方包括海桐国际创新中心、云启资本、国泰海通、险峰长青、原子创投、同鑫资本和上海交通大学 AI 未来基金。
资金用于核心芯片研发与流片迭代、高端人才引进，以及应用场景与生态合作。
智子光垣注册在上海闵行，做可重构全光计算架构与光子处理器。技术路线包括干涉衍射混合运算、全光馈入与非线性光计算，并用 Chiplet 集成适配多类 AI 任务。
创始人程远是上海交通大学人工智能学院副教授，团队近 50 人，累计完成数十款光芯片的设计、流片与验证。
产品分为服务器端光电加速板卡与端侧光计算芯片两条线，首版芯片均已送出流片。17
References
- 1李强出席2026年世界互联网大会乌镇峰会开幕式并发表主旨演讲
cac.gov.cn
- 22026年世界互联网大会乌镇峰会部长级会议召开
cac.gov.cn
- 3AMD电话会：Q4 AI芯片收入将首次超越服务器CPU，明年数据中心收入占比将破80%
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