9月17日至21日光芯片供货追踪：NPO超节点用上内置光源，聚灿CPO芯片送样海外
本期追踪9月17日至21日国内光芯片供货：昇腾960超节点把光引擎参数与内置光源写成公开清单，ECOC 2026接棒光博会，聚灿CPO光芯片送样海外客户，美国直供仍缺四字段闭环。
本期追踪的窗口是北京时间 2026 年 9 月 17 日 09:45 至 9 月 21 日 09:45。这四天里最实在的增量出现在需求侧：华为在 9 月 17 日的全联接大会上发布了采用近封装光学（NPO）的昇腾 960 超节点，把光引擎的通道数、单通道速率和光源形态写成了公开的工程清单。芯片层有两条与客户直接相关的更新，展会窗口从深圳光博会交棒给西班牙马拉加的 ECOC 2026。美国方向这一窗口没有出现新的一手口径，只多了一篇自媒体把"英伟达认证"写进客户栏。
本期线索与供货状态一览
| 厂商／主体 | 产品与速率 | 区域标签 | 进展阶段 | 信源类型 | 证据状态 | 待核实点与缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为（系统侧） | NPO 光引擎 Hi-ONE，单引擎 7.2T、36 通道 | 中国 | 昇腾 960 超节点发布，商用产品 2027 年第三季度上市 | 行业媒体转述大会发布1 | 参数公开，供应商名单未公开 | 内置光源由哪家提供；OPEN NPO 多源协议首版规范 |
| 聚灿光电 | Micro LED CPO 阵列光芯片 | 海外（未指明国家） | 首批样品送样海外重要客户，进入客户验证 | 深交所互动易公司答复2 | 公司口径确认送样 | 客户名称、所在国、样品数量、转批量节点 |
| 长光华芯 | 100G EML | 中国 | 稳定批量供给中际旭创、新易盛等头部模块厂 | 行业媒体整理3 | 客户导入细节为媒体口径 | 交付批次、数量与合同依据 |
| 源杰科技 | CW 70/100mW、100G/200G PAM4 EML | 中国／北美（待核实） | 100G PAM4 EML 批量出货、200G 客户验证、120/300/400mW CW 推进验证与研发 | 公司业绩交流会口径转述4 | 产品阶段清楚；"英伟达认证"只见于自媒体5 | 美国客户、交付地或出口批次 |
| 三安光电 | 400G/800G 光芯片、CW、VCSEL、PD | 中国 | 2 家模块客户批量出货、2 家 800G/1.6T 送样；光芯片产能 2750 片／月扩至 4500 片／月 | 业绩说明会与产业分析6、互动平台答复7 | 产能与客户口径可用 | 1.6T 客户名单与量产节点；设备到场后的实际产出 |
| 光迅科技 | 12.8T XPO DR 液冷光模块 | 中国／ECOC 现场 | 展会现场实测与产品发布 | 公司官方公众号8 | 模块层产品发布 | 光芯片在这款模块中的具体贡献 |
| 仕佳光子 | AWG、DFB/EML、CW 光源 | 中国／ECOC 现场 | 参展，展位 1167 | 公司官方公众号9 | 展会信息 | 各功率段 CW 光源的新出货口径 |
| 中科源芯 | 薄膜铌酸锂调制芯片及模块 | 中国 | 强度型、IQ 型、相位型产品已小批量出货 | 科创板日报报道10 | 行业媒体口径 | 客户名称与出货规模 |
需求侧：超节点把光引擎的参数写成了公开清单
华为在 2026 年全联接大会（9 月 17 日，上海）上发布了昇腾 960 超节点，称其为业界首个采用 NPO 的超节点。商用产品 Atlas 960 液冷超节点计划 2027 年第三季度上市，同架构的 Atlas 860 风冷超节点排在 2027 年第二季度。单超节点支持 4096 颗 NPU 高速互联，RTT 时延最低 2 微秒，提供 8 EFLOPS 的 FP8 算力和 16 EFLOPS 的 FP4 算力，基于灵衢架构实现内存统一编址1。
真正与光芯片读者有关的是承担光互联的 Hi-ONE。按大会上披露的口径，Hi-ONE 单引擎传输容量 7.2T，内置 36 个通道，单通道速率可达 200Gbps，并且内置光源。华为给出的一笔功耗账是：用 5500 个 Hi-ONE 替代原本需要的 4.8 万颗 800G 光模块，系统功耗降低超过 550 千瓦，系统可用度达到 99.8%。方案还把 DSP 功能上移进交换机 ASIC 内部，链路时延从 100 纳秒压到 10 纳秒，互连功耗降低约 60%1。开源证券在 9 月 20 日的通信行业周报里把超节点、NPO 与液冷列为本届大会的关键词，并记下了同一组发布数据11。
"内置光源"这四个字，对上游的意义在于光源的安装位置变了。可插拔模块里，激光器芯片是模块厂采购的独立器件；光引擎内置光源之后，激光器跟着光引擎走，供货关系从"芯片厂对模块厂"延伸到"芯片厂对光引擎方案与接口标准"。2026 年 7 月，华为联合中国移动研究院、百度、京东云等二十余家单位发起 OPEN NPO 项目，推出国内首个 NPO 光互连多源协议，首版技术规范计划 2026 年第三季度发布，2027 年推进规模化商用1。规范里的接口、机械与测试要求，会直接决定哪些光引擎和光源能接进去。
这条线索记在需求侧：华为未公布 Hi-ONE 的光引擎与光源供应商，产品的商用时间在 2027 年。昇腾超节点目前的部署量是 1000 多套、客户超过 370 家，这组数字对应的是已经商用的昇腾 950；采用 NPO 的 960 商用产品排在 2027 年第三季度1。
芯片层：一条公司答复，一条客户名单
聚灿光电把送样对象说清楚了。9 月 18 日早间，公司在深交所互动易回答投资者提问时表示，首批 CPO 光芯片样品确实于近日正式送样海外重要客户，研发工作取得阶段性突破与进展2。公司 9 月 14 日已宣布首批样品送样重要客户，这次的答复新增的信息是目的地属于海外。CPO 光芯片是把光引擎与计算芯片、交换芯片通过先进封装集成在同一基板的方案，聚灿光电走的是 Micro LED CPO 阵列芯片路线，其主业仍是氮化镓基蓝绿光与砷化镓基红黄光 LED 外延片、芯片2。客户名称、所在国家、样品数量以及验证后的批量节点，公司都没有披露。
长光华芯的客户名单出现在行业媒体的展会复盘里。荣格电子芯片 9 月 18 日的文章称，长光华芯等厂商的 100G EML 芯片稳定批量供给中际旭创、新易盛等头部模块厂，支撑 800G、1.6T 模块生产；源杰科技、中晟微电子、浙江光特等企业处于小批量出货阶段。同一篇复盘给出的产业判断是，国产 100G 的地位已从"能否供货"转向"稳定交付"，竞争焦点移到 200G：长光华芯的 200G EML 计划 2026 年第四季度量产，中晟微 200G 电芯片处于送样验证阶段3。这是行业媒体的整理口径，具体批次、数量与合同依据仍需公司层面材料补齐。
地图上还有一个新增位置。科创板日报 9 月 19 日报道，薄膜铌酸锂光子芯片公司犀里光电完成亿元级 Pre-A 轮融资，产品支持单波 400G 及 1.6T、3.2T 速率；同一篇报道提到，同赛道的中科源芯已实现强度型、IQ 型、相位型芯片及模块的小批量出货10。这条线的产品是调制器，与激光器芯片分属不同的产品口径。
产能与瓶颈：63.6%的增量为什么只加在芯片那一段
三安光电的产能规划在 9 月 17 日被一篇产业分析拆开讲。按 9 月 16 日公司半年度业绩说明会上董事长林志强的口径，公司光技术产品现有外延产能约 6000 片／月、光芯片产能约 2750 片／月，计划把光芯片产能扩充至 4500 片／月，设备从第四季度起陆续到厂，增幅约 63.6%。外延这一段没有同步扩产计划6。
这个选择对应的是一个具体的卡口。光芯片生产分衬底制造、外延、晶圆制造、测试封装四段，外延是在衬底上生长发光薄膜，晶圆制造要在外延片上完成光栅刻蚀、电极制备，把材料做成能发激光的器件，两段的设备体系不同，扩产节奏也拉不齐。招商证券的研报指出，光栅刻蚀与良率控制对设备精度和参数控制的要求达到纳米级，以 25G 光芯片为例，光栅刻蚀的深度控制需在 10 纳米以内，而 2.5G 芯片的容差在 50 至 100 纳米之间。设备端，磷化铟 MOCVD 全球仅爱思强、Veeco 两家可稳定供货，交付周期 7 至 12 个月，进场后还需 3 至 6 个月的调试与工艺验证；三安光电在互动平台确认，公司使用的磷化铟衬底为外购6。
客户侧的位置可以对照着看。三安光电在互动平台答复投资者时称，公司已与全球前十大光模块厂商中的 4 家建立合作，其中 2 家应用于 400G/800G 光模块的光芯片已批量出货，2 家应用于 800G/1.6T 光模块的光芯片已送样测试，应用于 3.2T 光模块的光芯片处于研发阶段7。招商证券判断全球高速光芯片供需失衡的格局预计持续到 2027 年，而光芯片的客户验证周期约为两年，已经进入供应链的厂商粘性很强6。设备第四季度到厂、1.6T 产品正在送样，两条时间线是否对得上，下一期可以从产出数据里看出来。
上游材料的价格给出了同一方向的压力。证券日报 9 月 21 日报道，铟是磷化铟光芯片的核心原料，东吴证券研报显示，2025 年至 2030 年 AI 数据中心将拉动铟需求从 19 吨攀升至 419 吨；截至 9 月 20 日，国内锑锭价格 105250 元／吨，较 8 月上涨 19.26%，锗价格 26766.67 元／千克，较 8 月上涨 13.18%12。
展会窗口：ECOC 接棒，中国展商约 120 家
第 52 届欧洲光通信大会 ECOC 2026 于 9 月 21 日至 23 日在西班牙马拉加举行，主办方预计到会人数超过 8300 人，参展企业超过 330 家，其中中国光通信企业约 120 家13。这是光博会之后国内厂商集中接触海外客户的下一个窗口。
光迅科技在 9 月 18 日通过官方公众号公布了参展的实测项目：12.8T XPO DR 液冷光模块采用 LRO 架构，按 64×200G PAM4 架构实现单模块 12.8Tbps 带宽，相当于 8 个 1.6T 模块的带宽总和；模块宽度为传统 OSFP 模块的 2.7 倍，在 204.8T 交换容量下，传统 1.6T OSFP 方案需要 4U 机架空间，12.8T XPO 方案只需 1U，前面板带宽密度达到前者的 4 倍8。公司展位号 100714。这条属于模块层与系统层的产品发布，模块里光芯片的贡献需要等公司披露自制芯片的配套比例。
仕佳光子的官方公众号在 9 月 16 日发出邀请，公司亮相 ECOC 2026 的 1167 展位，参展产品覆盖无源与有源两条线，有源侧包括 DFB、EML、SOA 等激光器芯片与器件9。
展台发布与出货之间隔着客户验证。上一轮光博会结束后，行业复盘里能看到的落地信号，仍然是 100G EML 的批量交付和 200G EML 的送样验证3。
美国方向核验：客户口径仍来自自媒体
本窗口把美国客户写得最实的一条材料，来自一篇财经自媒体的长文。市值风云 9 月 18 日的文章称，源杰科技已进入中际旭创、新易盛等头部光模块厂商供应链，并拿到英伟达认证5。同一周另一篇报道复述公司 8 月底业绩交流会的口径，只写到 CW 70mW 与 100mW 持续大批量交付、100G PAM4 EML 批量出货、200G PAM4 EML 客户验证稳步推进，以及 120mW、300mW、400mW 三款 CW 激光器芯片结合客户需求推进验证与研发4。公司公告与业绩交流会的公开表述停在"行业领先企业认证"和"头部光模块客户"，没有点名英伟达。按四个字段核验——厂商、芯片型号、美国客户、交付地或出口批次——这条自媒体口径只填上了厂商一栏。
第二条线索留着一个地名缺口。聚灿光电的互动易答复写明样品送样"海外重要客户"，公司没有说明客户所在国家2。
第三条是政策时间表。FCC 26-50 终局规则 9 月 11 日刊登《联邦公报》，生效日期为 10 月 13 日。规则约束的是设备授权环节与 Covered List 实体，受限对象是 Covered List 上实体生产的、含逻辑功能的硬件部件，未点名中国光芯片或光模块企业。距离生效还有三周，本窗口没有出现清单变化。
社媒一侧还有一条只作方向性参考的数据。小红书 9 月 20 日一条帖子转述 8 月省级海关口径，称江苏光模块出口 21 亿元、环比增长 29%，四川 16 亿元、环比增长 12%，湖北 3.7 亿元、环比下降 37%15。这条帖子是个人账号对海关数据的转述，明细项在公开海关页面上缺少可逐项比对的入口，本窗口也没有对应的公司级确认，按低可信线索保留。
截至 9 月 21 日 09:45，公开渠道仍未出现同时满足"国内光芯片厂商—具体芯片型号—美国客户—交付地或出口批次"四字段的案例。
待核实清单与下期观察
- 昇腾 960 超节点的光源供应链：Hi-ONE 的内置光源由哪家提供；OPEN NPO 多源协议首版规范（计划 2026 年第三季度发布）对光源接口与测试的要求。
- 聚灿光电 CPO 光芯片：海外客户的所在国、验证结论与批量时间节点。
- 三安光电产能：第四季度设备到场后的实际产出节奏，以及 800G/1.6T 送样客户是否转为批量。
- 长光华芯 200G EML：第四季度量产规划能否按期，客户认证与良率爬坡的公开信息。
- 源杰科技的美国客户：出现公司级确认、客户名单或交付批次，把自媒体口径升级为可核验事实。
- ECOC 2026 展后：9 月 23 日闭幕后国内厂商在马拉加接触到的海外客户结果，是否出现新的送样或导入口径。
References
- 1
- 2聚灿光电：已送样海外重要客户 CPO光芯片研发取得阶段性突破
cnstock.com
- 3国产100G光芯片稳定交付 2026光博会产业变局还有啥？
industrysourcing.cn
- 4光芯片龙头，高位大涨
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